Sell and separate

De verkoop van ondernemingsactiviteiten is één van de belangrijkste strategische beslissingen voor zowel corporate ondernemingen, familiebedrijven en private equity. Wij helpen u het juiste moment hiervoor te kiezen en ondersteunen de volledige en optimale uitvoering.

Related topics Strategy and Transactions Strategie

Het team

Teun Breen

Teun Breen

EY Nederland Strategy and Transactions Partner

Bruno Jelgerhuis Swildens

Bruno Jelgerhuis Swildens

EY Nederland Partner Strategy and Transactions

Jeroen Valk

Jeroen Valk

EY Nederland Partner Strategy and Transactions

Wat EY voor u kan betekenen

Naast deskundig advies kunt u rekenen op alle ondersteuning die u nodig heeft om uw doelstellingen te realiseren op het gebied van desinvesteringen.

Zo helpen onze teams de volledige waarde van een verkoop te realiseren, of u nu een corporate of een private equity onderneming bent. We helpen u veranderingen te managen, de kostenstructuren te beheersen en zorgen ervoor dat u zich kunt concentreren op toekomstige groei.

Ook helpen we het management bij het opstellen van het waardeverhaal en de dealstructuur, het aanbieden van het bedrijf aan potentiële kopers, fiscale optimalisatie voor koper en verkoper, en het voorbereiden van de financiële en operationele carve-outs.

Wij bieden u daarnaast kennis en inzichten, waarbij u antwoord krijgt op de volgende vragen:

  • Wat moet ik verkopen om mijn bedrijf te herpositioneren in de markt?
  • Hoe kan ik activiteiten verkopen tegen optimale prijzen?
  • Hoe kan ik mijn portfolio optimaliseren om kapitaal te genereren voor toekomstige investeringen?
  • Hoe kan ik secundaire activiteiten verkopen om kapitaal te behouden en mijn bedrijf te transformeren?

    • Procesmanagement en onderhandelingen bij ondernemingsverkoop

      Wij begeleiden het volledige verkooptraject, inclusief integraal project management, opstellen van verkoopdocumentatie, selectie en benaderen van potentiële kopers, waardebepaling en ondersteuning bij onderhandelingen, assistentie bij due diligence, en advies rondom de transactiedocumentatie.

    • Fairness opinie

      EY levert fairness opinies aan toezichthouders en andere partijen die nauw betrokken zijn bij fusies en overnames. Door alle financiële aspecten van de transactie grondig te analyseren creëren wij vertrouwen en helpen wij klanten om betere beslissingen te nemen.

      Meer informatie

    • M&A diligence en valuation

      Wij bereiden financiële, fiscale, commerciële, operationele, HR, regelgeving en IT informatie voor in het kader van de verkoop van een onderneming. De reikwijdte van onze werkzaamheden is gebaseerd op ons inzicht in de financiële doelstellingen en prioriteiten van anonieme potentiële kopers in verband met de voorgenomen transactie en de vraagstukken die voor die doelstellingen relevant zijn.
      Hiervoor gebruiken wij moderne technieken zoals machine learning en artificial intelligence, robotica en procesautomatisering en data-analyse met visualisatie software. Door dit combineren met menselijk inzicht, sector ervaring en vaktechnische kennis, kunnen wij helpen bij het besluitvormingsproces en sneller resultaat te behalen.

      Meer informatie

    • Transactie analytics

      Met behulp van big data tools helpen wij u om inzicht te verkrijgen in kapitaal allocatie strategieën.

      Meer informatie

    • Equity story development

      Wij helpen u bij het ontwikkelen van een aantrekkelijke investeringspropositie voor kopers en wij ondersteunen bij het bepalen van de waarde.

    • Tax structuring

      Onze transaction tax specialisten helpen bij het kiezen en inrichten van een optimale fiscale structuur die passend is voor de onderneming en haar belangrijke stakeholders.

      Meer informatie

    • Onderhandelingen en uitvoering

      We ondersteunen het management bij de voorbereiding op onderhandelingen met potentiële kopers waaronder een op feiten gebaseerde positie inzake purchase price adjustments, closing mechanismes en transaction service agreements.

    • Operationele splitsing (carve out)

      Indien de te verkopen bedrijfsactiviteiten deel uitmaken van een groter geheel, ondersteunen wij bij het in kaart brengen van afhankelijkheden en het plannen en voorbereiden van de feitelijk afsplitsing. Door een vlekkeloze uitvoering kan worden voorkomen dat bij overdracht onnodig waarde verloren gaat.

      Meer informatie

    • Exit readiness and day-one planning

      We geven u een snelle beoordeling van de financiële, fiscale en operationele risico's alsmede belangrijke afwegingen om gereed te zijn op dag één van een transactie.

    EY is door ALM Intelligence uitgeroepen tot marktleider in advies over desinvesteringen

     

    Meer lezen

    Neem contact op met onze consultants

    Praat met een van onze professionals over hoe we u kunnen ondersteunen tijdens de COVID-19-crisis.

    Hoe EY kan helpen

    Strategy consulting

    In deze tijd van continue transformatie, staan CEO's en bestuurders voor de uitdaging om maximale waarde te creëren voor de stakeholders van hun organisatie. Wij bevragen en herzien bestaande veronderstellingen en helpen een groeistrategie te ontwikkelen om de winst en langetermijnwaarde te verbeteren.

    Meer lezen
    Corporate finance solutions

    Wij helpen ondernemingen, private equity, familiebedrijven, financiële en (semi) publieke instellingen met het oplossen van belangrijke financiële vraagstukken. Bij ons kunt u terecht wanneer u hulp nodig heeft om uw kapitaal en financiering optimaal in te zetten. Van portfolio reviews, kapitaalallocatie, financiële planning, tot financiële analyse en ondersteuning bij belangrijke beslissingen. Wij hebben de kennis in huis om uw kapitaal optimaal in te zetten. Daarnaast kunnen wij u helpen om financiering bij investeerders, banken of andere partijen op te halen.

    Meer lezen
    Buy and integrate: M&A advies

    Wij adviseren bij fusies en overnames, joint ventures en allianties, zodat onze klanten hun groeistrategie kunnen realiseren. In het bijzonder helpen wij ondernemingen bij het verfijnen van hun strategie, het zoeken naar overname kandidaten, de waarde-analyse, het uitvoeren van due diligence onderzoeken en de integratie van de onderneming.

    Meer lezen
    Reshaping results

    Wij bieden betrouwbaar leiderschap in urgente, dringende en complexe situaties om zakelijke uitdagingen snel op te lossen, de resultaten duurzaam te verbeteren en u te helpen bij uw transformatie gericht op een betere toekomst.

    Meer lezen
    Transaction tax

    Elke transactie heeft fiscale gevolgen, of het nu gaat om een overname, verkoop, herfinanciering, herstructurering of beursgang. Dankzij onze uitgebreide grensoverschrijdende ervaring, een sterk internationaal netwerk en een brede commerciële focus kunnen wij u helpen bij het identificeren van de cruciale strategische fiscale overwegingen en deze uitleggen in het kader van uw transactie en de plannen voor de toekomst van het bedrijf.

    Meer lezen
    Operational separation

    Tijdens de verkoop of spin-off van een bedrijfsonderdeel, divisie of een hele entiteit, helpen onze teams klanten om processen, personeel en systemen succesvol te scheiden waarbij ze zich richten op de belangrijkste waardefactoren.

    Meer lezen

    Ontdek onze oplossingen en technologie

    Uitgelicht
    Uw digitale investeringsstrategie: van virtueel naar realiteit?