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12 minutos de leitura 21 mar 2023
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As vendas de veículos elétricos estão crescendo, mas a cadeia de valor está sob pressão. A transição para eMobilidade depende da colaboração em todo o ecossistema.

Em resumo

  • A adoção de EV está superando as previsões e a trajetória é íngreme. De 13% hoje, os EVs podem representar 55% do total de vendas globais de veículos até 2030.
  • A adoção de EV convencional depende de seis elementos essenciais. A falta de ação agora significará metas climáticas perdidas, investimento desperdiçado e um cronograma de transição atrasado.
  • Mais EVs aumenta a demanda das concessionárias para fazer conexões oportunas, balancear a carga e integrar as energias renováveis. 

O ponto de inflexão na adoção de veículos elétricos (EV) está chegando. Mas os motoristas de EV não irão a lugar nenhum rapidamente, a menos que os utilitários permitam que eles sejam conectados em vez de abastecidos. No ecossistema de provedores que estão fazendo a transição da eMobilidade para o convencional, as empresas de serviços públicos desempenham talvez o papel mais crítico de todos.

As concessionárias chegam à transição com perspicácia em engenharia elétrica e profundo conhecimento de carga em linhas de distribuição e transmissão. Mas na eMobilidade, eles assumirão um papel mais voltado para o cliente e dependente da tecnologia do que nunca. O que eles fizerem agora determinará os resultados do transporte no futuro.

Agora, um novo estudo da EY em colaboração com o órgão europeu da indústria de energia, Eurelectic, analisa o tamanho do desafio. Ele revela como a eMobilidade está indo além dos primeiros usuários e entrando no mercado de massa muito mais cedo do que o previsto anteriormente. Ele identifica seis elementos essenciais para a transição da eMobilidade e as maneiras de acertá-los porque, sem eles, a adoção de EV poderia chegar ao limite.

Cropped shot of silver electric car at charging station with power cable supply plugged in against cityscape background. EV fuel, automobile industry, modern technology and clean energy concept
1

Chapter 1

EV sales defy predictions for growth

Despite external headwinds, conditions align for mainstream EV adoption.

Os motoristas de carros estão comprando EVs em ritmo recorde, sem se deixar levar pelo aumento dos custos dos EVs ou pelos longos prazos de entrega. O ímpeto também está crescendo nos segmentos de ônibus e caminhões. Municípios e operadores de frota comercial veem potencial na eletrificação, especialmente porque os preços se tornam cada vez mais competitivos com as alternativas a diesel.

Em todo o mundo, as vendas de EV dobraram em 2021 e saltaram 55% em 2022, respondendo por 13% de todas as vendas de veículos. Em 2022, as vendas de EV na China atingiram 27%1 do total de veículos vendidos; na Europa, representavam pouco mais de 20%. E, nos EUA, as vendas de EV aumentaram para mais de 7% de todas as vendas de veículos.2

Surpreendentemente, essa demanda por EVs ocorre apesar da grande turbulência nas cadeias de suprimentos, preços recordes para metais de bateria e interrupções contínuas da pandemia de COVID-19 na China. Os ventos econômicos contrários, a crise do custo de vida e o aumento dos custos de energia pouco fizeram para conter o entusiasmo. Em termos de EV, 2022 terminou de forma muito forte.

Previsão de vendas de veículos elétricos leves, por região, 2020-40

Espera-se que as vendas de EV superem todas as outras regiões até 2030
Previsão de vendas de veículos elétricos leves, por região, 2020-40

Por que a eMobilidade está ganhando força

Vários fatores contribuem para a aceitação da eMobilidade:

  • A regulamentação está dando certeza à direção da jornada de EV. Ele se aproxima de 2035, quando a maioria das economias desenvolvidas se compromete a eliminar gradualmente as vendas de novos veículos com motor de combustão interna (ICE).
  • Subsídios e incentivos globais, que chegaram a US$ 30 bilhões até o final de 20213, estão tornando os EVs mais acessíveis. Os subsídios continuaram em 2022, embora alguns mercados, como a China, estejam se tornando autossustentáveis.
  • Os EVs se encaixam na urgência social e política de descarbonizar. Eles ajudam a reduzir a dependência de combustíveis fósseis em um momento de altos preços de energia e preocupações com a segurança.
  • As montadoras globais estão provando seu compromisso com um futuro elétrico investindo quase US$ 1,2 t na produção de EV e instalações de bateria.4
  • As concessionárias continuam a investir em infraestrutura EV, impulsionadas pela demanda do consumidor, oportunidades de receita e metas de sustentabilidade.5

Além disso, os EVs estão ficando mais bonitos e mais desejáveis. Os clientes estão sendo conquistados por uma maior opções de veículos, tempos de carregamento reduzidos e maior alcance. E eles estão ficando muito mais familiarizados com o funcionamento da tecnologia eMobilidade, o que aumenta a confiança. O EY Mobility Consumer Index6 constata que 52% dos entrevistados se inclinam para um EV totalmente elétrico, híbrido puro ou veículo híbrido como sua próxima compra - acima dos 30% em 2020. É a primeira vez que a balança pende a favor dos EVs. E as preferências por carros totalmente elétricos triplicaram, de 7% em 2020 para 20% em 2022.

Na verdade, esta é uma indústria em tão rápida evolução que as previsões de adoção de EV ficam rapidamente desatualizadas. A Europa e a China já estão um ano à frente das previsões feitas em 2021 usando o EY Mobility Lens Forecaster.7 E os EUA estão quatro anos à frente, principalmente por causa da Lei de Redução da Inflação de 2022, que pode aumentar o número de passageiros EVs de nas estradas para 36 milhões de veículos até 20308, acima dos 2,4 milhões em 2021.9

Agora, o EY Mobility Lens Forecaster10 estima que as vendas de EV na Europa superarão outros motores, como diesel e gasolina, já em 2027. A China e os EUA podem esperar chegar lá até 2032. E a EY estima que as vendas de EVs com bateria e EVs híbridos plug-in representarão 55% do total de vendas globais de veículos até 2030. Na Europa, pode chegar a 74% e, nos Estados Unidos, 43%. Isso, para os participantes do setor, indica a tarefa colossal que temos pela frente.

 

EV future potential
of total global vehicle sales by 2030 will be battery EVs and plug-in hybrid EVs.

A acessibilidade é um problema, mas o grande impulso do mercado de massa está em andamento

Nos primeiros dias dos EVs, os primeiros usuários, conhecedores de tecnologia, interessados em experimentar aderiram. Na China e na Europa, eles ultrapassaram os 20% das vendas totais de veículos elétricos. Globalmente, o número chegou a 13%. Agora é tudo sobre o grande impulso para chegar aos próximos 60% - e então estamos no território do mercado de massa. 

Inicialmente, vimos os primeiros usuários experientes em tecnologia, ansiosos para experimentar e abonados embarcando. Globalmente, eles levaram os EVs a 13% das vendas totais de veículos. Agora é tudo sobre o grande empurrão para chegar
os próximos 60% - e então estamos profundamente no território do mercado de massa.

Os EVs de hoje estão indo além do segmento de luxo, pois as montadoras apresentam novos modelos a preços mais baixos. Mas o custo continua sendo uma barreira. O preço médio de um novo EV é 27% a mais do que os equivalentes ICE na Europa e 43% a mais nos EUA. Não há EVs abaixo de € 20.000 (US$ 21.300) disponíveis na Europa ou nos EUA atualmente.11

No entanto, o custo inicial de um EV é apenas parte da história. Ao longo da vida útil do veículo, os EVs são mais baratos de operar e manter do que os veículos ICE, enquanto os subsídios do governo podem contribuir com até 20% do preço de compra.12 Infelizmente, alguns possíveis compradores não estão percebendo as economias de longo prazo em possuir um EV.

fundo noturno da rodovia interestadual
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Chapter 2

Six essentials determine the future direction of eMobility

If the EV is ready, but the supporting resources are not, the journey will be prolonged.

Daqui a uma década, vamos refletir sobre como os veículos elétricos ficaram à frente do maquinário e da infraestrutura necessários para fazê-los funcionar. Para evitar um cenário moderno de carro na frente dos bois, precisamos gerenciar seis itens essenciais que são críticos para garantir o futuro da eMobilidade. 

A falha em acertar esses seis itens essenciais pode resultar em metas líquidas zero perdidas ou problemas de qualidade do ar não resolvidos. E, talvez, investimento desperdiçado ou um período de transição prolongado de eMobilidade.

Coletivamente, o ecossistema deve se unir em torno desses seis fundamentos, que foram identificados em conjunto com líderes empresariais que contribuíram para nossa pesquisa. 

1. Uma cadeia de suprimentos resiliente

A demanda por EVs está acelerando, mas a implantação está sendo prejudicada por restrições da cadeia de suprimentos.

O segmento de EV foi duramente atingido pela maré da inflação. E o aumento dos preços dos minerais ameaça desacelerar, ou mesmo reverter temporariamente, a tendência de longo prazo de queda nos custos das baterias, que são o componente mais caro dos veículos elétricos.

Portanto, no curto prazo, o custo de construção de EVs está aumentando à medida que a demanda por materiais-chave aumenta e a oferta continua sendo desafiada. A escassez de bateria, juntamente com a desigualdade de preço de EV para ICE, apresenta sérios desafios para as metas de vendas de EV e metas climáticas.

