A EY ajuda seus clientes a criarem valor a longo prazo para todos os envolvidos. Orientados por dados e tecnologia, nossos serviços e soluções fornecem confiança por meio de assurance e ajudam os clientes a se transformarem, crescerem e operarem.
Na EY, nosso propósito é construir um mundo de negócios melhor. Os insights e serviços que fornecemos ajudam a criar valor a longo prazo para clientes, pessoas e sociedade, e a construir confiança nos mercados de capitais.
A equipe de Fairness Opinion da EY-Parthenon emite um Fairness Opinion para conselhos de administração, comitês especiais e outros fiduciários no âmbito de fusões, aquisições, alienações e outras transações relevantes. Ao analisar os aspectos financeiros de uma transação, ajudamos nossos clientes a cumprir suas obrigações fiduciárias e a tomar melhores decisões.
As equipes da EY-Parthenon podem fornecer a você um Fairness Opinion independente, avaliando se o preço a ser pago ou recebido em uma transação é justo do ponto de vista financeiro. Dessa forma, os profissionais da EY-Parthenon podem ajudá-lo a abordar as seguintes questões importantes:
A transação criará ou destruirá valor para os acionistas no âmbito da fusão ou aquisição?
Qual é o valor dos bens-alvo ou participações acionárias?
De que forma as contraprestações não monetárias, tais como ações, notas promissórias do vendedor, pagamentos contingentes, opções e outros instrumentos financeiros complexos, afetam o valor da transação?
Como os riscos, sinergias e outras oportunidades de crescimento impactam a economia de transação?
A transação é acretiva ou dilutiva?
Como a estrutura da transação, os atributos fiscais e as contingências afetam o valor da transação?
O que diferencia os profissionais da EY-Parthenon
Análise perspicaz, rigorosa e independente. Um Fairness Opinion da EY-Parthenon oferece uma análise minuciosa da empresa-alvo, bem como do valor de qualquer contraprestação não monetária, como notas promissórias do vendedor, participações acionárias, ganhos futuros e outros instrumentos financeiros complexos.
Equipe especializada em Fairness Opinion. Profissionais experientes especializados em Fairness Opinion, incluindo sócios sênior e líderes de opinião que estão na vanguarda dos avanços jurídicos e das tendências de governança.
Consultores especializados em transações, reconhecidos mundialmente, com profissionais dedicados a cada setor. Mais de 18.000 profissionais de transações da EY-Parthenon, incluindo mais de 3.500 especialistas em avaliação, em todo o mundo, que combinam o conhecimento do mercado local com a experiência setorial para oferecer um atendimento excepcional aos clientes.
Amplo conjunto de recursos para transações. Os profissionais da EY-Parthenon podem aproveitar as conclusões e o conjunto de competências das equipes de estratégia, finanças, tributação, área comercial, segurança cibernética, recursos humanos e outras equipes de due diligence que estão prestando assessoria na transação.
Perguntas mais frequentes
Um Fairness Opinion é a opinião de um consultor financeiro sobre se o preço a ser pago ou recebido em uma transação é justo para os acionistas do cliente.
O parecer baseia-se em uma análise financeira rigorosa, incluindo uma comparação entre o valor da empresa-alvo e o preço de compra, a fim de avaliar se os termos econômicos da transação são justos para os acionistas da empresa.
Fairness Opinion são regularmente solicitados por conselhos de administração, comitês especiais e outros administradores fiduciários para obter uma compreensão abrangente dos aspectos financeiros de uma transação e para demonstrar que tomaram sua decisão com o devido cuidado.
Os membros do conselho de administração têm o dever fiduciário de agir com base em informações e no melhor interesse da empresa e de seus acionistas.
Um Fairness Opinion independente pode ajudar os membros do conselho a cumprir suas obrigações fiduciárias, fornecendo-lhes uma análise abrangente e um parecer imparcial sobre a equidade financeira de uma transação.
Na qualidade de administradores do capital dos acionistas, os membros do conselho de administração frequentemente se deparam com decisões que podem afetar significativamente o valor para os acionistas. A obtenção de um Fairness Opinion independente é fundamental para o conselho de administração de qualquer empresa com uma ampla base acionária. Isso inclui tanto empresas públicas quanto privadas, independentemente do porte.
Considera-se uma boa prática obter um Fairness Opinion para qualquer transação significativa que possa afetar o valor para os acionistas, especialmente se a transação for submetida a um escrutínio mais rigoroso, como nos seguintes casos:
Transações significativas
Transações com partes relacionadas
Transações que envolvam contraprestação não monetária, como ações, financiamento pelo vendedor, ganhos futuros e opções
Transações transfronteiriças
Transações cujo alvo se encontra em estágio inicial de desenvolvimento ou pertence a um setor diferente
Negócios que envolvem sinergias significativas
Transações que poderiam afetar o status de organização sem fins lucrativos
Em certos casos, Fairness Opinion pode ser exigido por cláusulas contratuais de dívida ou por regulamentações.
Um Fairness Opinion é emitido antes da aprovação da transação pelo conselho e da assinatura do contrato definitivo.
Nossos consultores de finanças corporativas aproveitam a profunda experiência em finanças e mercados de capitais para ajudar os CFOs a gerar valor sustentável. Saiba mais.
Saiba como as equipes de Consultoria em M&A da EY-Parthenon podem ajudar a viabilizar o crescimento estratégico por meio de M&As integrados, joint ventures e alianças.
Nossos serviços de desinvestimento podem ajudá-lo com a gestão de portfólio para melhorar o valor a partir de carve-outs, spin-off ou joint venture. Entre em contato hoje mesmo.
Nossa equipe de impostos sobre transações, legislação e força de trabalho pode ajudá-lo a transformar seus negócios e maximizar o valor de suas transações. Saiba mais.
Nossos serviços de avaliação, modelagem e economia orientam você sobre as implicações da avaliação e da modelagem de negócios para entender melhor o impacto. Saiba mais.
Explore as prioridades dos CEOs 2026: crescimento disciplinado que vincula a IA ao ROI, incorpora a geopolítica à estratégia e usa Fusões e Aquisições (M&A) para competir em meio à volatilidade.
Novos métodos de previsão e planejamento de cenários baseados em análises sólidas de dados ajudam as empresas a atender às mudanças nas demandas dos clientes devido à pandemia. Saiba mais.
