Consultoria em estratégia de negócios digitais

Os profissionais da EY-Parthenon projetam e ajudam a entregar estratégias de negócios digitais. Fornecemos aos clientes serviços distintos, inovadores, sustentáveis e orientados por dados para ajudar a impulsionar o crescimento futuro, otimizar as competências digitais atuais e acelerar a transformação digital e de negócios.

Case Study
Quanto melhor a pergunta. Melhor a resposta. Melhor se torna o mundo de negócios.
Case Study

Case study: How a Nordic SaaS player unlocked potential in a global lockdown

A bold strategy and deep, multi-disciplined M&A experience turned “it can’t be done” into a sale that facilitated outstanding outcomes.

Case Study
Quanto melhor a pergunta. Melhor a resposta. Melhor se torna o mundo de negócios.
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How can M&A strategy help regional business grow in a global crisis?

An initial approach from an acquiror turned into two deals to complete a reverse merger, and all during a global pandemic.

Consignor, founded in 1997 by Peter Thomsen, had developed to become a leading Nordic Software as a Service (SaaS) player, offering multi-carrier parcel management systems to e-commerce businesses. However, in late 2019 Peter realized that the business lacked resources to take advantage of a significant developing global growth opportunity.

An approach from a rival looked attractive, but Thomsen wasn’t ready to retire and leave the business. He had bigger ambitions, so he reached out to EY teams for advice.

“I saw a compelling strategic rationale in combining Consignor with my competitor and become a leading global force,” commented Peter Thomsen, CEO, Consignor. “It was going to take time to extract the benefits of the combination, so it was important for me to remain actively involved with the management of the business as much as possible. I was also worried about teaming up with a partner who had a shorter investment horizon than mine. EY advised me to ‘take control of the situation’ by finding the right investor to back Consignor’s growth ambitions, both organic and inorganic.”

EY and EY-Parthenon teams designed and began executing on a transaction process that would meet Peter Thomsen’s ambitions to find a financial backer for Consignor that would help maximize its value creation potential, while participating proactively in the market consolidation. And then the global pandemic was declared.

Fishing boats in fjord, Austnesfjorden, Norway
Case Study
Quanto melhor a pergunta. Melhor a resposta. Melhor se torna o mundo de negócios.
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A bold strategy, deep sector knowledge, and broad M&A capabilities were key

By being bold and innovative, EY teams transformed the bid process to create a smooth and engaging experience for seller and buyer alike.

EY teams were selected to support the whole of the sell-side mandate from strategy through to execution. The organization’s broad portfolio of experienced teams, including financial and tax, commercial, and technology professionals, in addition to the strength of their strategy practice of EY-Parthenon, were brought in to complete the full suite of due diligence requirements.

In March 2020, and as the World Health Organization declared a global pandemic, the preparation phase of EY process to find a PE buyer who could help Consignor secure their capital position and aid them to gain control to grow the business on their terms was well underway. Buyer interactions on the other hand had barely begun.

By this time the COVID-19 pandemic had gone global and the world had shut down. M&A activity ceased, debt markets shut down temporarily and economic activity dived globally. Despite this backdrop of intense uncertainty, EY teams and the leadership team at Consignor together took the view that due to Consignor’s exposure to the level of e-commerce activity that was surging during lockdown, revenues would hold up and the decision was made to move forward with the deal.

EY teams advised me to “take control of the situation” by finding the right investor to back Consignor’s growth ambitions.
Peter Thomsen
CEO, Consignor

Many may have challenged whether this was the right time to sell a valuable tech company, but Peter and the EY teams took a bold view that, as many other deals were put on ice, they’d be one of the only deals in the market. As such, they expected to capture a disproportionate level of attention among the target investor group.

