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Alors que les concurrents et les organismes de réglementation font fondre les profits des prestataires de services de paiement, offrir des solutions « autres que de paiement » pourrait entraîner une croissance des revenus.
En bref
Les marges étant restreintes par l’uniformisation et la concurrence, les prestataires de services de paiement tentent de trouver de nouvelles solutions pour accroître les revenus « autres que de paiement ».
Pour élaborer de nouvelles solutions rentables, les prestataires doivent tenir compte de quatre facteurs clés qui redéfinissent le marché des paiements.
Les prestataires de services de paiement qui étudient les possibilités alignées sur les besoins de la clientèle et la stratégie future sont à même de compenser la baisse des revenus découlant des activités de base.
Pour les prestataires de services de paiement traditionnels, notamment les acquéreurs et les émetteurs de cartes, le renforcement des produits de base était autrefois le moyen le plus sûr d’accroître les profits. Mais, aujourd’hui, l’uniformisation accrue des paiements ainsi que le bassin croissant de concurrents ont réduit les marges et parfois contribué à détourner l’attention des joueurs des besoins des clients. Ces entreprises qui adoptent une approche différente – en plaçant le client au cœur de leurs activités et en maximisant l’innovation technologique – sont en mesure de repérer des occasions de croissance dans des solutions qui offrent plus que de simples paiements.
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Plus précisément, les prestataires de services de paiement sont très bien positionnés pour tirer parti des investissements effectués dans les interfaces clients existantes et miser sur les clients disposés à payer davantage pour des services à valeur ajoutée. Par exemple, les capacités logicielles de gestion intégrée des relations avec la clientèle (CRM) et les solutions de prêts aux commerçants peuvent offrir de nouvelles sources de revenus aux prestataires tout en répondant à l’évolution des besoins des clients. Les joueurs qui adaptent ces services pour répondre aux demandes précises des différents groupes de clients seront en mesure d’accroître la différenciation des produits tout en s’intégrant davantage dans les activités des clients. Toutefois, pour fournir des services complémentaires aux paiements, les prestataires de services de paiement devront considérer attentivement quatre facteurs clés :
Évolution des besoins des clients : Les consommateurs exigent de plus en plus une expérience de paiement tout à fait uniforme dans l’ensemble des canaux et des produits. Il s’agit là d’une vision du « commerce unifié » qui nécessite une interopérabilité et un flux d’information accrus entre les canaux et les services. Ces propriétés entraînent une plus grande complexité pour les prestataires de services de paiement, mais peuvent également se traduire par une augmentation des revenus en raison du fait que les clients sont prêts à payer des frais plus élevés.
Les commerçants s’attendent à la fois à une consultation globale et à une solution de paiement à la fois unique et transparente qui intègre des services complémentaires, comme la gestion de la fraude et la trésorerie. Pour les prestataires, l’investissement dans de telles solutions peut non seulement se traduire par des marges plus élevées, mais aussi par la capacité de lier les commerçants à un écosystème de services en pleine croissance.
Intensification des pressions exercées par les organismes de réglementation : L’évolution des exigences réglementaires, en particulier de la réglementation sur les frais d’interchange de l’Europe, est également un facteur qui incite les prestataires à élargir leurs solutions au‑delà des paiements.
Selon une étude d’EY‑Copenhagen Economics, mandatée par la Commission européenne, la réglementation sur les frais d’interchange a eu pour effet de réduire ces mêmes frais et les coûts d’acceptation des paiements par carte pour les commerçants – au détriment des émetteurs.
Alors que la Commission continue de surveiller les effets de la réglementation sur les frais d’interchange, elle a fait part de sa volonté d’adapter la réglementation. Un deuxième règlement éventuel sur les frais d’interchange pourrait renforcer l’obligation des commerçants de fournir de l’information transparente sur les prix ou inclure un plafonnement des frais d’interchange absolus, ce qui entraînerait une baisse encore plus prononcée de ces frais pour les transactions dont les montants sont plus élevés. Les prestataires de services de paiement, qui élaborent différentes solutions, hors du champ d’application des règlements de la Commission européenne, peuvent se préparer en vue du durcissement des règlements tout en augmentant les marges et la flexibilité sur le plan de la tarification.
Accélération des investissements dans le numérique : Les solutions « autres que de paiement » présentent un défi technologique pour de nombreux prestataires, la plupart de ces solutions exigeant des connaissances en TI beaucoup plus approfondies et des capacités technologiques plus vastes que les solutions de paiement traditionnelles. Pour être sérieusement concurrentiels dans ce domaine, les prestataires devront investir dans la technologie appropriée, en particulier les solutions logicielles, et accroître leur utilisation des interfaces de programmation d’applications (API) pour assurer l’interconnectivité et l’interopérabilité inhérentes de ces nouveaux services. Par exemple, offrir des services de paiements transfrontaliers nécessite le développement de portefeuilles numériques, ou de portefeuilles électroniques, pour permettre l’interopérabilité entre les modes de paiement de différents pays.
