Digital M&A framework

O que a equipe de estruturação de estratégia para Fusões e Aquisições (M&A) da EY pode fazer por você

A evolução das tecnologias digitais e outras tendências recentes mudaram fundamentalmente o comportamento dos clientes e causaram rupturas na maneira como as empresas conduzem seus negócios. Isso rompeu barreiras tradicionais, criando novas cadeias de valor para o cliente e novas oportunidades de negócios. Tendo a oportunidade de participar de alguns dos maiores negócios do mundo, ajudamos empresas e fundos de private equity a preparar seus negócios para o futuro, desenvolvendo seus recursos digitais e promovendo seu crescimento inorgânico.

Mediante o uso de nossos conhecimentos do setor e nossa experiência em transações, analisamos diferentes espectros de negócios, quer envolvam tecnologias, produtos ou serviços emergentes. Ajudamos as empresas a inovar e a executar suas estratégias de crescimento inorgânico por meio de sua agenda de capital e do aprimoramento de sua estratégia de M&A. Ajudamos as empresas a construir seu ecossistema digital e a encontrar os ativos-alvo certos para fazer parcerias ou aquisições. Nós os assessoramos e apoiamos durante todo o ciclo de vida do negócio para que possam realizar todo o seu potencial.

Essas são as principais perguntas estratégicas que nossos clientes fazem com frequência: 

• Como posso proteger minha empresa contra a disrupção digital?
• Qual é a minha estratégia de capital para investir em digital?
• Devo alienar investimentos para investir em digital?
• Como posso criar um ecossistema digital?
• Como posso valorizar melhor um negócio digital?
• Como posso proteger as aquisições contra a disrupção digital?
• Como posso maximizar o retorno do meu investimento digital?
•  Como posso proteger meu portfólio contra a disrupção digital?

E nós podemos ajudar a respondê-las: 

• Comprar vs. construir: ajudamos as empresas a avaliar o cenário competitivo, a tecnologia interna e as lacunas de habilidades, bem como a identificar oportunidades e possíveis alvos ou parceiros de M&A
• Estratégia de capital digital: ajudamos a definir o caminho mais eficiente para um negócio por meio de planejamento de cenário digital, modelagem financeira, estruturação eficiente de impostos e modelagem de parcerias ideais
  
• Revisão estratégica de portfólio: ajudamos os clientes a gerar capital para reinvestir em sua estratégia digital por meio de análise de portfólio, previsão de cenários de mercado e estruturação com eficiência fiscal
• Originação: ajudamos os clientes a analisar ameaças e oportunidades e a identificar várias opções de aquisições e parcerias mais adequadas em toda a cadeia de valor e no ecossistema digital
• Avaliação digital: ajudamos os clientes a avaliar negócios digitais por meio de nossas capacidades de ponderar várias métricas para ajudar a determinar o valor correto
• Diligência digital: com o uso de novos processos inovadores, ajudamos os clientes a desmistificar as principais tendências, os riscos potenciais e a incerteza da avaliação de seu alvo no processo digital de M&A
• Modelo operacional estratégico: ajudamos os clientes a identificar riscos e a materializar sinergias para uma integração bem-sucedida com o alvo ou parceiro digital
• Varredura digital do portfólio de private equity: ajudamos os clientes de private equity a proteger os negócios de seu portfólio contra a disrupção digital