Estratégia de Reestruturação e Recuperação

A disrupção de hoje exigirá que as organizações sejam reformuladas. A mudança estratégica com foco na reestruturação financeira e empresarial ou na reengenharia deve ser implementada com rapidez e certeza. Fornecemos liderança confiável em situações críticas e complexas para transformar, criar, preservar e recuperar valor.

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O time

Lúcio Teixeira

Lúcio Teixeira

Sócio de Transações Corporativas para Corporate Finance da EY no Brasil / EY Brazil Corporate Finance TAS Partner

Case Study
Quanto melhor a pergunta. Melhor a resposta. Melhor se torna o mundo de negócios.
Case Study

How to sell a travel business when no one is traveling

Flybe became the first UK airline to be rescued from insolvency after EY-Parthenon protected the struggling business and found a buyer.

Case Study
Quanto melhor a pergunta. Melhor a resposta. Melhor se torna o mundo de negócios.
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How do you rescue a grounded airline when everything is up in the air?

EY-Parthenon was appointed to handle Flybe’s administration after a build-up of pressure on the struggling airline.

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Airplanes taxiing on runway at sunset
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Quanto melhor a pergunta. Melhor a resposta. Melhor se torna o mundo de negócios.
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Urgent action and strategic thinking

EY-Parthenon moved quickly to stabilize the situation and create conditions that would make it possible to sell the business.

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Girl checking her flight in the digital board
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Quanto melhor a pergunta. Melhor a resposta. Melhor se torna o mundo de negócios.
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Experience, capability and trust

By managing and negotiating with stakeholders, EY-Parthenon created the right conditions for an unprecedented sale of an insolvent airline.

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Passengers getting out of the airplane on a sunny day

O que as equipes de Estratégia de Reestruturação e Recuperação da EY podem fazer por você

Como parte da EY-Parthenon, nossos profissionais de reestruturação financeira e empresarial apoiam os clientes da EY, desde o design até a entrega, focando em soluções práticas que produzem resultados mensuráveis.

Organizações em todo o mundo estão enfrentando uma série de desafios sem precedentes. Essas ameaças vêm de muitas formas, sejam balanços enfraquecidos, incerteza sobre as curvas de recuperação da COVID-19, desafios de operar em um ambiente virtual, mudanças macroeconômicas ou geopolíticas, inovação concorrente ou mudanças nas expectativas das partes interessadas.

Quando o tempo é importante, nossos "solucionadores de problemas" experientes fornecem consultoria de reestruturação para passar rapidamente das ideias para a implementação. Com acesso a um grupo incomparável de profissionais de Reestruturação e Recuperação com experiência no setor, nosso alcance global e equipes de reação local rápidas significam que nossos profissionais podem ser implantados rapidamente onde quer que sejam necessários.

Conectada globalmente, entregue localmente e digitalmente habilitada, nossa equipe restructuring and turnaround strategy é apoiada por uma ampla gama de ferramentas e tecnologias da EY. As ferramentas da EY M&A: a Connected Capital Technologies ajudam os profissionais da EY a fornecer insights adicionais em um ritmo mais rápido e um nível mais profundo do que antes, ajudando a garantir que possamos fornecer valor aos nossos clientes.

Podemos ajudá-lo a responder aos desafios comuns de reestruturação e recuperação, inclusive:

  • Como posso melhorar rapidamente o desempenho financeiro e operacional do meu negócio?
  • Quem pode me ajudar a desenvolver opções para uma resposta rápida, resgate, recuperação ou plano de contingência; e, em seguida, ajudar a encontrar capital para me apoiar e a negociar com as minhas partes interessadas? 
  • Quem pode me ajudar a liderar a reestruturação, ou oferecer funções de gerenciamento interino, como Diretor de Reestruturação (CRO) ou Consultor-Chefe de Reestruturação (CRA)? 
  • Como posso tomar decisões mais bem informadas sobre a gestão do capital de giro e da liquidez? 
  • Quem pode me ajudar a levar uma visão mais próxima do investidor para a avaliação da minha carteira?
  • Como posso reformular o modelo de negócios através da reformulação dos negócios?
  • Como faço para tomar decisões estratégicas em tempos de ambiguidade e incerteza?
  • Como posso garantir que minha estratégia fiscal maximize o valor no meu plano de resposta?

  • Serviços de planejamento de contingência e soluções de insolvência

    A maioria das reestruturações precisa de um “Plano B” — seja como um plano de contingência para proporcionar conforto para diretores e stakeholders ou, alternativamente, para os stakeholders criarem um ponto de alavancagem confiável, a fim de quebrar o impasse e ajudar todas as partes a alcançar um acordo consensual. Em situações particularmente desafiadoras, quando diretores e empresas estão enfrentando riscos e desafios crescentes para a continuação da negociação, criamos o tempo, o espaço e o ambiente para desenvolver e oferecer as soluções certas.

