Como as empresas de telecomunicações podem reinventar sua estrutura central e construir seu próximo motor de crescimento?

Para prosperar em meio à incerteza, as empresas de telecomunicações devem reinventar seus modelos operacionais, fortalecer seus negócios principais e explorar novas fontes de valor.

Em resumo

• As empresas de telecomunicações não carecem de oportunidades de crescimento — o que lhes falta é a agilidade, as competências e a clareza estratégica necessárias para aproveitá-las.
• A IA está se tornando o fator determinante da transformação no setor de telecomunicações, mas seu valor dependerá da reformulação do modelo operacional, e não apenas da implantação de tecnologia.
• Os vencedores irão reinventar suas competências essenciais, fazer escolhas mais criteriosas em mercados adjacentes e construir posições no ecossistema onde tenham legitimidade para atuar.

Osetor de telecomunicações está se aproximando de uma reestruturação estratégica. As perspectivas de crescimento do setor continuam sólidas, mas as fontes de valor estão mudando rapidamente. Um ambiente operacional em constante mudança coexiste com novas oportunidades de transformação impulsionada pela IA, o que ressalta um panorama setorial cada vez mais não linear, acelerado, volátil e interconectado (NAVI). Para tirar proveito dessas forças complexas, é necessário que os operadores repensem o que reformulam, onde crescem e como se organizam.

O mais recente estudo “Telco of Tomorrow” da EY-Parthenon, baseado em entrevistas com mais de 90 executivos de alto escalão do setor de telecomunicações em todo o mundo, mostra que a próxima fase da transformação não se concentrará tanto na escolha entre o negócio principal e as áreas adjacentes, mas sim na reformulação do modelo operacional que os conecta. Os vencedores serão aqueles que utilizarem a IA para aprimorar a execução, tomar decisões mais acertadas que vão além da conectividade e construir posições mais atraentes no ecossistema, nas quais tenham uma vantagem competitiva credível.

Localização das organizações dos entrevistados em todo o mundo

Navegando por um cenário complexo de desafios de crescimento

As perspectivas de crescimento para o setor continuam sólidas: a maioria dos executivos prevê um crescimento que varia de 1% a 5% nos próximos três anos. Uma minoria significativa (16%) acredita que o crescimento ultrapassará 5%, embora essa confiança seja visivelmente mais evidente fora da Europa. Embora as ambições de crescimento variem entre as regiões, as forças que as restringem são consistentes em nível global, sendo a pressão regulatória e a concorrência disruptiva os principais pontos críticos. Cientes do superciclo da IA, os líderes do setor também apontam para uma falta de agilidade organizacional que poderia impedi-los de aproveitar as eficiências proporcionadas pela tecnologia — uma preocupação que ganhou destaque nos últimos dois anos.¹

No entanto, mesmo os principais desafios suscitam perspectivas contraditórias. Embora a falta de clareza em relação aos cenários futuros de consolidação esteja gerando ansiedade em torno da agenda regulatória, os executivos do setor também destacam que as divisões geopolíticas geram novas oportunidades para as empresas de telecomunicações como líderes nacionais em infraestrutura. Olhando para o futuro, a capacidade de delinear cuidadosamente o potencial de ganhos e os riscos de perdas associados a novas regras e diretrizes ajudará as empresas de telecomunicações a otimizar suas relações com governos e formuladores de políticas, contribuindo para trazer maior certeza à sua agenda de crescimento.

A tecnologia de satélite surge como uma forte ameaça competitiva no futuro

O cenário competitivo representa o principal risco para o crescimento – e, nesse aspecto, os líderes do setor prevêem mudanças significativas nos próximos anos. As empresas satélites se destacam como uma fonte crescente de preocupação, com 66% dos executivos considerando-as um dos principais fatores de disrupção nos próximos cinco anos. Embora as parcerias entre empresas de telecomunicações e de satélites que fornecem conectividade de reserva sejam atualmente um tema predominante no setor, alguns executivos acreditam que os satélites em órbita terrestre baixa (LEO) poderiam funcionar como uma alternativa completa às redes terrestres no futuro — especialmente em áreas rurais. As principais empresas de satcos já estão ampliando suas ambições em relação ao mercado potencial,² o que ressalta seu potencial disruptivo.

