Onde os gerentes de patrimônio podem encontrar oportunidades quando os ativos estão em fluxo?

Em outras palavras, um em cada quatro clientes de gestão de patrimônio em todo o mundo espera mover uma fatia significativa de sua riqueza entre provedores até o final de 2025. Se essa previsão for precisa, a quantidade de dinheiro em movimento pode ser medida em bilhões.

O efeito pode ser ainda maior em algumas regiões. A maioria dos clientes de gestão de patrimônio na Ásia-Pacífico (57%), Oriente Médio (59%) e América Latina (62%) espera mover ativos, adicionar novos provedores ou mudar completamente durante os próximos três anos. E enquanto os clientes na América do Norte são menos propensos do que a média a mudar (25%), quando o fazem, eles são mais propensos do que outros (18%) a mover a maioria de seus ativos, então a escala de transferência de capital ainda pode ser significativa.

Os clientes sempre alternaram entre os gestores de patrimônio, mas a novidade é a crescente disposição dos investidores de distribuir seus ativos por um número maior de empresas. Longe de consolidar seus ativos em busca de simplicidade, os clientes estão cada vez mais inclinados a pesquisar em busca de aconselhamento especializado e suporte de que precisam para entender um ambiente desafiador.

Essa mudança de comportamento pode ter um impacto de longo alcance na indústria. A pesquisa mostra um aumento médio previsto de 12% no número de provedores com os quais os investidores esperam trabalhar nos próximos três anos. Isso é, na verdade, uma previsão de queda na carteira média.

Essas descobertas levam a três perguntas:

1. Por que isso está acontecendo?

A resposta está na crescente complexidade que os investidores enfrentam. Em todo o mundo, 40% dos clientes acham que a gestão de seu patrimônio ficou mais complexa nos últimos dois anos e 45% dizem o mesmo sobre suas necessidades de investimento. “Isso se deve em parte à excepcional volatilidade do mercado de 2022 e início de 2023, mas também reflete a crescente variedade e sofisticação do universo de investimentos.” Não é de surpreender que os principais motivos de mudança dos clientes estejam centrados no desejo de gerenciar melhor seus riscos e retornos. Os maiores impulsionadores identificados pela pesquisa são o desempenho do investimento (18%), a diversificação (14%) e a volatilidade do mercado (13%).

2. Para onde os clientes planejam movimentar seu dinheiro?

A pesquisa mostra que o desejo de especialização está moldando o tipo de provedor de gestão de patrimônio com o qual os clientes desejam trabalhar no futuro. Todo tipo de gestor de patrimônio terá a oportunidade de expandir sua base de clientes até 2025, mas espera-se que as FinTechs sejam as maiores beneficiárias em uma base relativa em comparação com outros segmentos de provedores.

O crescente apetite dos clientes por engajamento digital e seu crescente interesse em ativos digitais, como criptomoedas e tokens não fungíveis (NFTs), explicam isso. Mas os investidores também são atraídos pelas experiências de baixo atrito das FinTechs, taxas competitivas e facilidade de integração.

3. Como os gestores de patrimônio devem reagir a essas descobertas?

As empresas estarão sob pressão crescente para oferecer as melhores experiências aos clientes – enquanto, ao mesmo tempo, serão pressionadas a reduzir os custos por cliente devido à erosão do compartilhamento de carteira. Em resposta, os gerentes de patrimônio precisam aprimorar sua capacidade de fornecer envolvimento personalizado com mais frequência. As interações presenciais tradicionais e as experiências digitais continuam importantes, mas responder à abertura dos clientes para se envolver virtualmente se tornará cada vez mais um diferencial. Eles devem estar prontos para aproveitar as oportunidades oferecidas por esse momento de fluxo – seja atuando como o principal provedor de seus clientes ou talvez trabalhando com outros players ágeis no ecossistema de gestão de patrimônio para oferecer experiências excepcionais.