EY refere-se à organização global e pode se referir a uma ou mais das firmas-membro da Ernst & Young Global Limited, cada uma das quais é uma entidade legal separada. A Ernst & Young Global Limited, uma empresa britânica limitada por garantia, não presta serviços a clientes.
A EY trabalhou com a consultoria de pesquisa de mercado Savana para realizar uma extensa pesquisa com quase 3.600 clientes de gestão de patrimônio em mais de 30 regiões geográficas para pesquisar o sentimento, as necessidades e as preferências dos clientes, juntamente com suas ações, planos e intenções - o que nos permitiu acompanhar os principais desenvolvimentos na demanda e mudanças de ativos. A pesquisa esteve no mercado entre 30 de outubro e 24 de dezembro de 2024 e inclui análises do EY Global Center for Wealth Management.
Objetivos e justificativa
As seguintes macrotendências foram pesquisadas:
- Transferência de riqueza entre gerações e "questões familiares"
- Investimentos alternativos
- Fatores de valor e qualidade para consultoria
- Comportamentos de troca de clientes e relacionamentos cliente/consultor
- Aceitação do GenAI [copiloto]
- Mudanças previstas nas alocações do portfólio
- Transparência e preços
Desenho da pesquisa
A pesquisa foi realizada com uma abordagem de métodos mistos, utilizando técnicas quantitativas e qualitativas. Ele foi estruturado para facilitar a resposta e, ao mesmo tempo, permitir a exploração aprofundada de tópicos específicos. O questionário incluía as seguintes seções:
- Triagem
- Percepções de mercado e volatilidade
- Geral
- Comutação e avaliação
- Percepções gerais e valor do aconselhamento
- Transferência de riqueza intergeracional
- Produtos e serviços de investimento
- Inteligência Artificial
- Transparência e preços
- Perfil demográfico
Estratégia de amostragem e participantes
A análise abrange dados demográficos de idade, proporções de gênero, preferências de estilo de gestão e níveis de preparação financeira entre diferentes grupos de riqueza nas regiões pesquisadas. O relatório apresenta uma visão geral detalhada do perfil do público, destacando a distribuição da riqueza em vários grupos, incluindo: