Como o setor de saúde está crescendo via M & A

Tecnologia vista como redutora de custos, aumenta o crescimento

Um total de 91% dos 126 CEOs de saúde entrevistados observaram um aumento significativo nos preços de insumos, à medida que os hospitais e os sistemas de saúde tiveram que lidar com um volume anormal de pacientes e uma crise que se aprofundou com o aumento dos custos de materiais devido à disrupção da cadeia de fornecimento e uma contínua   escassez de pessoal  que alimenta o aumento dos custos de mão-de-obra.

Os três principais pilares estratégicos para proteger ou melhorar as margens de lucro

A maioria (58%) dos CEOs veem a  tecnologia e a crescente interação  digital com o cliente como pilares contra o aumento dos custos em toda a indústria de saúde. Eles também as veem como os pilares mais importantes para o crescimento nos próximos cinco anos, e o uso eficaz da tecnologia e dos dados em tempo real como um fator-chave de sucesso para a liderança do setor de saúde.

A automação pode resultar em uma economia significante nas áreas operacionais e administrativas do setor de saúde. A aceleração digital nas organizações de saúde impulsionada pela pandemia demonstrou o valor dessas plataformas para o envolvimento e interação dos pacientes. Para ter sucesso no futuro, é essencial que as organizações de saúde integrem a experiência do cliente em sua estratégia geral, fazendo dos pacientes o foco de cada decisão estratégica. 

A medida que os executivos compreendem e exploram o valor desses canais e os ricos dados que eles possuem, podem usar o conhecimento para construir um caminho para a personalização e redesenhar a experiência do cuidado da saúde para abraçar ainda mais a centralidade no cliente.

Três em cada quatro CEOs do setor de saúde estão reavaliando suas decisões da cadeia de suprimentos em torno de fornecedores e logística para se tornarem mais resistentes aos riscos à medida que as disrupções na cadeia de suprimentos, o aumento dramático dos custos e a escassez de itens críticos em meio à pandemia têm destacado a importância da cadeia de suprimentos e do gerenciamento de estoque. Os sistemas de saúde estão desenvolvendo estratégias integradas de cadeia de suprimentos que estão alinhadas com sua estratégia organizacional geral. Os líderes estão sendo desafiados a pensar criativamente em estratégias de redução de custos que diminuirão a complexidade das relações com os fornecedores.

Indústria da saúde M&A recuperando as ambições

Com 70% dos executivos do setor de saúde esperando ativamente realizar aquisições em 2022, suas perspectivas são ainda mais otimistas do que as de outros setores, onde 59% planejam adquirir.Este é também um forte aumento no impeto em relação a M&A, acima do que foi visto em 2021, quando apenas 34% esperavam fazer aquisições, sinalizando que no mundo pós-pandêmico, as empresas de saúde podem ser ainda mais compelidas a adquirir as capacidades para ajudá-las a navegar rapidamente na dinâmica do mercado.
 

Estas intenções audaciosas provavelmente se depararão com incertezas, já que ainda mais líderes do setor de saúde esperam que o cenário do um acordo de fusão ou aquisições seja muito contestado:

• 76% preveem um aumento de na licitação hostil e competitiva.
• 67% dos entrevistados esperam que Private equity desempenhe um papel significativo na condução do mercado.
• 61% preve um aumento tanto no comércio intersetorial quanto transfronteiriço, sendo os EUA e o Reino Unido os dois principais países-alvo.
• Os megadeals (US$10b) deverão alimentar a atividade em 58% (62% – EUA).

As questões regulatórias e geopolíticas estão aumentando os riscos dentro deste quadro altamente competitivo, com 64% dos entrevistados dizendo que os desafios geopolíticos estão os forçando a ajustar o investimento estratégico, e 40% esperando ver um aumento na intervenção governamental e nas questões regulatórias que afetam o setor de saúde.

Com o aumento da concorrência, da incerteza e dos riscos comerciais, é ainda mais importante que os executivos de saúde se envolvam no M & A com base em uma lógica estratégica apoiada por melhores informações. Eles também vão querer considerar alternativas aos negócios tradicionais — como formar parcerias estratégicas de saúde, alianças e joint ventures — como formas eficazes e, às vezes, menos arriscadas de melhorar o desempenho, acelerar a inovação e impulsionar o crescimento transformacional.

Essas opções podem ser consideradas, a medida que os líderes do setor de saúde projetam suas expectativas para uma M&A, incluindo:

1. AquisiçõesbBolt-on para aumentar a participação no mercado
2. Reforçar sua pegada ambiental, social e de governança (ESG)
3. Aumentar a capacidade operacional
4. Possibilitando a expansão geográfica
5. Adquirindo tecnologia, talento e inovação

Sustentabilidade vista como um risco maior

A mudança climática e os impactos da sustentabilidade também são os principais riscos ao crescimento dos sistemas de saúde, juntamente com mudanças demográficas e mudanças permanentes na economia, seguidos de perto pelo aumento dos riscos geopolíticos.

A pressão regulatória é o principal motor da estratégia de sustentabilidade para os líderes do setor de saúde, pois as organizações em algumas regiões geográficas estão sob imensa pressão para diminuir seu impacto sobre a mudança climática, diminuindo suas emissões de gases de efeito estufa (GEE). Como 93% dos CEOs de saúde dizem que as questões de ESG estão no topo de suas prioridades, alguns estão começando a perceber o ESG na área da saúde como um elemento central para a criação de valor a longo prazo, e mais de um terço dos participantes da pesquisa definiu indicadores-chave de desempenho de sustentabilidade (KPIs). As pontuações e métricas dos ESG estão se tornando um diferencial para muitas empresas de saúde pesquisadas, já que elas competem no mercado M&A.

Deve-se notar que os CEOs do setor de saúde classificam a melhoria da diversidade e da inclusão como seu objetivo ESG mais importante, seguido pela redução das mudanças climáticas e outros impactos ambientais. Isso reflete o crescente imperativo de melhorar a equidade e os resultados em saúde para todas as populações, bem como a necessidade de mais diversidade entre as profissões de saúde. Desde a criação de programas de treinamento profissional que recrutam candidatos diversos até a parceria com organizações comunitárias para lidar com questões de equidade, os líderes dos sistemas de saúde estão atendendo a essa necessidade por meio de uma variedade de abordagens.

Principais objetivos ESG para CEOs da saúde

Pouco mais da metade (52%) dos entrevistados do setor de saúde dizem ter encontrado falta de apoio dos investidores em sua estratégia de sustentabilidade. Contudo, os CEOs reconhecem o crescente foco no ESG e o objetivo de equilibrar as necessidades de todos os stakeholders e ser capaz de demonstrar um valor mais amplo a longo prazo – e não apenas valor financeiro para os acionistas – como os dois maiores desafios de seu papel mutável como líderes na área de saúde. À medida que os sistemas de saúde passarem do gerenciamento da COVID-19 como uma pandemia para uma endemia, este ato de equilíbrio estará na vanguarda, à medida que os líderes buscam construir resiliência contra disrupções futuras, enquanto continuam a crescer.