    Trabalhamos com os administradores e stakeholders financeiros, para usar o ritmo, a proteção, os poderes e a flexibilidade disponíveis sob as leis de insolvência, a fim de resolver as questões que ameaçam a sobrevivência de uma empresa.

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  • Serviços de simplificação corporativa

    As estruturas do grupo podem se tornar cada vez mais complexas com o tempo, levando ao aumento dos custos e riscos.

    Temos experiência em apoiar o espectro completo de organizações na simplificação de sua estrutura corporativa. A nossa equipe integra conhecimento de reestruturação, assessoria fiscal e financeira, para ajudar as organizações a avaliar, racionalizar e simplificar suas estruturas de entidades jurídicas nas seguintes fases principais da simplificação corporativa: configuração, análise da complexidade do grupo, gerenciamento de programas, due diligence e resolução de problemas e eliminações de entidades.

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  • Serviços de liquidez e capital de giro

    Especialmente em tempos de incertezas e disrupções, muitas equipes administrativas lutam para manter um bom controle dos fluxos de caixa de curto prazo, e do capital de giro que os impulsiona, deixando os negócios vulneráveis às mudanças operacionais e de mercado.

    Temos experiência em apoiar o espectro completo de empresas, seja um negócio bem-sucedido que busca aumentar o valor para os acionistas, seja uma organização que passa por uma crise de caixa. Ajudamos você a desenvolver os três ingredientes principais de uma forte gestão de capital de giro: identificação de oportunidades geradoras de caixa, previsão de fluxo de caixa e visibilidade e controle através das nossas avançadas técnicas analíticas digitais.

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  • Gestão interina: Diretor de Reestruturação/Consultor

    A EY pode ajudar com a gestão interina, atuando como Diretor de Reestruturação (CRO) e oferecendo serviços de Consultor-Chefe de Reestruturação (CRA). A reestruturação de uma organização traz muitos desafios para além das demandas diárias de administrar um negócio, por exemplo: gerenciar agendas concorrentes, criar tempo para desenvolver opções, saber qual opção é a certa quando a informação pode ser imperfeita e executar decisões em ritmo suficiente para manter o apoio aos stakeholders em um ambiente estressante.

    Criamos compreensão, alinhamento e suporte aos stakeholders internos e externos. Concentramo-nos em ações que proporcionam resultados transformacionais e fornecem soluções de gerenciamento interino, inclusive oferta de CRO ou CRA, para ajudá-lo a apresentar resultados.

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  • Preservação do valor dos stakeholders

    Os stakeholders precisam responder rapidamente quando as empresas têm um desempenho abaixo do esperado ou sofrem falta de liquidez ou erosão de valor. Ajudamos a oferecer suporte e comunicações em um ambiente em rápida mudança quando a informação está incompleta, as agendas não estão mais alinhadas e a confiança é reduzida.

    Trabalhamos com todos os stakeholders, para preservar, criar e recuperar valor através de consultoria de reestruturação, avaliação crítica da viabilidade contínua de uma empresa, intermediação de partes interessadas, análise de opções e análise de prioridade de entidades.

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  • Reestruturação de dívidas, aumento de capital e serviços de M&A

    Muitas vezes, a preservação do valor para uma empresa e seus stakeholders requer uma remodelação da estrutura de capital e dos ativos no portfólio. Isso é conseguido através de uma combinação da venda de unidades de negócios e ativos não essenciais, para gerar dinheiro, atrair novos capitais e reescalonar ou encerrar obrigações existentes. A nossa equipe tem experiência em ajudá-lo a preparar propostas, obter suporte aos stakeholders e executar a transação.

    Nos EUA, a Ernst & Young Capital Advisors, LLC (EYCA) é uma corretora registrada e membro da Financial Industry Regulatory Authority (FINRA: finra.org) e oferece serviços bancários de investimento com acesso a uma rede de reestruturação de dívida da EY, M&A, profissionais do mercado de capitais nas áreas de dívidas e ações em todo o mundo.

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  • Serviços de criação rápida de valor

    A maioria das empresas provavelmente experimentará desafios operacionais e baixo desempenho em algum momento. Embora as causas básicas possam estar ocultas, o impacto negativo pode ser altamente visível: queda do lucro, métricas de desempenho em declínio, falha em atingir marcos do projeto, perda de contratos de clientes ou a saída de membros da equipe de gestores.

    Quer uma empresa esteja em crise, quer ela esteja simplesmente enfrentando um desafio operacional, a nossa equipe é experiente em ajudar empresas de baixo desempenho a desenvolver e implementar estratégias operacionais, a fim de promover uma rápida melhoria de desempenho.