Lockdown measures globally meant that there could be no in-person meetings or presentations to potential bidders — a major obstacle surely. But EY teams used this to create impactful, innovative video materials that accelerated and simplified the bidding process. Instead of the usual round of face-to-face presentations with interested parties, EY teams worked with the CEO to create a slick recording of the company presentation, that incorporated answers to pre-submitted questions. Once created the same presentation could be shared multiple times. “While we believed in our approach, because this had never been done before, we couldn’t be sure that we could attract commitment from a buyer without actually meeting the CEO,” says Eric Sanschagrin, EY EMEIA Head of Technology Transaction Advisory.

Speed and energy were critical. EY teams’ ability to draw on the wider organization’s capabilities, with its complementary services, meant it could perform the widest range of due diligence (financial, tax, commercial, technology) for its client at an expedited pace. Each team was project-managed and integrated to reduce the burden on the founder.

In the end the successful bidder, Francisco Partners, only required seven days of confirmatory due diligence before they signed. This happened just four months after EY teams were hired by Consignor, on a valuation of over NOK1 billion which was equivalent to EBITDA and revenue multiples at the top end of the range for similar transactions completed prior to the COVID-19 crisis. Peter reinvested a significant portion of the sale proceeds alongside Francisco Partners. The world was still in lockdown when the deal was inked.

Yellow truck crossing bridge by waterfall in norway
Case Study
Quanto melhor a pergunta. Melhor a resposta. Melhor se torna o mundo de negócios.
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Intelligent M&A can transform the market, creating value for all

Not only did this deal win value for the client; it also smoothed the way for market consolidation across tech players in the Nordics.

This story doesn’t end with the successful sale of Consignor to a recognized leading technology PE firm. Within 6 months of completing the investment in Consignor, a merger was agreed between Consignor and its Swedish competitor Unifaun. This completed the story, achieving Peter Thomsen’s original objective of playing a proactive role in consolidating the sector and repositioning Consignor from a leading regional player to a global market leader. And who would lead the new combined entity as CEO? Consignor’s Peter Thomsen.

This story has a number of lessons.

  • First, deep knowledge and understanding of the market is an invaluable aid to a seller who benefits from a strategy that puts that market insight to work.
  • Second, never say “it can’t be done.” Courage to complete a major deal in the face of the pandemic won enormous value for the client.
  • Third, having a global, highly integrated organization with deep sector knowledge at your side to not only advise on appropriate strategic options, but who can help implement them, supports a transaction to be completed with speed and efficiency. For an owner-CEO, who has to continue running a business while selling it, this is a major benefit.
The Fredvang Bridges in the setting sun, Lofoten, Norway

O que as equipes de consultoria em estratégia de negócios digitais da EY-Parthenon podem fazer por você

Em um mundo competitivo e orientado a resultados, aproveitar a tecnologia e as soluções digitais não é mais uma consideração. É obrigatório. Não só pode ajudar a otimizar seus negócios atuais, mas também abre oportunidades para adaptar e transformar a organização para um crescimento sustentável futuro.

No entanto, o sucesso não é garantido. Cerca de 70% das iniciativas digitais não atingem seus objetivos. Os motivos incluem prioridades conflitantes, falha na escala, processos, KPIs desalinhados e muito mais. As equipes de estratégia de negócios digitais da EY-Parthenon, conscientes dessas armadilhas, trabalham em estreita colaboração com você para superar essas ameaças.

Temos uma compreensão profunda e forte de tecnologia, dados, transformação cultural e mudança de processos. Aliado com nossa visão aprofundada e conhecimento prático do setor, trabalharemos com você para explorar, projetar e ajudar a executar uma estratégia digital exclusiva que se adapte ao seu negócio. Permitindo que você responda em escala aos primeiros sinais de disrupção, criando valor a partir de dados e tecnologia e estabelecendo uma nova fonte de crescimento que diferenciará sua empresa de seus concorrentes.

Nós podemos ajudá-lo a desenvolver as estratégias digitais necessárias para atingir seus objetivos, respondendo às suas perguntas mais urgentes:

Crescer: criando fontes emergentes de receita

  • Como identifico novas oportunidades de receita para apoiar meu crescimento?
  • Como posso usar dados e tecnologia para transformar meus negócios?
  • Como defino um plano para minha transformação digital?
  • Como posso construir meus negócios futuros fora do núcleo?

