Facilidade de saída e IPO

O que a EY pode fazer por você

A nossa abordagem para uma saída de mercado é flexível e personalizada. Usando uma estrutura de engajamento adaptada aos seus objetivos de negócios, nós o guiamos através de estratégias potenciais de aumento de capital e das mudanças organizacionais necessárias para executar e sustentar uma IPO bem-sucedida ou transação alternativa.

Consideramos experiência em gestão, atributos de ativos, complexidade operacional e tempo de saída desejado. Ao compreender os drivers que suportam o valor de um ativo, ajudamos você a comunicar essa história com o máximo de impacto.

Seja sua saída uma transação estratégica ou uma oferta pública inicial, nós o ajudamos a aumentar o valor, evitar surpresas e aumentar a credibilidade. A nossa abordagem foi aperfeiçoada ao longo de 10 anos. Levamos em conta uma série de variáveis e alinhamos em um plano de ação personalizado que abrange até 18 meses antes do início do processo de fusões e aquisições. Os conceitos são simples, e a experiência de nossa equipe permite uma execução superior.

Valorização

• Implementação de e/ou road map para aumento de receita, melhoria de margem e maior eficiência de capital
• Histórico de valores compatíveis que é conciliado com demonstrações financeiras e previsões
• A redução do tempo e do custo da diligência de compra que pode aumentar o pool de compradores potenciais

Fechamento acelerado que evita surpresas

• Ajustes pós-encerramento mais favoráveis
• Questões fiscais abordadas antecipadamente para acionistas, compradores e vendedores
• Identificação antecipada de potenciais problemas de negociação
• Transparência que promove um processo suave e eficiente

Interrupções limitadas

• Banco de dados abrangente e de autoatendimento que simplifica a interação com comprador
• Rigorosa preparação para a diligência dos compradores realizada desde o início - limpeza de dados e perguntas
• Concentração na gestão do negócio em vez do processo de venda

Credibilidade ampliada

• Visão independente de lucros normalizados, dados financeiros e previsão
• Os pontos fortes do gerenciamento podem ser destacados com apresentações claras, confiantes e consistentes e interação com o comprador
• Reputação reforçada através de um negócio bem executado