Mature man giving a big data presentation on a tv in a board room. There are several financial graphs and charts on the screen with a diverse group of people in the meeting room. There is paperwork and technology on the table

Cinco perguntas que os bancos devem fazer para transformar os gastos com tecnologia em valor

Os orçamentos de tecnologia estão aumentando globalmente, mas investir para o crescimento estratégico de longo prazo continua sendo um desafio.


Em resumo
  • Os maiores bancos gastam, em média, mais de US$ 4 bilhões por ano em tecnologia, sendo que grande parte desse valor se concentra em retornos de curto prazo.
  • A falta de dados relevantes, a manutenção de tecnologias antigas e a escassez de habilidades sufocam a inovação e a capacidade de demonstrar o valor dos investimentos.
  • Mesmo quando os bancos inovam com sucesso, a falta de percepção do ROI e a comunicação deficiente tornam difícil para os investidores distinguir a atividade do impacto.

Desde a introdução do caixa eletrônico em 1967 até os avanços atuais em inteligência artificial (IA), a tecnologia tem sido fundamental na transformação dos serviços financeiros. Durante esse tempo, os clientes passaram a esperar inovações como serviços bancários móveis, sistemas de pagamentos digitais, serviços habilitados para blockchain e consultores robóticos.

Dada a capacidade comprovada da tecnologia de transformar o setor bancário, seria razoável esperar que as instituições financeiras direcionassem consistentemente os investimentos para a inovação estratégica. Na prática, muitos bancos acham isso difícil, principalmente devido à forma como as decisões de investimento em tecnologia são estruturadas e avaliadas.

Uma nova pesquisa da EY Global, que examinou como 25 grandes instituições de serviços financeiros nas Américas, Ásia-Pacífico e EMEA gerenciam os gastos com tecnologia, mostra que, apesar do aumento dos níveis de investimento, a maioria dos bancos ainda luta para priorizar e financiar a transformação de longo prazo. Um fator importante é a dificuldade de medir e demonstrar o retorno sobre o investimento (ROI) das iniciativas de tecnologia, além do desafio de criar uma narrativa confiável que vincule os gastos com tecnologia aos resultados estratégicos, o que é necessário para atrair novos financiamentos.

Abordar a desconexão entre os enormes gastos com tecnologia do setor bancário e sua eficácia em alcançar a transformação de longo prazo não é insuperável; é preciso apenas uma abordagem sistêmica para medir o valor e criar as estruturas necessárias para alcançar o sucesso. Acreditamos que estas cinco perguntas podem ajudar a dar o pontapé inicial nesse processo.

1. Temos uma estrutura de governança que prioriza projetos com base no alinhamento estratégico em vez de retornos imediatos?

De acordo com o mais recente CEO Outlook da EY, 97% dos CEOs do setor bancário esperam que suas instituições apresentem melhor receita e lucratividade em 2026, e um terço deles espera um crescimento significativo. Elas estão muito concentradas em melhorar o envolvimento e a retenção dos clientes, a otimização operacional e a produtividade, além da tradicional redução de custos.

Essas prioridades são filtradas por toda a empresa. De acordo com nossa pesquisa, os maiores bancos globais gastam, em média, mais de US$ 4 bilhões em tecnologia a cada ano, mas mais da metade desse valor (58%) é dedicada a atividades de curto prazo de gestão do banco (RTB), enquanto quase um terço é engolido pelo orçamento obrigatório de mudanças e conformidade. Isso deixa apenas 12% dedicados à realização de mudanças estratégicas.

Os maiores bancos do mundo gastam mais de US$ 4 bilhões por ano em tecnologia, mas apenas 12% são destinados a mudanças estratégicas.

Um ponto de partida prático para combater essa visão de curto prazo é examinar os incentivos da liderança — eles recompensam os resultados estratégicos de longo prazo ou reforçam a aversão ao risco e a tomada de decisões de curto prazo? O estabelecimento de revisões de ROI "trailing" 18, 24 e 36 meses após o lançamento da nova tecnologia também pode demonstrar o valor real e oculto para a empresa.

2. Como podemos liberar mais do nosso orçamento de tecnologia para investimentos estratégicos?

O foco de curto prazo no crescimento tem um impacto direto sobre as expectativas de ROI dos bancos — 50% normalmente procuravam recuperar os investimentos em tecnologia em 18 meses, enquanto todos os bancos que estudamos esperavam um retorno em 36 meses. Como resultado, os projetos plurianuais raramente são financiados, pois a maioria dos processos orçamentários prioriza ganhos rápidos (principalmente a rápida redução de custos) em detrimento das apostas de longo prazo. Isso ocorre apesar de os CEOs expressarem confiança de que a transformação liderada pela tecnologia proporcionará crescimento. Nos últimos cinco anos, menos de um em cada três bancos aprovou 10 ou mais projetos com períodos de retorno de mais de 36 meses.

Embora a priorização dos investimentos em RTB seja necessária e compreensível, é necessária uma maneira mais estratégica de avaliar o ROI de longo prazo. Atualmente, os bancos lutam para incorporar medidas qualitativas e quantitativas em suas avaliações de ROI — 88% afirmam que um ROI pouco claro dificulta a aprovação de projetos plurianuais, e apenas 43% sempre consideram o alinhamento estratégico com os objetivos comerciais ao calcular o ROI de projetos de tecnologia.