As empresas de telecomunicações encaram com apreensão os concorrentes no setor B2B, especialmente as hiper-scalers, que, no entanto, também são vistas como os parceiros estratégicos mais valiosos nos próximos anos, à medida que a demanda por infraestrutura de IA impulsiona um maior alinhamento estratégico. No mercado de consumo, os provedores de conteúdo e as operadoras virtuais tendem a ser vistos como ameaças competitivas em declínio; no entanto, o número de operadoras de rede móvel virtual (MVNOs) em atividade em todo o mundo continua a crescer,³ com a tecnologia eSIM reduzindo as barreiras à entrada no mercado. Para as empresas de telecomunicações, a capacidade de fortalecer o relacionamento com os clientes se tornará cada vez mais importante, à medida que forças disruptivas continuam a surgir além dos limites do setor.

Enquanto isso, o crescimento dos serviços complementares por meio de novos modelos de negócios vem ganhando cada vez mais destaque na agenda das diretorias. Este ano, 50% dos executivos destacam os serviços não essenciais como um dos principais catalisadores de crescimento, um aumento em relação aos 34% registrados em 2024. Os principais serviços abrangidos incluem nuvem soberana, segurança cibernética e IA como serviço, além de setores já consolidados, como televisão e serviços financeiros. A revisão das estratégias de ativos é essencial para alguns – tendo em mente, acima de tudo, as oportunidades de consolidação. Dito isso, o sentimento do setor está mudando, indo além de uma mentalidade de “asset-light”: as expectativas quanto à separação total entre a empresa de rede (netco) e a empresa de serviços (servco) em todo o setor estão mais moderadas do que antes, tendo em vista o potencial aumento dos perfis de risco das entidades separadas.⁴

A confiança na resolução desses pontos críticos é, em alguns casos, limitada. A capacidade de atrair os melhores talentos continua sendo motivo de preocupação: apenas 31% dos executivos acreditam que o setor de telecomunicações será um dos mais atraentes para os funcionários daqui a cinco anos. Há também dúvidas de que as empresas de telecomunicações consigam se diferenciar significativamente nesse mesmo período, o que sugere que as perspectivas estratégicas exigem um ajuste mais preciso, especialmente à medida que surgem novas oportunidades de crescimento na prestação de serviços de infraestrutura soberana e de inteligência artificial.

A monetização de mercados adjacentes também exigirá uma mudança de mentalidade: a maioria acredita que a abordagem para o crescimento da receita não essencial daqui a cinco anos será radicalmente diferente da do passado. Em conjunto, essas perspectivas sobre o futuro do setor sugerem que as empresas de telecomunicações precisam avançar muito mais no que diz respeito à oferta de propostas de valor diferenciadas – seja para clientes, parceiros ou funcionários.

A situação do setor de telecomunicações daqui a cinco anos

Avançando com mais confiança rumo ao futuro

Para as equipes de liderança das empresas de telecomunicações, a questão já não é se o setor irá mudar, mas sim até que ponto elas podem moldar essa mudança de forma deliberada. Os vencedores serão aqueles que transformarem o investimento em IA em uma vantagem do modelo operacional, converterem o conhecimento sobre o cliente em valor mensurável e tomarem decisões mais ousadas — porém mais seletivas — sobre onde crescer além da conectividade tradicional.

Atuar nos serviços essenciais do negócio

As altas expectativas em relação às capacidades transformadoras da IA são evidentes, mas a pressão para que ela produza resultados está aumentando, com muitos executivos acreditando que os processos centrados na IA se tornarão parte da rotina nos negócios ao longo desse mesmo período. Para atender a essas expectativas, priorize o impacto da IA agênica na rede, juntamente com casos de uso mais consolidados na área de atendimento ao cliente, abrindo caminho para reduções nas despesas operacionais (OPEX), que serão um complemento essencial aos futuros compromissos de despesas de capital (CAPEX). A capacidade de quantificar o alcance da automação por meio de agentes de processo — tanto dentro de cada linha de negócios quanto entre elas — será fundamental no curto prazo para que a IA possa proporcionar melhorias no ritmo e na escala previstos pelos líderes do setor.

Sumário

O setor de telecomunicações está se aproximando de uma reestruturação estratégica. O estudo “A Telco do Futuro” mostra que a próxima geração de líderes do setor não será definida apenas pelos ativos de rede, mas por sua capacidade de aproveitar a inteligência artificial, redesenhar modelos operacionais e criar novas fontes de valor além da conectividade. Com base nas percepções de mais de 90 executivos do setor de telecomunicações em todo o mundo, a pesquisa destaca um mandato claro: revitalizar o negócio principal, acelerar a transformação e construir posições diferenciadas em mercados emergentes, como segurança cibernética, infraestrutura soberana e serviços baseados em inteligência artificial.