Comment les prestataires de services de paiement peuvent-ils élargir les solutions pour accroître les profits?

Pour les prestataires de services de paiement traditionnels, notamment les acquéreurs et les émetteurs de cartes, le renforcement des produits de base était autrefois le moyen le plus sûr d’accroître les profits. Mais, aujourd’hui, l’uniformisation accrue des paiements ainsi que le bassin croissant de concurrents ont réduit les marges et parfois contribué à détourner l’attention des joueurs des besoins des clients. Ces entreprises qui adoptent une approche différente – en plaçant le client au cœur de leurs activités et en maximisant l’innovation technologique – sont en mesure de repérer des occasions de croissance dans des solutions qui offrent plus que de simples paiements.

• Évolution des besoins des clients : Les consommateurs exigent de plus en plus une expérience de paiement tout à fait uniforme dans l’ensemble des canaux et des produits. Il s’agit là d’une vision du « commerce unifié » qui nécessite une interopérabilité et un flux d’information accrus entre les canaux et les services. Ces propriétés entraînent une plus grande complexité pour les prestataires de services de paiement, mais peuvent également se traduire par une augmentation des revenus en raison du fait que les clients sont prêts à payer des frais plus élevés.
  
  Les commerçants s’attendent à la fois à une consultation globale et à une solution de paiement à la fois unique et transparente qui intègre des services complémentaires, comme la gestion de la fraude et la trésorerie. Pour les prestataires, l’investissement dans de telles solutions peut non seulement se traduire par des marges plus élevées, mais aussi par la capacité de lier les commerçants à un écosystème de services en pleine croissance.
  
  
• Intensification des pressions exercées par les organismes de réglementation : L’évolution des exigences réglementaires, en particulier de la réglementation sur les frais d’interchange de l’Europe, est également un facteur qui incite les prestataires à élargir leurs solutions au‑delà des paiements.
  
  Selon une étude d’EY‑Copenhagen Economics, mandatée par la Commission européenne, la réglementation sur les frais d’interchange a eu pour effet de réduire ces mêmes frais et les coûts d’acceptation des paiements par carte pour les commerçants – au détriment des émetteurs.
  
  Alors que la Commission continue de surveiller les effets de la réglementation sur les frais d’interchange, elle a fait part de sa volonté d’adapter la réglementation. Un deuxième règlement éventuel sur les frais d’interchange pourrait renforcer l’obligation des commerçants de fournir de l’information transparente sur les prix ou inclure un plafonnement des frais d’interchange absolus, ce qui entraînerait une baisse encore plus prononcée de ces frais pour les transactions dont les montants sont plus élevés. Les prestataires de services de paiement, qui élaborent différentes solutions, hors du champ d’application des règlements de la Commission européenne, peuvent se préparer en vue du durcissement des règlements tout en augmentant les marges et la flexibilité sur le plan de la tarification.
  
  
• Accélération des investissements dans le numérique : Les solutions « autres que de paiement » présentent un défi technologique pour de nombreux prestataires, la plupart de ces solutions exigeant des connaissances en TI beaucoup plus approfondies et des capacités technologiques plus vastes que les solutions de paiement traditionnelles. Pour être sérieusement concurrentiels dans ce domaine, les prestataires devront investir dans la technologie appropriée, en particulier les solutions logicielles, et accroître leur utilisation des interfaces de programmation d’applications (API) pour assurer l’interconnectivité et l’interopérabilité inhérentes de ces nouveaux services. Par exemple, offrir des services de paiements transfrontaliers nécessite le développement de portefeuilles numériques, ou de portefeuilles électroniques, pour permettre l’interopérabilité entre les modes de paiement de différents pays.
  
  Sans une compréhension approfondie des outils numériques qui soutiennent les solutions « autres que de paiement », les prestataires en place sont susceptibles de se retrouver rapidement à la traîne des concurrents plus avisés ou des nouveaux joueurs. Les prestataires qui investissent afin d’accélérer leur transformation numérique ont la possibilité de dégager un avantage concurrentiel important.
  
  
• Dynamique du marché : L’intensification de la concurrence et la nécessité d’accroître les investissements ont entraîné une tendance à la consolidation au sein du segment de l’acceptation de paiements. Pour les autres acquéreurs, offrir des solutions « autres que de paiement » aux clients existants pourrait être un moyen d’accroître les revenus par client, les petites et moyennes entreprises (PME) étant particulièrement disposées à accepter des marges plus élevées en échange d’un plus grand nombre de services.
  
  L’évolution du marché parmi les émetteurs, y compris l’arrivée de plusieurs concurrents, tels que les néobanques, a exercé une pression accrue sur les joueurs en place afin qu’ils améliorent leur offre de produits. Ces nouveaux concurrents dament le pion aux concurrents traditionnels en offrant aux clients des produits simples et intuitifs qui maximisent la compétence technologique et les capacités logicielles. Pour être concurrentielles, les entreprises en place devront agir rapidement et investir dans des technologies habilitantes avant que leurs concurrents ne gagnent trop de terrain.