A Europa e os Estados Unidos, fortemente dependentes da importação de matérias-primas e baterias, principalmente da China, estão tomando a produção em suas próprias mãos. Eles estão se movendo rapidamente para fabricar seus próprios componentes EV. As montadoras estão investindo no mercado de baterias e ao longo da cadeia de valor da bateria. Enquanto isso, o investimento em giga fábricas é projetado para atender à futura demanda local por baterias e reduzir a dependência das nações produtoras. É um compromisso de longo prazo, mas proteger a cadeia de suprimentos é fundamental para a disponibilidade contínua de veículos acessíveis.

2. Energia limpa e ecológica

Os EVs podem se tornar os maiores consumidores de energia limpa e verde, mas atualmente pouco mais de 3% do setor de transporte funciona com energia renovável. A produção renovável deve aumentar para descarbonizar a rede e atender à demanda antecipada de EV.

Uma transição acelerada para uma geração mais limpa e de baixo carbono melhorará ainda mais a segurança energética local e reduzirá os custos para os consumidores. Os EUA almejam uma eletricidade 100% livre de poluição por carbono até 2035.13  A UE pretende remover os hidrocarbonetos de seu mix de energia e propõe aumentar sua meta de 2030 para energias renováveis de 40% para 45%.14 A chave para atingir essas metas inclui licenciamento mais rápido e o desenvolvimento de mercados de flexibilidade para gerenciar a intermitência do fornecimento.

3. Infraestrutura de carregamento acessível

A adoção de EV irá parar sem uma rede pública de carregadores rápidos para motoristas que não podem carregar em casa ou no trabalho, bem como para motoristas de longa distância e aqueles que precisam de uma recarga rápida.

Para acompanhar a adoção acelerada de EVs, por exemplo, a EY estima que 2,8 milhões de pontos de carregamento públicos e de destino e 2,4 milhões de carregadores privados no local de trabalho serão necessários na Europa até 2030. Para chegar perto, isso significa que 670.000 novos pontos de carregamento devem ser instalados a cada ano - ou 13.000 a cada semana. Nos EUA, serão necessários mais de 400.000 pontos de carregamento públicos até 2025, com esse número subindo para mais de 1,1 milhão em 2030.

A implantação rápida e eficiente depende da remoção de barreiras regulatórias, melhor acesso à terra para infraestrutura e passagem mais rápida pelos canais de permissão das autoridades locais. Em última análise, no entanto, as concessionárias devem fornecer conexões de rede mais oportunas. E a infraestrutura deve ser distribuída equitativamente nos espaços e lugares onde as pessoas vivem e trabalham.

Em última análise, as concessionárias devem fornecer conexões de rede mais oportunas. E a infraestrutura deve ser distribuída equitativamente nos espaços e lugares onde as pessoas vivem e trabalham.

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4. Uma rede inteligente

Quanto mais infraestrutura de recarga instalarmos, maior será a demanda sobre a rede elétrica. Quando o estoque de VEs exceder 20% da demanda de eletricidade, a necessidade de atualizações da rede se tornará significativa.15

Mas os VEs podem se tornar um recurso para a estabilidade da rede, em vez de um desafio para ela. Eles podem ser integrados a tecnologias de rede inteligente para gerenciar melhor a demanda de energia e diminuir o risco de sobrecarga de transformadores ou linhas de transmissão. As soluções existentes incluem tarifas de tempo de uso para incentivar os proprietários de VEs a carregar seus veículos fora dos horários depico16 , mecanismos de resposta à demanda e carregamento bidirecional.

A tecnologia Vehicle-to-grid (V2G) é a próxima evolução. Embora ainda esteja em um estágio inicial de desenvolvimento, ele permite que a rede empurre e puxe energia de e para veículos conectados se a demanda ameaçar a oferta. Um estudo recente da IRENA indica que o V2G poderia reduzir o custo do reforço da rede em 10%.17

As concessionárias devem desempenhar um papel crítico para garantir que os EVs sejam integrados. As previsões de rede para integração de EV podem estimar o impacto de futuras cargas adicionais. E planos coordenados para expansão e aprimoramento da rede, e tecnologias digitais para comunicações bidirecionais e preços entre EVs e redes, apoiarão ainda mais a integração.

 

5. Digitalização

Milhões de EVs gerarão uma grande quantidade de dados — um novo desafio no transporte rodoviário. Armazenamento de dados, propriedade, uso e regulamentação devem ser resolvidos para permitir serviços aprimorados de eMobilidade e monetização.