  • Serviços de criação de valor em private equity

    As empresas de private equity (PE) veem-se cada vez mais obrigadas a identificar e fornecer melhorias operacionais para atingir retornos direcionados.

    Os nossos líderes de criação de valor oferecem suporte prático, desde a estratégia até a implementação, para ajudar as empresas de PE a acelerar as melhorias de caixa e lucro e apresentar resultados em seus casos de investimento. A nossa equipe de PE tem ampla experiência em atividades complexas, transformações funcionais e quadros de dificuldade.

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  • Serviços de empréstimo não rentáveis

    Os empréstimos não rentáveis (NPLs) continuam sendo um desafio para os bancos, particularmente nestes tempos de incerteza econômica.

    A nossa equipe de soluções para carteiras de empréstimos reúne operadores e consultores de negócios experientes, para aconselhar as instituições financeiras sobre suas carteiras de empréstimos não rentáveis, além dos compradores dessas carteiras, agregando valor por meio do nosso conhecimento e experiência abrangentes.

  • Reestruturação e serviços fiscais de turnaround

    Em qualquer estágio em que uma organização esteja na curva de desempenho, a tributação é uma área que não pode ser negligenciada. As estratégias fiscais podem ter um enorme impacto na recuperação de seus negócios. Quando bem administradas, elas podem ser vitais para permitir uma reviravolta nos negócios, porém, quando ignoradas, podem eliminar opções.

    Caso o seu negócio esteja apresentando baixo desempenho, a nossa rede global de profissionais tributários pode ajudá-lo a criar, preservar ou recuperar valor. A rede global EY combina o conhecimento fiscal local em um amplo espectro de setores industriais, para ajudá-lo a tomar decisões informadas e a navegar pelas implicações fiscais de todas as deliberações críticas da sua empresa.

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Fale conosco para ter apoio imediato nesse momento de grandes incertezas

Temos uma visão clara das questões críticas e das novas respostas necessárias para uma gestão eficaz de crises, resiliência de negócios e continuidade.

 

 

How EY-Parthenon can help

Consultoria de estratégia

Os profissionais da EY-Parthenon reconhecem que os CEOs e os líderes empresariais têm a tarefa de alcançar o máximo valor para as partes interessadas de suas organizações nesta era transformadora. Desafiamos suposições para projetar e entregar estratégias que ajudem a melhorar a rentabilidade e o valor a longo prazo.

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Estratégia corporativa e de crescimento

As equipes da EY-Parthenon ajudam a desenvolver e a oferecer oportunidades estratégicas para os clientes, proporcionando insights aprofundados de mercado, concorrentes e clientes — incorporando perspectivas financeiras, operacionais e de implementação em toda a organização.

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Estratégia de transação

As equipes da EY-Parthenon podem apoiá-lo no desenvolvimento, avaliação e execução de ponta a ponta da sua estratégia de transação. Eles trabalham junto com você, avaliando e priorizando oportunidades de investimento e otimização de portfólio e identificando metas para ajudar a alcançar todo o potencial.

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Consultoria em finanças corporativas

Nossos consultores financeiros corporativos ajudam empresas, private equity, governos, fundos soberanos, empresas privadas e familiares e instituições educacionais com suas principais questões financeiras.

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Assessoria em M&A: Compras e Integração

Descubra nossos serviços de M&A: Compras e Integração. Ajudamos a viabilizar o crescimento estratégico através de fusões e aquisições integradas, joint-ventures e alianças.

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Vender e separar

Oferecemos o apoio de que você precisa para alcançar os seus objetivos de desinvestimento.

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Redefinir resultados

Ajudamos você a responder aos desafios da COVID-19, oferecendo liderança confiável em circunstâncias urgentes, cruciais e complexas, como as da atualidade, a fim de ajudá-lo a se recuperar e a preservar valor para um futuro melhor.

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Reconhecimento em recuperação e reestruturação

Alguns dos prêmios recentes ganhos pelas empresas-membro da Ernst & Young Global Limited incluem:

Imagem para o 2020 TRI Awards - International Firm of the Year

TRI Awards 2020: International Firm of the Year winner (global award)

Imagem para 2021 IJGlobal Awards

IJGlobal Awards 2020:  European Social Infrastructure Healthcare PPP deal of the year winner (EMEIA award)

Imagem para 2020 TRI Awards - Best use of Technology

TRI Awards 2020: Best Use of Technology winner (UKI award)

Imagem para 2021 Turnaround Atlas Awards

Pre-Pack Restructuring Of The Year — Mid-Markets; Industrials Restructuring Of The Year; Private Equity Deal Of The Year — Large Mid-Markets