Facilidade de saída e IPO

Em Private Equity

Para maximizar os retornos do investidor na saída de mercado, comece tendo um fim em mente.

O que a EY pode fazer por você

A nossa abordagem para uma saída de mercado é flexível e personalizada. Usando uma estrutura de engajamento adaptada aos seus objetivos de negócios, nós o guiamos através de estratégias potenciais de aumento de capital e das mudanças organizacionais necessárias para executar e sustentar uma IPO bem-sucedida ou transação alternativa.

Consideramos experiência em gestão, atributos de ativos, complexidade operacional e tempo de saída desejado. Ao compreender os drivers que suportam o valor de um ativo, ajudamos você a comunicar essa história com o máximo de impacto.

Seja sua saída uma transação estratégica ou uma oferta pública inicial, nós o ajudamos a aumentar o valor, evitar surpresas e aumentar a credibilidade. A nossa abordagem foi aperfeiçoada ao longo de 10 anos. Levamos em conta uma série de variáveis e alinhamos em um plano de ação personalizado que abrange até 18 meses antes do início do processo de fusões e aquisições. Os conceitos são simples, e a experiência de nossa equipe permite uma execução superior.

Valorização

  • Implementação de e/ou road map para aumento de receita, melhoria de margem e maior eficiência de capital
  • Histórico de valores compatíveis que é conciliado com demonstrações financeiras e previsões
  • A redução do tempo e do custo da diligência de compra que pode aumentar o pool de compradores potenciais

Fechamento acelerado que evita surpresas

  • Ajustes pós-encerramento mais favoráveis
  • Questões fiscais abordadas antecipadamente para acionistas, compradores e vendedores
  • Identificação antecipada de potenciais problemas de negociação
  • Transparência que promove um processo suave e eficiente

Interrupções limitadas

  • Banco de dados abrangente e de autoatendimento que simplifica a interação com comprador
  • Rigorosa preparação para a diligência dos compradores realizada desde o início - limpeza de dados e perguntas
  • Concentração na gestão do negócio em vez do processo de venda

Credibilidade ampliada

  • Visão independente de lucros normalizados, dados financeiros e previsão
  • Os pontos fortes do gerenciamento podem ser destacados com apresentações claras, confiantes e consistentes e interação com o comprador
  • Reputação reforçada através de um negócio bem executado

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