10 Minutos de leitura 3 jun 2019
Jovem mulher usando smartphone no centro da cidade

Oito sinais que a adoção das FinTechs continua em ascensão

O aumento da conscientização dos consumidores e das PMEs sobre as FinTechs, e o engajamento com essas empresas, está impulsionando o crescimento solido nas taxas de adoção.

A tecnologia financeira ou "FinTech" tem tido um crescimento considerável nos últimos anos. O que antes era considerado uma forma complexa de gerenciar finanças é agora usado por milhões de pessoas em todo o mundo, devido à ascensão dos bancos online e das plataformas mobile-first.

Este ano, na terceira pesquisa bienal de tendências de adoção de FinTech da EY, 96% dos 27.000 consumidores pesquisados (em 27 mercados globais) relataram que estavam pelo menos cientes de um serviço de transferência ou pagamento de FinTech – e 75% já tinham usado um. O estudo também identificou o crescimento do mercado das PME nas principais categorias de bancos e pagamentos, gestão financeira, financiamento e seguros.

Para mais informações sobre a crescente adoção e influência da FinTech, dê uma olhada completa na pesquisa e metodologia do relatório.

Com essa crescente adoção vem uma influência crescente – os concorrentes das FinTech que estão amadurecendo, e estão não apenas ganhando negócios próprios, mas também levando ativamente seu legado para instituições não financeiras, além de desenvolver seus próprios produtos e serviços de FinTech. Embora alguns desafios ainda não tenham sido superados, parece que o crescimento no setor das FinTech continua constante. 

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Capítulo 1

Consumer FinTech atinge um ponto de curvatura

Os resultados revelam que os consumidores estão muito mais comprometidos com as propostas das FinTechs.

O nosso terceiro FinTech Adoption Index descobriu oito insights chave sobre o crescimento das FinTech entre os consumidores globais.

1. As FinTech se tornaram globalmente mainstream 

Penetração

64%

de consumidores globais adotaram as FinTechs.

Com a adoção global das FinTech a atingindo os 64%, as FinTech estão claramente se tornando mainstream em todos os mercados pesquisados (Figura 1). Quando comparado com as taxas de adoção das pesquisas anteriores em 2015 e 2017, este valor representa uma curva de crescimento consistente ao longo dos últimos cinco anos. Nos seis mercados pesquisados nesse período, as taxas de adoção subiram de 16% em 2015 para 31% em 2017 e 60% em 2019 – um aumento de quase 100% a cada dois anos.  

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2. A consciencialização dos consumidores está no auge de todos os tempos  

Conscientização

96%

de consumidores já ouviram falar de transferência de dinheiro e serviços de pagamento da FinTech.

penas 4% dos consumidores globais relataram que desconheciam a transferência de dinheiro e os serviços de pagamento da FinTech. Em alguns mercados, o número foi ainda mais baixo: tanto na Índia quanto na Rússia, apenas 0,5% dos entrevistados disseram que não tinham conhecimento de tais serviços.

Surpreendentemente, este nível de conscientização não era o mesmo em todas as categorias de serviços. Por exemplo, 29% dos entrevistados desconheciam os serviços de orçamento e planejamento financeiro. Embora a conscientização do setor como um todo permaneça alta. 

3. As FinTechs são agora comumente usadas pelos consumidores, com a China liderando

Estabelecimento da FinTech

75%

de consumidores utilizaram um serviço de transferência de dinheiro ou de pagamentos de uma FinTech.

Com os serviços das FinTech utilizados normalmente por consumidores de todo o mundo, é evidente que a FinTech se tornou um fornecedor de serviços financeiros reconhecido. Os serviços mais utilizados foram as transferências de dinheiro e os pagamentos, tendo cerca de três quartos dos consumidores utilizado um serviço desta categoria. O uso foi particularmente alto na China, com taxa de 95%. Outros serviços frequentemente utilizados incluem poupanças e investimentos, orçamentos e planeamento financeiro, seguros e serviços de empréstimos. 

Os números indicam que ainda há espaço para crescer dentro de segmentos específicos. Por exemplo, a adoção de serviços de poupança e investimento é de apenas 27% entre as mulheres, contra 40% entre os homens.

4. As plataformas consolidadas têm a vantagem

Balcão único

60%

dos consumidores preferem utilizar serviços através de uma plataforma única.

Parece que os consumidores querem chegar aos seus instrumentos financeiros através de uma única aplicação ou portal em linha, com 60% dos utilizadores a indicarem que esta era a sua preferência. No entanto, uma abordagem de tecnologia de ponta nem sempre é favorecida pelos consumidores – quando se trata de atendimento ao cliente, apenas 27% dos usuários globais da FinTech disseram que prefeririam falar com seu banco através das mídias sociais do que com o canal mais tradicional de troca face a face.

