Como abordar sua jornada de IPO

Como se preparar para a vida como empresa pública

Uma vez que você tenha decidido explorar a abertura de capital, você precisará mapear todas as etapas necessárias para garantir que você tenha o que é preciso para ganhar no mercado de capitais.

Certificar-se de que realizou uma avaliação de prontidão completa o ajudará a fazê-lo:

• Economize custos ao ter transparência sobre como preparar a IPO
  Em uma abordagem integrada, a avaliação ajuda os proprietários e gerentes a mapear quais mudanças organizacionais são necessárias antes de uma oferta pública.
• Obter informações valiosas sobre as práticas líderes de IPO
  Uma avaliação de prontidão de IPO ajuda você a decidir quais opções estão alinhadas com suas estratégias e objetivos de negócios, entrega um caso base e constrói o roteiro para estar preparado para ser uma empresa de capital aberto.
• Aumentar a segurança das transações em mercados
  de IPO imprevisíveis A equipe certa, história, tempo e preço são todos fundamentais para o sucesso. Vemos cada IPO como transformacional, pelo que deve ocorrer ao longo do tempo de uma forma estruturada que maximize o valor da transação; este é um passo importante no ciclo de vida dos negócios empresariais que servimos. O grau de preparação proporcionará flexibilidade na calendarização e contribuirá para assegurar uma forte implantação nos mercados de capitais.

Os objetivos típicos nesta fase de planejamento vital incluem:

• Definição de um caso base de IPO, que se tornará informação importante para a avaliação
• Identificar as lacunas de preparação para a IPO e avaliar os esforços necessários para se preparar
• Treinar as pessoas-chave em práticas líderes de IPO e requisitos regulatórios
• Priorizando as lacunas no seu roadmap de IPO

Para ajudar a atingir esses objetivos, usamos nossa experiência trabalhando com empresários e equipes de gestão de empresas familiares, empresas em expansão e de alto crescimento, bem como empresas de private equity ou de capital de risco, considerando suas opções estratégicas de financiamento para o crescimento, incluindo uma listagem pública, em vários setores.

A partir dessa experiência, desenvolvemos uma estrutura holística de avaliação de prontidão de IPO - uma abordagem estruturada projetada para guiar a empresa através de uma transação de IPO bem-sucedida até uma forte estréia no mercado de IPO. Se você determinar que uma IPO é adequada para você, isso também pode evoluir para uma estrutura de gerenciamento de programas:

Passo 1: Estratégia - Reconhecendo a localização do IPO e intercâmbios relevantes que determinam os parâmetros de referência regulamentares e preparam uma história de equidade convincente

Passo 2: Estruturas - Compreender as opções da empresa emitente e a estrutura do grupo e conhecer os requisitos legais e de governança

Passo 3: Impostos - Preparação para impostos a todos os níveis: impostos sobre empresas, accionistas e transacções

Passo 4: Financeiro - Entenda as questões - e quaisquer preocupações - relativas a relatórios externos, planos de negócios, previsões e prospectos

Passo 5: Sistemas - Estabeleça controles internos e auditoria, riscos corporativos, conformidade e TI

Passo 6: Funções - Definir os papéis e processos em torno das relações com investidores e do cumprimento para antes, durante e depois da abertura de capital

Etapa 7: Liderança - Determinar e modificar as funções, composição e remuneração da C-suite, diretoria e RH

Passo 8: Cronograma - Determine o cronograma da IPO e considere os processos de aprovação regulatória, crie e avalie o Plano B e entenda o gerenciamento e as funções do projeto.