Onde os gerentes de patrimônio podem encontrar oportunidades quando os ativos estão em fluxo?

Autores
Mike Lee

EY Global Wealth & Asset Management Leader

Spirited leader for wealth and asset management. Champion for change. Driven to produce better outcomes and simplify the complex. Passionate about family, friends and sports.

Jan Bellens

Lider Global da EY para Banking & Capital Markets

Líder apaixonado por inovação em serviços financeiros, especialmente em mercados emergentes. Cidadão do mundo global. Ávido viajante.

Mark Wightman

EY Asia-Pacific Wealth & Asset Management Advisory Leader

Leveraging technology and cultural change to drive the future of wealth and asset management. Global traveller with an Asia Pacific focus. Thought leader. Educator. Father.

4 Minutos de leitura 24 abr 2023

O aumento da movimentação de ativos cria oportunidades para os gerentes de patrimônio crescerem enquanto se preparam para as estratégias em evolução dos clientes.

Em resumo

  • Uma grande proporção de clientes de gestão de patrimônio planeja trabalhar com vários provedores até 2025.
  • Os clientes são mais seletivos nos provedores que escolhem – e as FinTechs são uma das maiores beneficiárias.
  • As empresas precisam das estratégias certas para capturar mais dinheiro em movimento e evitar a ameaça de erosão da carteira.

O EY Global Wealth Research Report 2023 revela que quase metade de todos os clientes de gestão de patrimônio em todo o mundo (44%) planejam mudar seus relacionamentos com provedores nos próximos três anos - adicionando um novo provedor (14%), transferindo dinheiro para outro prestador (21%) ou troca total de prestador (9%).

Além disso, os clientes estão planejando movimentar muito de seu dinheiro. Mais da metade daqueles que esperam sacudir seus relacionamentos planejam transferir mais de um quarto de seus ativos para um provedor diferente; 11% esperam transferir a maior parte de seus fundos. 

  • Descrição da imagem

    Um conjunto de gráficos de pizza. O Gráfico 1 de 2 mostra a porcentagem que planeja mudar, mover ou adicionar novos provedores nos próximos três anos. Nove por cento planejam mudar fechando um relacionamento com um provedor e transferindo ativos para outro. Vinte e um por cento estão transferindo uma parte do dinheiro de um provedor para outro. Quatorze por cento estão adicionando um novo provedor. Cinquenta e seis por cento não estão se movendo. 

    O Gráfico 2 de 2 mostra a proporção da carteira que os clientes planejam mudar ou mover nos próximos três anos: 0%-25% (45%), 26%-50% (44%), 51%-75% (8%) e 76%-%100 (4%).

Em outras palavras, um em cada quatro clientes de gestão de patrimônio em todo o mundo espera mover uma fatia significativa de sua riqueza entre provedores até o final de 2025. Se essa previsão for precisa, a quantidade de dinheiro em movimento pode ser medida em bilhões.

O efeito pode ser ainda maior em algumas regiões. A maioria dos clientes de gestão de patrimônio na Ásia-Pacífico (57%), Oriente Médio (59%) e América Latina (62%) espera mover ativos, adicionar novos provedores ou mudar completamente durante os próximos três anos. E enquanto os clientes na América do Norte são menos propensos do que a média a mudar (25%), quando o fazem, eles são mais propensos do que outros (18%) a mover a maioria de seus ativos, então a escala de transferência de capital ainda pode ser significativa.

Os clientes sempre alternaram entre os gestores de patrimônio, mas a novidade é a crescente disposição dos investidores de distribuir seus ativos por um número maior de empresas. Longe de consolidar seus ativos em busca de simplicidade, os clientes estão cada vez mais inclinados a pesquisar em busca de aconselhamento especializado e suporte de que precisam para entender um ambiente desafiador.

Essa mudança de comportamento pode ter um impacto de longo alcance na indústria. A pesquisa mostra um aumento médio previsto de 12% no número de provedores com os quais os investidores esperam trabalhar nos próximos três anos. Isso é, na verdade, uma previsão de queda na carteira média.

Essas descobertas levam a três perguntas:

1. Por que isso está acontecendo?

A resposta está na crescente complexidade que os investidores enfrentam. Em todo o mundo, 40% dos clientes acham que a gestão de seu patrimônio ficou mais complexa nos últimos dois anos e 45% dizem o mesmo sobre suas necessidades de investimento. “Isso se deve em parte à excepcional volatilidade do mercado de 2022 e início de 2023, mas também reflete a crescente variedade e sofisticação do universo de investimentos.” Não é de surpreender que os principais motivos de mudança dos clientes estejam centrados no desejo de gerenciar melhor seus riscos e retornos. Os maiores impulsionadores identificados pela pesquisa são o desempenho do investimento (18%), a diversificação (14%) e a volatilidade do mercado (13%).

2. Para onde os clientes planejam movimentar seu dinheiro?

A pesquisa mostra que o desejo de especialização está moldando o tipo de provedor de gestão de patrimônio com o qual os clientes desejam trabalhar no futuro. Todo tipo de gestor de patrimônio terá a oportunidade de expandir sua base de clientes até 2025, mas espera-se que as FinTechs sejam as maiores beneficiárias em uma base relativa em comparação com outros segmentos de provedores.

  • Descrição da imagem

    Um gráfico de barras mostrando o uso histórico e projetado do provedor de 2021 a 2026 em gestor de ativos/fundos, corretora/plataforma, instituição de serviço completo, banco comercial/de varejo, empresa de consultoria financeira independente, banco privado, empresa de investimento alternativo, FinTech, anuidade provedor, ativos digitais/plataforma de negociação de criptomoedas e family office.

O crescente apetite dos clientes por engajamento digital e seu crescente interesse em ativos digitais, como criptomoedas e tokens não fungíveis (NFTs), explicam isso. Mas os investidores também são atraídos pelas experiências de baixo atrito das FinTechs, taxas competitivas e facilidade de integração.

3. Como os gestores de patrimônio devem reagir a essas descobertas?

As empresas estarão sob pressão crescente para oferecer as melhores experiências aos clientes – enquanto, ao mesmo tempo, serão pressionadas a reduzir os custos por cliente devido à erosão do compartilhamento de carteira. Em resposta, os gerentes de patrimônio precisam aprimorar sua capacidade de fornecer envolvimento personalizado com mais frequência. As interações presenciais tradicionais e as experiências digitais continuam importantes, mas responder à abertura dos clientes para se envolver virtualmente se tornará cada vez mais um diferencial. Eles devem estar prontos para aproveitar as oportunidades oferecidas por esse momento de fluxo – seja atuando como o principal provedor de seus clientes ou talvez trabalhando com outros players ágeis no ecossistema de gestão de patrimônio para oferecer experiências excepcionais.

Global Wealth Research Report 2023

Veja com mais detalhes os impulsionadores que colocam o dinheiro em movimento, juntamente com uma série de possíveis respostas estratégicas.

Solicite o relatório

Resumo

Os próximos três anos verão fluxos de ativos crescentes entre gestores de patrimônio, criando maiores desafios – e oportunidades crescentes – para cada categoria de provedor. 

Sobre este artigo

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Mike Lee

EY Global Wealth & Asset Management Leader

Spirited leader for wealth and asset management. Champion for change. Driven to produce better outcomes and simplify the complex. Passionate about family, friends and sports.

Jan Bellens

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Líder apaixonado por inovação em serviços financeiros, especialmente em mercados emergentes. Cidadão do mundo global. Ávido viajante.

Mark Wightman

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