Assim, enquanto as FinTechs estão empoderando e impulsionando a adoção de plataformas e mercados centralizadores por meio da tecnologia, ela pode se beneficiar de parcerias com e aquisições de bancos, que por sua vez se beneficiam do desenvolvimento interno. E em ambas as colaborações, uma melhor experiência do cliente é entregue. 

5. O custo continua sendo um fator importante

Vantagem competitiva

27%

dos consumidores dizem que as tarifas competitivas são a sua principal prioridade.

Historicamente, o principal atrativo para os que adotava essa prática era a facilidade comparativa de criar uma conta em uma FinTech. Em 2017, por exemplo, apenas 13% afirmaram que as taxas atrativas eram uma prioridade, enquanto 30% atribuíram mais importância à facilidade de abertura de uma conta.

De acordo com os números deste ano, as prioridades mudaram. Enquanto 20% dizem que a facilidade de abrir uma conta é mais importante, 27% estão mais preocupados com taxas e comissões – o que sugere que a FinTech é agora um mercado maduro onde são esperados como padrão custos mais baixos e uma experiência de cliente sem atritos. 

6. A confiança nos operadores históricos é alta

Vantagem histórica

33%

consideraria uma nova instituição financeira ao considerar um novo serviço.

Os consumidores continuam a confiar nos seus principais bancos ou seguradoras: em 2019, 22% dos não adotantes revelaram que a sua decisão de permanecer com o sua instituição financeira tradicional se devia ao fato de terem confiado mais nela do que nas FinTechs.   

A adoção lenta não se dever apenas à falta de confiança – pode ser simplesmente típica de qualquer ciclo de adoção de inovação. Conforme discutido em nosso Índice 2017, o ciclo de adoção, ou o que é conhecido como "Curva de Inovação de Rogers", se espalha por cinco grupos ordenados dentro de uma população:

  • Pioneiros – indivíduos que procuram as ideias mais recentes
  • Early adopters  –indivíduos que atuam como líderes de opinião para a população em geral
  • Maioria precoce – indivíduos que aceitam a mudança mais rapidamente do que a média
  • Maioria tardia – indivíduos que são mais céticos do que a média, mas que estão dispostos a usar uma inovação se muitos adotam essa inovação.
  • Laggards – indivíduos que estão relutantes em desistir dos caminhos tradicionais até que seja absolutamente necessário

7. Os players não financeiros estão em ascensão

Procura de alternativas

68%

estão dispostos a considerar uma proposta financeira apresentada por uma empresa não financeira.

Antigamente, o mercado da FinTech era ocupado exclusivamente por operadores históricos e concorrentes. Atualmente, ambos competem com organizações de serviços não financeiros, como varejistas e plataformas tecnológicas. De acordo com a pesquisa, 68% dos consumidores estão dispostos a considerar um produto de serviços financeiros oferecido por uma empresa de serviços não financeiros. 

Notavelmente, eles estão mais abertos a varejistas (45%) e empresas de telecomunicações (44%) como provedores de serviços, e mais dispostos a usar dinheiro e transferir serviços usando FinTechs de pagamento, tais como bancos digitais e carteiras eletrônicas multimercado. Isto pode dever-se ao fato de os players não financeiros, como os retalhistas, não só terem realizado transformações tecnológicas, como também poderem proporcionar uma experiência de cliente sem interrupções, com base em relações prévias para oferecer soluções holísticas. Do ponto de vista de um cliente, porque não usar como banco o lugar onde você compra – especialmente se ambos estão online?

8. Os clientes das FinTechs estão mais dispostos a compartilhar dados

Compartilhamento de dados

48%

dos clientes estão dispostos a compartilhar dados bancários.

Entre os clientes de FinTech, 48% estão dispostos a compartilhar seus dados bancários com outras organizações em troca de melhores ofertas. Com as soluções das FinTech, dependendo da fácil portabilidade dos dados, os fornecedores vão ver essa receptividade como positiva.

Além disso, 46% dos adeptos indicaram que gostariam de compartilhar dados se isso significasse ter acesso a melhores ofertas do seu prestador de serviços. 38% dos clientes disseram que estariam dispostos a compartilhar dados com outras instituições financeiras tradicionais, 31% compartilhariam com os desafiantes das FinTech, e apenas 23% compartilhariam com empresas de serviços não financeiros. Os sentimentos diferem ligeiramente de mercado para mercado. Os consumidores chineses, por exemplo, estão mais dispostos a partilhar dados com os concorrentes das FinTech do que com outras empresas financeiras.

