Jornada de Transformação e IPO

O que a EY pode fazer por você

Dos conceitos iniciais, durante a IPO e além, a EY tem uma abordagem comprovada e profissionais para tratar das principais áreas e características específicas de sua preparação para a IPO e jornada de valor da IPO. Criamos pacotes de serviços de IPO amplos e customizados individualmente com base em suas necessidades com nossa abordagem estabelecida e interdisciplinar para a IPO. Tenha total compreensão de sua empresa e dos detalhes e  complexidades do processo da IPO, estaremos com você em cada etapa do caminho.

Considerações estratégicas e planejamento de IPO 

Avalie as opções estratégicas:

• Business plan
• Perfil de crescimento
• Necessidade Capital
• Valuation
• Estrutura de capital
• Equity Story

• Realize um health check, idealmente um diagnóstico de IPO Readiness;
• Alinhe stakeholders com motivadores do IPO;
• Estabeleça uma estratégia e um Plano alternativo;
• Prepare sistemas, novas funções, analisar estrutura societária e fiscal/tributária;
• Comece a construir uma infraestrutura de mercado de capitais e/ou fazer ajustes na estrutura atual. Aloque os recursos internos e externos necessários.

Preparação para o IPO

• Estabeleça  uma estrutura de projeto (PMO) e um roteiro de preparação para IPO, considerando pessoas e organização, processos, políticas e sistemas;
• Formalize a estrutura de governança corporativa e prepare políticas da Companhia;
• Faça o ajuste fino do plano de negócios e do IPO fact book e prepare materiais de apresentação para os bancos, analistas e investidores;
• Monte uma equipe de IPO externa adequada  (sindicato, advogados, auditores, relações com investidores e outros consultores);
• Defina o cronograma alvo do IPO, e iniciar a due diligence e preparar o conceito de oferta;
• Revise as Business Plan;
• Aperfeiçoe o equity story (razão pela qual investidores devem adquirir as ações) e percepções de valuation baseado no feedback dos investidores;
• Identifique as janelas de mercados e desenhe cenários de oferta.

Transação do IPO

• Monitore as janelas de mercados;

• Prepare os documentos de registro e ofertas e materiais de marketing: 

• informações financeiras e outros conteúdos importantes para as primeiras minutas/drafts dos documentos da oferta;
• informações financeiras e outros conteúdos importantes para as primeiras minutas/drafts dos documentos da oferta;
• apresentação do Prospecto da oferta e aprovação por parte dos órgãos reguladores, e admissão na bolsa de valores.

• Lançamento da oferta e roadshow, para atrair os investidores certos nos principais mercados de capitais com o timing de mercado certo;

• Bookbuilding, análise dos registros de pedido e determinação do preço de emissão e alocação.

Sendo uma Companhia Pública 

• Execute o plano apresentado durante o IPO e monitore a aderência a este, uma vez que uma empresa pública atrai mais atenção da mídia;
• Gerencie as expectativas dos investidores por meio de previsões eficientes e uso do procedimentos de emissão de acordo com o plano;
• Revise e aprimore a estrutura de governança corporativa;
• Forneça relatórios e divulgações externas de alta qualidade e boa governança corporativa;
• Reavalie a estrutura de relações com investidores com base no calendário de RI e atendimento aos reguladores e novos requerimentos.