A empresa recorreu a nós para pesquisa e insights sobre o cenário de mercado ao explorar a possibilidade de comprar uma plataforma digital, fazer parceria com um fornecedor ou projetar e construir uma plataforma a partir do zero. Ajudámos o nosso cliente a ponderar as opções e a seguir em frente com a sua rota preferida: criar a sua própria solução à medida.
Durante o curso do projeto, implantamos uma equipe multidisciplinar com experiência em gestão de riqueza e ativos, estratégia digital e entrega de tecnologia. Ajudamos o cliente em todas as fases do processo, desde a conceituação de uma estratégia de negócios até o lançamento da nova plataforma.
"Ao contrário de muitas outras empresas, fomos capazes de oferecer um one-stop shop porque combinamos profundo conhecimento do setor com experiência em digital e contabilidade", diz Sinisa Babcic, gerente sênior da Ernst & Young LLP. "Como resultado, a nossa equipa integrada foi capaz de fornecer conselhos que vão desde o design da experiência do cliente até às melhores práticas na elaboração de um algoritmo para avaliar o apetite do investidor pelo risco.
A nova plataforma digital oferece três benefícios principais aos clientes do gestor de fortunas:
- Insights: insights de clientes relevantes e oportunos e marketing através de canais móveis e online
- Velocidade do serviço: processos automatizados e de autoatendimento para uma configuração mais rápida da conta, financiamento e gestão contínua de investimentos
- Facilidade de utilização: experiência melhorada para os clientes, através de um design intuitivo e simplicidade em todos os produtos e serviços
A plataforma digital automatiza muitos dos processos administrativos existentes de nossos clientes, criando eficiências e elevando os níveis de serviço. A abertura de uma conta leva minutos em vez de dias e os investimentos podem ser feitos com alguns cliques em vez de resmas de papelada. Isto significa que os consultores podem agora dedicar mais tempo e energia à construção de relações com os clientes.
As poupanças de custos obtidas através da nova plataforma significam que aqueles com fundos mínimos para investir têm agora acesso a aconselhamento financeiro e produtos de investimento que anteriormente estavam fora do seu alcance. Por exemplo, o investimento socialmente responsável, que costumava ser uma opção apenas para indivíduos de elevado rendimento líquido, está disponível para todos. Isso é vital para engajar os millennials, muitos dos quais querem uma carteira de investimentos que reflita suas crenças.
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