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Capítulo 2

As PMEs estão aquecendo o potencial das FinTech

A tendências indicam um crescimento dos serviços da FinTech no mercado das PME.

A história do crescimento dos serviços da FinTech vai além do setor de consumo. Para entender melhor a perspectiva de negócios sobre a adoção da FinTech, as equipes da EY pesquisaram os principais stakeholder em 1.000 PMEs em cinco países – China, EUA, Reino Unido, África do Sul e México. 

PME que começam a adotar a FinTech

A pesquisa revelou que as PME se tornaram utilizadores significativos da FinTech a nível global, com um em cada quatro inquiridos a dizer que utilizaram serviços prestados por uma FinTech em cada uma destas categorias principais: bancos e pagamentos, gestão financeira, financiamento e seguros (Figura 2).

Isto indica que as PME têm utilizado os produtos e serviços das FinTech como parte essencial da sua gestão financeira. Tal como no mercado de consumo, esta tendência foi particularmente proeminente na China, onde 61% dos inquiridos indicaram ser este o caso. 

Os seis principais fatores que impulsionaram a adoção da FinTech entre as PMEs foram:

  1. Gama de funcionalidades e características
  2. Disponibilidade de serviços 24/7
  3. Facilidade de configuração e configuração
  4. Tarifas e taxas
  5. Compatibilidade com as operações diárias e infra-estrutura
  6. Confiança na equipa de fornecedores e na sua reputação

O serviço FinTech mais utilizado foi na categoria de bancos e pagamentos, com 56% dos usuários dizendo que o fizeram. Mais uma vez, a China foi uma exceção notável, com 92% das PME chinesas indicando ter utilizado os serviços bancários e de pagamentos da FinTech.

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Preferências e prioridades das PME FinTech

Outra tendência importante foi o número crescente de PME que aderiram aos ecossistemas de FinTech. Estes ecossistemas integram vários produtos e serviços oferecidos por novas empresas, instituições financeiras incumbentes e não financeiras. Sem surpresa, aqueles que adotaram as soluções ecossistêmicas de FinTech foram aqueles que tiveram a primeira abordagem tecnológica para os problemas – 93% dos adotantes preferem encontrar a primeira solução tecnológica sempre que possível, inclusive quando enfrentam novas regulamentações. 

As PME que adotaram as FinTech eram ainda, muito mais propensas a considerar cuidadosamente os novos serviços. Por exemplo, 98% dos adotantes de PMEs disseram que revisam regularmente sua tecnologia para garantir que estão usando as opções mais adequadas. E quando mudam de fornecedor de serviços, é mais provável que procurem aconselhamento de várias fontes, tais como consultores empresariais, funcionários públicos e contatos profissionais e industriais.

Em comparação com os consumidores, as PME estavam mais dispostas a compartilhar os seus dados com as FinTech, para além de outros prestadores de serviços terceirizados. Cerca de 89% dos que optaram pela adoção de PME afirmando estar dispostos a compartilhar os seus dados com as FinTech, contra os 70% que o fariam com outras empresas de serviços financeiros e os 63% que o fariam com empresas de serviços não financeiros.

O futuro das FinTech

Estes resultados mostram que vários fatores estão guiando o avanço das FinTech – incluindo o aumento da familiaridade do consumidor e das PME com os produtos e serviços das FinTech, taxas atrativas e aumento da facilidade de portabilidade para uma nova conta.

Mas com a adoção agora também acontecendo cada vez mais no mercado de negócios, há uma oportunidade crescente para as empresas da FinTech, incumbentes e organizações não financeiras aproveitarem a onda de interrupção da FinTech. Com sinais de confiança crescente no conceito da FinTech por parte dos consumidores e das empresas, o crescimento do setor não mostra sinais de queda.

Para mais informações sobre a crescente adoção e influência da FinTech, acesse a pesquisa completa e conheça a metodologia do relatório .

Os seguintes membros da EY contribuíram para o Índice de Adoção Fintech de 2019: Matt Hatch, America FinTech Leader (São Francisco); Tom Bull, UK FinTech Leader e FinTech Adoption Index Leader (Londres); Sharon Chen, FinTech Adoption Index Lead  Author (Londres); Doina Chiselita, FinTech Adoption Index Co-autor (Londres).

Resumo

Desde que o primeiro Índice de Adoção FinTech da EY foi publicado em 2015, a adoção passou de 16% para 33% (2017), para 64% (2019). O Índice deste ano descobriu que os desafiantes da FinTech estão amadurecendo e expandindo seu alcance global, os competidores estão respondendo com suas próprias ofertas confiáveis da FinTech, e os ecossistemas estão aumentando para conectar vários participantes da indústria.