Otimizar: conectar o núcleo do negócio

  • Como implementar e aproveitar novas tecnologias para otimizar e automatizar meu negócio principal?
  • Como utilizo dados e tecnologia para me adaptar às mudanças contínuas das forças macro?
  • Como posso aproveitar a tecnologia digital para atingir meus objetivos de sustentabilidade?

Acelere: saltando para criar valor a partir do digital

  • Qual estratégia de investimento digital se adequará ao meu negócio?
  • Como identifico o alvo ou parceiro de investimento digital certo?
  • Como faço para integrar um digital venture ao meu negócio principal?

Não importa onde sua organização esteja na jornada digital, com a vasta rede global da EY e sua ampla gama de serviços, nossa equipe o apoiará desde a origem até a implementação de sua estratégia digital.

Serviços de consultoria em estratégia de negócios digitais da EY-Parthenon

Os profissionais da EY-Parthenon ajudam a oferecer uma ampla gama de recursos de estratégia digital, incluindo:

  • Consultoria de estratégia digital para crescimento

    • Estratégia de negócios digitais – desenvolvimento de uma estratégia digital proativa e futuramente alinhada aos seus imperativos estratégicos. Desde a geração de eficiências no núcleo até a definição de novos modelos de negócios ou a transformação de seus negócios existentes com novos recursos digitais – por meio de alavancas de compra, criação de parceiros ou investimento. As ofertas incluem índice de maturidade digital, planejamento de cenários, inovação de modelo de negócios, futuros plausíveis ou convergência setorial e estratégia de crescimento inorgânico digital
    • Estratégia de dados e monetização – apoiando a criação de valor, aproveitando seus dados e análises para criar informações detalhadas para ajudá-lo a otimizar seus negócios. As ofertas incluem programas de transformação digital e software para transição de Software como Serviço (SaaS)
    • Digital ventures – aconselhando e apoiando a criação de Corporate Venture Capital (CVC) e facilitação de redes com start-ups para acelerar a inovação digital. As ofertas incluem desdobramentos de corporate venture e venture capital setup
  • Consultoria de estratégia digital para otimização

    • Entrega de front-end digitalizada – desenvolvimento de uma estratégia digital para aprimorar e digitalizar seus recursos de front-end existentes para ajudá-lo a maximizar seu crescimento potencial. As ofertas incluem estratégia de canal direto, marketing e preços automatizados e experiência digital do cliente
    • Operações automatizadas – analisando sua abordagem e recursos operacionais atuais e identificando oportunidades para digitalizar e ajudá-lo a melhorar sua eficiência operacional. A oferta inclui digital supply chain, automação inteligente (por exemplo, RPA) e tecnologia emergente (IA, IoT, blockchain)
    • Modelo operacional duplo e design de plataforma – modelo de negócios digital, estratégias de governança e geolocalização (por exemplo, IP)
  • Consultoria de estratégia digital para aceleração de negócios

    • Digital M&A – identificar oportunidades, bem como avaliar e executar negócios digitais para apoiar o crescimento inorgânico da sua empresa. As ofertas incluem diligência de pré-negociação (software, cibernética, TI), validação de valor futuro (sell-side) e planejamento de integração (preservar ou integrar)
    • Parcerias e design de ecossistema digital – analisando ameaças e oportunidades e identificando várias opções de aquisição e parceria mais adequadas em toda a sua cadeia de valor e por meio de start-ups e ecossistemas de inovação. As ofertas incluem análise de mercado, definição de ecossistema e desenvolvimento de manual de M&A
    • Criação de valor digital – ajudando a otimizar suas soluções digitais para garantir a criação de valor e gerar ROI. As ofertas incluem avaliações de portfólio, estratégia de ciclo de desenvolvimento digital e implementação operacional

Entre em contato conosco para obter suporte sobre soluções de estratégia de negócios digitais

Nossa equipe de consultoria em estratégia digital pode ajudar a acelerar a transformação da sua empresa.