Serviços de integração de fusões e aquisições

Temos as pessoas, ferramentas e experiência certas para ajudá-lo a integrar um target com sucesso e aprimorar o valor do negócio de M&A. Nossos profissionais de integração de M&A podem ajudar com o gerenciamento de integração de escritório, identificação de sinergia, design de modelo operacional, change management e integração funcional.

O que os serviços de integração de M&A da EY podem fazer por você

Podemos ajudá-lo a desenvolver estratégias de integração e um modelo operacional aprimorado para criar mais valor – esteja você procurando integrar um negócio já estabelecido ou uma empresa digital, incluindo uma startup. Nossos clientes incluem organizações de grande capitalização e middle market, bem como fundos de private equity.

  • Integration management office (IMO)

    • Como priorizar, sequenciar e governar atividades interfuncionais?
    • Como podemos usar a IMO para impulsionar a integração, incluindo modelos operacionais, design organizacional, sinergias e (onde aplicável) gerenciamento de contratos de serviços de transação?
    • Como devemos desenvolver um plano de integração baseado em suas metas específicas?
  • Criação de valor e identificação de sinergias

    • Qual é a linha do tempo para capturar valor?
    • É necessária uma equipe limpa para acelerar a captura de valor?
  • Modelo de funcionamento e preparação para o primeiro dia

    • Como funcionará o nosso negócio quando for fundido com outra empresa?
    • Qual é o nosso modelo operacional de estado alvo que guiará o planejamento de integração?
    • Como vamos identificar, avaliar e acompanhar as tarefas críticas do Dia Um logo no início para confirmar uma transição suave?
  • Processos de negócio e integração funcional (finanças, tecnologia da informação, recursos humanos e cadeia de fornecimento)

    • Como você governa as atividades e identifica as etapas dentro de funções empresariais separadas, mas interdependentes?
    • Como você consegue uma transição perfeita e eficiente para um modelo operacional alvo?
  • Gestão da mudança e comunicações

    • Como podemos evitar um choque cultural durante uma fusão?
    • Quais os principais executivos e membros da administração que devem ser retidos?
    • Como podemos alinhar líderes e funcionários para criar uma experiência de integração perfeita e comunicações impactantes?
  • Eficácia de vendas e marketing

    • Os nossos incentivos à força de vendas estão alinhados com a nossa estratégia e as necessidades dos nossos clientes?
    • Estamos a obter o retorno sobre o investimento desejado para as nossas despesas de vendas e marketing, e temos o equilíbrio certo por canal?
    • Até que ponto compreendemos bem as prioridades dos clientes e o que estamos a fazer para as abordar?
    • A nossa estratégia de preços está a proporcionar uma rentabilidade sustentada?

Serviços de integração de M&A da EY na aquisição de empresas digitais

Considerações especiais para empresas digitais, incluindo startups digitais

Ajudamos empresas tradicionais a acelerar e melhorar a integração de empresas digitais, incluindo startups digitais, focando em talentos, produtos e estratégias comerciais exclusivas para negócios digitais. Essas empresas criam valor para o cliente por meio do uso da tecnologia digital e se concentram na captura, armazenamento e processamento de dados. Eles incorporam um olhar de tecnologia em tudo o que fazem para melhor atender os stakeholders. As considerações incluem:

  • Integração de talentos ao adquirir uma empresa digital

    A peça que faltava no quebra-cabeça na aquisição de empresas de tecnologia geralmente é reter a equipe ágil e talentosa que impulsionou o desenvolvimento do que poderia ser uma nova geração de produtos e serviços.

    Questões de pessoas a serem consideradas:

    • Qual será sua nova estrutura organizacional e de governança para empresas separadas, parcialmente integradas ou totalmente integradas?
    • Qual deveria ser a estratégia para reter e incentivar talentos?
    • Como você alinhará a estratégia de recompensas totais entre as organizações?
    • Quais elementos da cultura e políticas do target devem ser mantidos?
    • Como as formas de trabalho são mantidas para acelerar o crescimento?
  • Estratégia de produto para integração M&A de empresas digitais

    As empresas devem ser capazes de integrar o alvo em uma linha de produtos existente, testar a adequação do produto e do mercado e entender as necessidades de tecnologia e os investimentos necessários.

    Perguntas sobre o produto a considerar: 

    • Como você reunirá líderes e especialistas em tecnologia para a integração de produtos/pipeline?
    • Qual será sua estratégia para integração de tecnologia?
    • Qual será a sua estratégia conjunta de desenvolvimento de produtos?
    • Como você manterá as práticas e ferramentas exclusivas do target?
  • Estratégia comercial ao integrar empresas digitais

    Após a aquisição, é necessário que o comprador reavalie a proposta de valor combinada do cliente, prepare a organização legada para novos modelos de vendas e, potencialmente, renove a experiência do cliente e os modelos de go-to-market.

    Questões comerciais a serem consideradas:

    • Onde o target pode fornecer diferenciação e onde o comprador pode fornecer escala?
    • Como você adotará os recursos de go-to-market do seu target em um ecossistema digital omnichannel?
    • Como você aprimorará a experiência e o engajamento do cliente?
    • Como você organizará o modelo operacional do target para dar suporte ao novo modelo de negócios?

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