O ecossistema conecta EVs e carregadores com energia, edifícios e infraestrutura corporativa. Ele está repleto de dados, o que pode fornecer avaliações mais verdadeiras das necessidades de infraestrutura. Pode apoiar uma melhor compreensão do sistemas de rede e informar as decisões para integrar as energias renováveis. Do lado do cliente, os dados podem ser usados para adaptar produtos e serviços de acordo com necessidades específicas.

Os dados, uma vez convertidos em formato digital, permitem que os motoristas de EV se beneficiem da interoperabilidade. Isso significa que eles podem se conectar sem fio, fazer roaming e pagar para carregar de maneira segura, fácil e conveniente, o que aumenta a confiança do cliente e a defesa dos EVs. No entanto, uma maior interoperabilidade depende de plataformas conectadas abertas para compartilhamento de dados, bem como requisitos de acesso a dados justos e transparentes. Isso significará adotar e harmonizar protocolos abertos para dar suporte a interconexões entre EVs, operadores de pontos de recarga (CPOs) e provedores de serviços de eMobilidade. E para isso, o ecossistema de agentes deve deixar de lado a competição em prol do objetivo comum.

 

6. Mão de obra qualificada 

À medida que um motor dá lugar a outro, prevê-se que a transição crie mais empregos do que substitui. Nos EUA, um ganho líquido de dois milhões de empregos seria realizado em 2035 se todas as vendas de carros e caminhões novos fossem elétricos.18  Da mesma forma, aproximadamente 1,1 milhão de empregos permanentes seriam criados se toda a frota europeia fosse elétrica.19

No entanto, as habilidades e competências exigidas na fabricação de EV são significativamente diferentes daquelas exigidas pelo ICE. A falha em atrair e reter pessoal e em fornecer treinamento adequado afetará as linhas de produção e a disponibilidade de veículos.

No caminho para uma linha totalmente EV, muitas montadoras estão se comprometendo a proteger empregos e aprimorar a equipe. Algumas se unem a parceiros de tecnologia, universidades, faculdades comunitárias e plataformas de aprendizado para criar caminhos de treinamento personalizados. No entanto, os governos também devem apoiar a transição de habilidades, com investimento em aprendizado e qualificações reconhecidas para motores elétricos.

Vista aérea da estrada de Xangai à noite
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Chapter 3

Collaborate to make eMobility work

The ecosystem must unite around milestones and problem solving.

À medida que a adoção de EV acelera, a lente de imagem grande está sendo substituída por uma inspeção forense da mecânica de fazer o eMobilidade funcionar para um mercado em rápida expansão. Significa antecipar e trabalhar com algumas das consequências não intencionais da política e da ambição que precedem a capacidade e a execução.

Essas consequências são potencialmente enormes. Eles variam de ativos ociosos em setores intensivos em carbono; velhos veículos ICE realojados em países mais pobres, onde continuam a poluir; e a divisão socioeconômica criada pelo custo mais alto percebido de EVs versus veículos ICE. A resolução de problemas tão grandes como esses não pode acontecer em silos. Eles dependem de todos puxando na mesma direção e colaborando.

Os líderes empresariais de todo o ecossistema eMobilidade , que participaram de nosso estudo, apontam para uma maior coesão entre os participantes e uma disposição para compartilhar informações.

Eles nos contaram como reguladores, serviços públicos e CPOs estão trabalhando juntos para que os residentes em prédios de apartamentos que desejam cobrar possam fazê-lo. Eles explicaram como essas partes calculam a energia e a infraestrutura necessárias para atender às demandas de carregamento de veículos pesados elétricos. Eles também relataram como as cidades estão trabalhando com serviços públicos e CPOs para informar as decisões políticas locais sobre a eletrificação de frotas comerciais e de passageiros. E citaram montadoras e concessionárias que estão implementando programas educacionais para equipar os trabalhadores com as habilidades necessárias para a eletrificação do transporte.

Esforços colaborativos, como esses, estão ocorrendo em nível local, mas estão sendo replicados em todo o cenário mais amplo de eMobilidade. Eles fazem parte da mudança para fazer a transição para EVs funcionar para todos. Crucialmente, dentro disso, as concessionárias são encarregadas de cumprir duas prioridades - permitir que os EVs carreguem e controlar o consumo de EVs para fins de gerenciamento de carga, porque sem concessionárias, a transição não funcionará para ninguém.


Sumário

Apesar das condições econômicas e geopolíticas desafiadoras, as vendas de veículos elétricos estão superando as expectativas. Os primeiros usuários nos principais mercados aumentaram as vendas totais de EV em até 20% ou mais. Para alcançar a adoção convencional de EV, no entanto, os custos devem diminuir e o ecossistema de agentes deve colaborar em torno de seis itens essenciais. 

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