5 Minutos de leitura 13 mar 2019
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11 fatores de crescimento que alimentam a evolução da indústria de artigos de luxo

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EY Brasil

Organização de serviços profissionais multidisciplinares

5 Minutos de leitura 13 mar 2019

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A digitalização, o crescimento dos mercados de entrada para o luxo e os mercados emergentes impulsionaram o crescimento no mercado de luxo. Nosso "factbook" de 2018 explora 11 tendências principais.

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os últimos três anos, a indústria de artigos de luxo registrou um crescimento moderado (mais 3% a 4% ao ano) e uma maior heterogeneidade de desempenho entre as principais marcas em todas as categorias de produtos, de artigos de luxo pessoais a vinhos sofisticados e luxo experimental bens.

O índice EY de luxo e cosméticos (representado pelas empresas incluídas no The Luxury and Cosmetics Financial Factbook 2018 Edition) superou o mercado nos últimos 10 anos, com um retorno total de 137%, correspondendo a um retorno médio anual significativo de 8,6%. Após um fraco 2015-16, o crescimento das vendas se recuperou em 2016-17 e 2018E deve confirmar a tendência positiva.

  • Acreditamos que isso foi impulsionado por:
  • Um forte crescimento na casualização
  • Uma redução nas oportunidades de usar roupas formais tradicionais
  • A extrema atenção ao componente experimental da compra
  • Uma propensão crescente de misturar e combinar por todos os tipos de consumidores
  • O crescimento do digital 

O factbook explica os motivadores das grandes histórias de crescimento, o que está alimentando essa evolução no gosto e nas expectativas dos consumidores e no desempenho resultante da empresa.

Nossas 11 principais conclusões incluem:

1. A mídia digital está se conectando com o consumidor de maneiras novas e imediatas

A comunicação mudou da mídia tradicional para a digital e inclui formas mais imediatas de conexão que colocam o consumidor e a comunidade no centro. Mais de 60% das compras são influenciadas pelo digital, e mais de 70% dos consumidores se conectam às suas marcas favoritas por meio de plataformas sociais. As empresas de luxo podem usar o digital para ampliar sua visão e mensagem e desenvolver uma conexão íntima com o consumidor.

Conexões do Consumidor

70%

dos consumidores se conectam às suas marcas favoritas por meio de plataformas sociais.

2. Mercados emergentes são fundamentais

Tanto nos setores de luxo quanto de cosméticos, o crescimento é impulsionado principalmente pelos gastos dos consumidores em mercados emergentes de luxo, como China, Rússia e Emirados Árabes Unidos. Isso é particularmente verdadeiro no mercado de cosméticos - a EY espera que os mercados emergentes atinjam 50% das vendas de cuidados pessoais até 2020. No setor de luxo, o crescimento das vendas ano a ano (YOY) tem sido alto, variando de 4,6% a 5,8%, e espera-se que registre uma alta anual de todos os anos em 2017A-18E (6,1%).

3. Os formatos de loja estão impactando o capex

O rácio médio de capex diminuiu ligeiramente nos últimos anos devido à desaceleração do tráfego e vendas das lojas monobrand e à consequente desaceleração nas aberturas de lojas de varejo. Nos próximos anos, o mix de formatos de lojas mudará para lojas fora do preço e lojas do aeroporto, em detrimento das lojas monobrand, lojas de departamento e lojas especializadas. Estratégias omnichannel, que criam um ecossistema em que toda interação com o cliente tem um grande impacto, são essenciais para aumentar e melhorar o relacionamento com o cliente.

4. Expansão para países em desenvolvimento e baixos níveis de dívida são vistos com maior capitalização de mercado

A capitalização de mercado de quase todas as empresas de luxo aumentou. O aumento médio foi de 8% em relação a 2017, com as empresas de cosméticos em 18%.

5. Após uma queda em 2016, fusões e aquisições aumentaram em 2017

Em 2017, houve um aumento de 20% nas transações (vs. 2016), confirmando as expectativas positivas dos investidores em relação ao potencial no mercado de luxo. De fato, a atividade de fusões e aquisições atingiu máximos de todos os tempos, com 140 transações, sendo os acessórios e o comércio eletrônico os setores mais quentes. Muitas transações foram lideradas por fundos de private equity (30% dos negócios versus 25% em 2016), com os investidores demonstrando crescente interesse no setor de comércio eletrônico.

6. Segmentos premium e de entrada para luxo são onde o crescimento é

Os mercados premium e de entrada para luxo devem crescer 7,5% CAGR, enquanto o mercado de luxo diminuirá seu ritmo acelerado histórico (CAGR 3,0%). Acreditamos que isso se deve à diversificação nos mercados e ao aumento da digitalização que abre o mercado.

7. A indústria de cosméticos está se desenvolvendo como resultado de novas atitudes

Uma preocupação com ingredientes e procedência, uma preocupação com o antienvelhecimento, um novo homem consciente da moda, plataformas on-line, clientes com consciência digital e crescimento de mercados emergentes estão todos influenciando o mercado de cosméticos. As empresas de cosméticos devem registrar alto crescimento nos próximos três anos (CAGR médio entre 2017A-2020E de 7,5% vs. 6,2%).

8. O luxo exige uma abordagem digital de "alta costura"

O digital não é mais apenas uma opção - é a chave para a sobrevivência. Os canais de distribuição digital ampliam o campo de atuação das marcas de luxo, permitindo que elas aumentem sua base de clientes, interagindo com clientes on-line em regiões geográficas em que uma marca não possui lojas. Os temores de que o digital não evoque a mesma resposta emocional de uma loja de luxo estão sendo dissipados, pois as marcas veem como o físico e o digital podem se mesclar, com personalização e personalização, aprimoramento da realidade virtual e plataformas multimarcas que lhes permitem permanecer fiéis à experiência da marca. A Digital está aprimorando o gerenciamento de relacionamento com clientes (CRM) por meio da coleta de dados, recrutamento, gerenciamento de estoque e finanças.

O digital não é mais apenas uma opção - é a chave para a sobrevivência.

9. A inovação deve ser inovada, com marcas de luxo seguindo dicas de startups

Nos últimos anos, os investidores demonstraram um interesse crescente em informações não financeiras - incluindo os impactos sociais e ambientais - para avaliar possíveis oportunidades de investimento e gerenciar riscos, e as bolsas de valores estão cada vez mais usando índices ESG (ambiental, social e de governança).

10. A sustentabilidade é importante na indústria da moda

In recent years, investors have demonstrated a growing interest in nonfinancial information – including the social and environmental impacts – to evaluate potential investment opportunities and manage risks, and stock exchanges are increasingly using ESG indices (environmental, social and governance).

11. É hora de o luxo abraçar o digital

A interrupção digital do aprendizado de máquina, inteligência artificial, big data, análise preditiva, comércio eletrônico e blockchain está influenciando a indústria. Mas o mercado de luxo historicamente tem demorado a agir. Melhor uso de dados, planejamento conectado, revolucionar operações e se envolver com o comércio eletrônico pode ajudar.

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Resumo

Crescimento premium e de entrada para o luxo, devido ao aumento da casualização e uma abordagem de combinação e combinação de estilos, e o crescimento de tudo influenciado pelo digital, desde os formatos das lojas até o marketing. Os clientes, cada vez mais de mercados emergentes, esperam uma experiência ótima e as empresas estão diversificando sua abordagem para atender a essa necessidade. As marcas que sabem como acompanhar essa evolução continuarão a prosperar.

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