Sans une compréhension approfondie des outils numériques qui soutiennent les solutions « autres que de paiement », les prestataires en place sont susceptibles de se retrouver rapidement à la traîne des concurrents plus avisés ou des nouveaux joueurs. Les prestataires qui investissent afin d’accélérer leur transformation numérique ont la possibilité de dégager un avantage concurrentiel important.
Dynamique du marché : L’intensification de la concurrence et la nécessité d’accroître les investissements ont entraîné une tendance à la consolidation au sein du segment de l’acceptation de paiements. Pour les autres acquéreurs, offrir des solutions « autres que de paiement » aux clients existants pourrait être un moyen d’accroître les revenus par client, les petites et moyennes entreprises (PME) étant particulièrement disposées à accepter des marges plus élevées en échange d’un plus grand nombre de services.
L’évolution du marché parmi les émetteurs, y compris l’arrivée de plusieurs concurrents, tels que les néobanques, a exercé une pression accrue sur les joueurs en place afin qu’ils améliorent leur offre de produits. Ces nouveaux concurrents dament le pion aux concurrents traditionnels en offrant aux clients des produits simples et intuitifs qui maximisent la compétence technologique et les capacités logicielles. Pour être concurrentielles, les entreprises en place devront agir rapidement et investir dans des technologies habilitantes avant que leurs concurrents ne gagnent trop de terrain.
Des solutions « autres que de paiement » qui ajoutent de la valeur
Pour déterminer les solutions « autres que de paiement » qu’il faut élaborer, les prestataires devront tenir compte des possibilités créant le plus de valeur pour leurs clients et s’aligner sur leur stratégie globale future.
Solutions « autres que de paiement »
Aperçu
Tendances
Systèmes point de vente (PDV)
Les systèmes point de vente (PDV) comprennent diverses solutions logicielles et matérielles pour mettre en œuvre et soutenir le processus de vente du commerçant au point de vente; les tendances récentes exigeant des prestataires qu’ils développent et élargissent davantage leur offre.
Commerce unifié
Évolution du modèle d’affaires
Appareils portables « tout‑en‑un »
Solutions logicielles verticales précises
Systèmes PDV sans surveillance
Financement accordé aux marchands
Le financement accordé aux marchands, qui résume les différents instruments de financement à court terme, a pris de l’importance alors que de nouveaux outils novateurs permettent de prendre des décisions en matière de crédit fondées sur des données.
Demande des consommateurs pour des solutions de paiement de type « acheter maintenant payer plus tard »
Offre de services novateurs axés sur l’analyse de données
Partenariats entre les banques et les entreprises de technologies financières
Convergence des paiements et des prêts
Services de connaissance de la clientèle, d’identification électronique et de lutte contre le blanchiment d’argent
Les pratiques en matière de connaissance de la clientèle, d’identification électronique et de lutte contre le blanchiment d’argent permettent aux entreprises de vérifier l’identité de leurs clients et contribuent à prévenir le blanchiment d’argent et les activités terroristes.
Mondialisation continue
Intelligence artificielle (IA)
Initiatives réglementaires
Forte augmentation de l’utilisation des applications mobiles
Demande de fluidité sur le plan de l’expérience
Systèmes de gestion de la trésorerie
Les solutions de gestion de la trésorerie permettent aux entreprises d’automatiser et de rationaliser les fonctions de trésorerie; les solutions reposant sur la technologie perturbent le marché et permettent aux entreprises de toute taille de profiter de leur déploiement.
Logiciels infonuagiques
Transformation numérique
Accroissement de la réglementation
Externalisation
Consolidation du marché des fournisseurs
Prêts à la consommation
Grâce à la technologie et à l’évolution de la demande des consommateurs, la proposition de valeur à l’égard des prêts à la consommation est en voie de passer aux prêts axés sur les transactions, ce qui oblige les prestataires traditionnels à s’adapter et permet l’arrivée de nouveaux concurrents sur le marché.
Réponse aux nouveaux besoins des consommateurs
Adoption de nouvelles technologies pour améliorer les services
Entrée sur le marché de concurrents et de spécialistes
Virage de plus en plus marqué vers le commerce électronique
Virage des cartes de crédit vers les PDV et le financement par versements
Explorer les occasions dans un marché en expansion
Nous explorerons toutes ces solutions « autres que de paiement » dans de futurs articles. Dans l’intervalle, nous prévoyons une augmentation des activités de capital de risque et de fusions et acquisitions dans ces secteurs, en raison des occasions d’affaires importantes et des pressions exercées sur les prestataires de services de paiement traditionnels pour qu’ils compensent la baisse de rentabilité de leurs produits de base.
Alors que les prestataires de services de paiement tentent de trouver la voie à suivre dans un contexte de baisse de la rentabilité de leurs activités de base, le moment est venu d’explorer les possibilités au sein des services complémentaires « autres que de paiement ».
Résumé
L’élaboration de solutions « autres que de paiement » peut aider les prestataires de services de paiement à repérer de nouvelles possibilités d’accroître leurs revenus alors que les profits diminuent en raison de la concurrence et des tendances du marché.