Facilidade de saída e IPO
Para maximizar os retornos do investidor na saída de mercado, comece tendo um fim em mente.
O que a EY pode fazer por você
A nossa abordagem para uma saída de mercado é flexível e personalizada. Usando uma estrutura de engajamento adaptada aos seus objetivos de negócios, nós o guiamos através de estratégias potenciais de aumento de capital e das mudanças organizacionais necessárias para executar e sustentar uma IPO bem-sucedida ou transação alternativa.
Consideramos experiência em gestão, atributos de ativos, complexidade operacional e tempo de saída desejado. Ao compreender os drivers que suportam o valor de um ativo, ajudamos você a comunicar essa história com o máximo de impacto.
Seja sua saída uma transação estratégica ou uma oferta pública inicial, nós o ajudamos a aumentar o valor, evitar surpresas e aumentar a credibilidade. A nossa abordagem foi aperfeiçoada ao longo de 10 anos. Levamos em conta uma série de variáveis e alinhamos em um plano de ação personalizado que abrange até 18 meses antes do início do processo de fusões e aquisições. Os conceitos são simples, e a experiência de nossa equipe permite uma execução superior.
Valorização
- Implementação de e/ou road map para aumento de receita, melhoria de margem e maior eficiência de capital
- Histórico de valores compatíveis que é conciliado com demonstrações financeiras e previsões
- A redução do tempo e do custo da diligência de compra que pode aumentar o pool de compradores potenciais
Fechamento acelerado que evita surpresas
- Ajustes pós-encerramento mais favoráveis
- Questões fiscais abordadas antecipadamente para acionistas, compradores e vendedores
- Identificação antecipada de potenciais problemas de negociação
- Transparência que promove um processo suave e eficiente
Interrupções limitadas
- Banco de dados abrangente e de autoatendimento que simplifica a interação com comprador
- Rigorosa preparação para a diligência dos compradores realizada desde o início - limpeza de dados e perguntas
- Concentração na gestão do negócio em vez do processo de venda
Credibilidade ampliada
- Visão independente de lucros normalizados, dados financeiros e previsão
- Os pontos fortes do gerenciamento podem ser destacados com apresentações claras, confiantes e consistentes e interação com o comprador
- Reputação reforçada através de um negócio bem executado
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