Menos de um em cada três bancos aprovou mais de 10 projetos com períodos de retorno superiores a 36 meses.

Desafiar os processos tradicionais de orçamento anual para defender iniciativas transformadoras é um bom primeiro passo para equilibrar as prioridades de gastos com tecnologia. O desenvolvimento de uma estratégia para automatizar mais processos diários e identificar quem na organização mais resiste à redução de custos de RTB e qual é seu incentivo para manter o status quo também mostrará onde o orçamento pode ser melhor utilizado.
 

3. Como estamos garantindo que nossos planos de transformação sejam realistas e levem em conta as complexidades da integração de sistemas legados?

A necessidade de manter uma infraestrutura envelhecida (e a complexidade de conectar e gerenciar sistemas novos e antigos) é outro fator que prejudica a incapacidade dos bancos de liberar capital para investimento. Mais de 80% dos bancos citam que seus sistemas legados os impedem de reduzir os gastos com RTB, enquanto 86% afirmam que esses mesmos sistemas desatualizados são a principal causa de falhas nos projetos de TI.
 

Projetos com casos de negócios fracos também podem fazer com que os executivos questionem futuros financiamentos estratégicos de tecnologia. Isso geralmente é agravado pela falta de dados significativos ao medir o ROI dos investimentos em tecnologia em relação às expectativas do caso de negócios. Três quartos dos bancos que fazem o backtest das projeções de ROI não conseguem fazê-lo de forma robusta porque apressam as avaliações após a conclusão do projeto, enquanto 60% admitem que a qualidade inconsistente dos dados e o acesso limitado a eles dificultam a avaliação precisa do ROI.

Uma abordagem deve ser identificar os produtos, processos ou experiências do cliente específicos que estão sofrendo por causa da tecnologia legada. Outra é criar casos de negócios robustos para a aposentadoria do legado que quantifiquem a economia de longo prazo e a redução de riscos.
 

4. Como estamos preparando talentos para o futuro dentro da organização para que tenhamos as habilidades necessárias para aproveitar os avanços inovadores?

O recente CEO Outlook demonstrou o quanto os líderes do setor bancário estão confiantes no valor da IA, com 81% afirmando que esses investimentos já geraram mais valor do que o previsto. No entanto, todos os bancos enfrentam sérios desafios em termos de talentos, pois lutam com outros setores para recrutar as pessoas certas. Para compensar, os bancos querem cada vez mais priorizar a requalificação da força de trabalho existente, mas se deparam com a escassez de habilidades internas, principalmente em segurança cibernética e IA generativa (GenAI). Mais de dois terços dos bancos (71%) identificam esses problemas como lacunas críticas em sua força de trabalho, o que dificulta a realização da transformação e a demonstração de seu valor.
 

Uma etapa essencial é acelerar os programas internos de requalificação, aprimoramento e redistribuição da GenAI e da segurança cibernética para atender às lacunas urgentes de capacidade. Os bancos também devem considerar a criação de um sistema que incentive os engenheiros seniores a orientar os talentos juniores, em vez de se concentrarem apenas em seus próprios resultados, como uma abordagem eficaz.

5. Estamos fazendo o melhor trabalho ao compartilhar nosso progresso de inovação com o conselho e os stakeholders externos?

Mesmo quando os bancos estão fazendo um progresso genuíno na mudança liderada pela tecnologia, muitas vezes eles lutam para traduzir esse esforço em uma narrativa de inovação confiável para os investidores — criando uma desconexão entre o que está acontecendo dentro da organização e o que o mercado pode ver. Para preencher essa lacuna, é necessário um insight mais rigoroso do ROI e uma comunicação mais clara dos resultados estratégicos, para que os conselhos e os mercados possam distinguir atividade de impacto. A pesquisa da EY constatou que um banco líder introduziu apenas 11 produtos de inovação visíveis externamente – soluções que abrangem áreas como pagamentos, modernização digital, experiências de clientes orientadas por dados, segurança cibernética, nuvem e recursos habilitados para IA – entre janeiro de 2023 e março de 2025, apesar de ter registrado mais de 2.000 patentes no mesmo período. Isso destaca como a liderança em inovação percebida pode não refletir a atividade de pesquisa e desenvolvimento subjacente e como o investimento em tecnologia pode ser facilmente mal interpretado quando os resultados e a narrativa não acompanham o ritmo.

Um banco líder lançou apenas 11 produtos inovadores, apesar de ter registrado mais de 2.000 patentes.

Ao vincular os gastos com tecnologia a resultados estratégicos, os bancos podem traduzir os esforços de inovação em narrativas de valor claras para os investidores. Eles também precisam fazer um trabalho melhor de compartilhamento e comunicação do progresso da inovação com o conselho e os stakeholders externos?

Sumário

Os bancos estão investindo mais em tecnologia do que nunca, mas grande parte desses gastos continua vinculada a atividades de RTB, expectativas de ROI de curto prazo e restrições herdadas. Os modelos de governança, os processos de financiamento, as limitações de dados e as lacunas de habilidades tornam a transformação de longo prazo difícil de sustentar. Sem um alinhamento mais claro entre o investimento em tecnologia, os resultados mensuráveis e a comunicação eficaz, o aumento dos gastos corre o risco de gerar mudanças incrementais em vez de valor estratégico.

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