Sell and separate

In Transaction advisory services

Wij helpen u meer waarde te genereren met de verkoop van een volledig bedrijf, carve-out, spin-off of joint venture. Ons advies voor strategisch portfoliobeheer helpt u beslissingen te nemen waarmee en wanneer u inkomsten wilt genereren. We ondersteunen u gedurende de gehele cyclus van verkoopstrategie en -executie, carve-out en closing.

Wat EY voor u kan betekenen

Wij bieden de hulp die u nodig heeft om uw doelstellingen op het gebied van desinvesteringen te realiseren.

Onze teams helpen de volledige waarde van een verkoop te realiseren, of u nu een onderneming of een private equity onderneming bent. We helpen u veranderingen te managen, de kostenstructuren te beheersen en zorgen ervoor dat u zich kunt concentreren op toekomstige groei.

We helpen het management bij het opstellen van het waardeverhaal en de dealstructuur, bij het aanbieden van het bedrijf aan potentiële kopers, fiscale optimalisatie voor koper en verkoper, en het voorbereiden van de financiële en operationele carve-outs.

Met onze gedetailleerde inzichten krijgt u antwoorden op de volgende vragen:

  • Wat moet ik verkopen om mijn bedrijf te herpositioneren in de markt?
  • Hoe kan ik activiteiten verkopen tegen optimale prijzen?
  • Hoe kan ik mijn desinvesteringsstrategie optimaliseren om kapitaal te genereren voor toekomstige investeringen?
  • Hoe kan ik secundaire activiteiten verkopen om kapitaal te behouden en mijn bedrijf te transformeren?
  • Portfoliostrategie, -optimalisatie en -beheer

    We helpen klanten bij het beoordelen van hun activiteitenportfolio, inclusief de strategische positionering, onderliggende waarde en financiële bijdrage. Daarnaast bieden we alternatieven voor de voorgenome transactie.

  • Vendor due diligence

    We bereiden financiële, fiscale, operationele en personeelsgegevens voor op basis van inzicht in de behoeften en prioriteiten van de koper, die we verkrijgen met behulp van geavanceerde analyses. Hierbij combineren we strategische, financiële of operationele algoritmen met complexe datasets tot informatie. Daarmee maken we betere, snellere en ingrijpendere acties mogelijk.

  • Transactieanalyses

    Wij helpen u de kracht van big data te benutten om uw strategieën voor kapitaaltoewijzing snel en op schaal te ondersteunen.

  • Ontwikkeling van uw equity story

    Wij helpen u om een aantrekkelijke equity story voor kopers te ontwikkelen en de waardering te bepalen.

  • Fiscale structurering

    Wij helpen u inzicht te krijgen in de fiscale positie en alternatieven voor optimale fiscale structurering.

  • Onderhandeling en uitvoering

    We helpen het management bij de voorbereiding op interactie met bieders en het ontwikkelen van een op feiten gebaseerde positie voor inkoopprijsaanpassingen, sluitingsschema's en overeenkomsten voor transitieservices.

  • Operationele splitsing (carve-out)

    We ontwikkelen een carve-outplan voor belangrijke afdelingen na de transactie, waaronder operationele processen, personeels- en financiële administratie en IT. Hierbij houden we rekening met wettelijke vereisten en de fiscale planning.

  • Exit readiness & Day one planning

    We geven u een snelle beoordeling van de financiële, fiscale en operationele risico's en de belangrijkste afwegingen om gereed te zijn op dag één, inclusief behoud van medewerkers, klanten en leveranciers, IT en infrastructuur.

  • Verbetering van de resterende activiteiten

    Wij helpen u met het beheer van de resterende kostenstructuur, zodat u zich kunt concentreren op toekomstige groei, inclusief kansen om te investeren in de kernactiviteit, financiering te verminderen en het werkkapitaal te verbeteren.

In december 2018 werd EY door analistenbureau ALM Intelligence erkend als leider in Divestitures Consulting en als topleider wat betreft Breadth of Services. 

Meer informatie over onze adviesservices voor desinvesteringen.  Meer informatie

Contact us

Like what you’ve seen? Get in touch to learn more.