Comment la technologie réduit le risque lié au financement du commerce et les coûts liés à la conformité

Les banques jouent un rôle vital dans la facilitation des échanges commerciaux à l’échelle internationale en offrant à leurs clients un vaste éventail de services. Le financement de la chaîne d’approvisionnement passe notamment par l’octroi de crédit à court terme pour permettre à l’acheteur et au vendeur d’améliorer leur fonds de roulement. Le financement du commerce repose sur l’octroi de prêts à l’appui du commerce de marchandises ou sur la collaboration avec des organismes de crédit à l’exportation aux fins de l’offre de financement qui, autrement, pourrait comporter des risques. Ces deux services font l’objet de nombreux contrôles de conformité.

Par conséquent, une multitude d’importateurs et d’exportateurs dépendent de ces intermédiaires financiers pour réduire leur exposition aux risques.

Toutefois, vu l’état d’incertitude grandissante qui a caractérisé les relations commerciales les deux dernières années en raison de la hausse des tarifs et de la volatilité géopolitique et du marché, il est maintenant considérablement plus difficile de gérer le financement du commerce.

Qui plus est, la hausse des coûts liés à l’offre de financement du commerce, conjuguée à l’intensification de la surveillance de la part des organismes de réglementation, pèse sur les perspectives de croissance du financement du commerce offert par les banques.

À la recherche d’efficience

Toute transaction commerciale fait l’objet de nombreux contrôles de conformité pendant son cycle de vie, chaque examen en faisant grimper les coûts. En moyenne, une grande banque qui offre du financement du commerce peut engager des coûts annuels allant de 25 millions de dollars américains à 42 millions de dollars américains pour des tâches liées à la gestion des risques, à la conformité, au respect des sanctions et à la lutte contre le blanchiment d’argent, tout cela sans favoriser la croissance de ses activités.

Ces tâches requièrent le recours continu au papier pour documenter les millions de transactions réalisées. Même si la plupart des banques reconnaissent que le recours au papier est coûteux et fastidieux, elles n’amorcent que très lentement le virage vers l’automatisation et, dans l’ensemble du secteur, il y a peu de solutions viables qui soient réellement mises en place.

En outre, en raison de la nature particulièrement complexe et décentralisée du financement du commerce, l’industrie est exposée à un risque élevé de criminalité financière. Selon les estimations, la criminalité financière génère chaque année un produit de 1 billion de dollars américains qui transite par les voies commerciales de l’industrie, lesquelles cumulent des transactions de 9,1 billions de dollars américains. Cela constitue non seulement une menace pour l’économie mondiale, mais cause aussi des dommages monétaires aux institutions financières et nuit à leur réputation.

Pour relever ces défis importants, les banques qui offrent du financement du commerce doivent modifier leur gestion des processus manuels de conformité et les mesures existantes de détection de l’activité illégale de financement du commerce. La technologie a donc un rôle vital à jouer.

Le recours accru à l’automatisation, ainsi qu’à l’intelligence artificielle (IA) et à l’apprentissage machine, peut aider les institutions qui offrent du financement du commerce à réduire l’ensemble des coûts d’exploitation et à améliorer l’expérience client. 

Une banque mondiale offrant du financement du commerce a observé qu’elle réussirait mieux à apporter les changements requis en collaborant avec des partenaires externes pour trouver une solution numérique novatrice qui pourrait profiter au secteur du financement du commerce dans son ensemble.

En raison de son expérience de collaboration antérieure avec les équipes d’EY et de sa confiance envers le partenaire technologique d’EY, SAS, la banque a conclu que, en travaillant de concert, les trois entreprises pourraient trouver des solutions technologiques de rechange à ses processus manuels sur papier, et ainsi jouer un plus grand rôle dans la facilitation et le financement des transactions commerciales internationales dans l’avenir.

En général, les analystes de la fonction financement du commerce des banques peuvent consacrer de 25 % à 30 % du temps de traitement des transactions à réaliser des contrôles de conformité à la réglementation. Qui plus est, les processus de surveillance initiale des banques peuvent souvent donner lieu à un taux élevé de faux positifs, jusqu’à preuve du contraire. 

Dans le nouveau système, les transactions peuvent rapidement être signalées à un échelon supérieur au moyen de divers flux de travail selon la gravité et le type de risque, grâce à une solution de détection avancée des anomalies qui fait la distinction entre un comportement normal et un comportement anormal. Les analystes de la fonction financement du commerce peuvent ainsi classer par priorité les transactions les plus urgentes. Notamment, TRACK repérera les signaux d’alerte et évaluera le risque, permettant ainsi de déterminer quelles seront les prochaines étapes du processus transactionnel.

• Aucun risque détecté – traitement de bout en bout
• Signaux d’alerte – risque faible – autorisation automatique
• Signaux d’alerte : examen requis par l’opérateur ou signalement automatique à l’échelon supérieur

Une fois le niveau de risque déterminé, les données sur les transactions signalées à un échelon supérieur sont enrichies au moyen des observations issues de l’analyse et d’éléments probants connexes, pour faciliter l’enquête ciblée.

Une telle fonctionnalité signifie que TRACK peut permettre aux banques de réduire le pourcentage de faux positifs, tout en augmentant le nombre de signaux d’alerte véritable.

La plateforme fournit la preuve que, à l’échelle de l’industrie du financement du commerce, la couverture généralisée au moyen de divers contrôles de conformité permettra non seulement de réaliser des gains d’efficacité opérationnelle, mais également d’enrichir les informations de la banque sur le financement du commerce, pour lui permettre de faire croître cette fonction.

Le financement du commerce garantit l’équité, la transparence et la conformité au sein du commerce international. S’il ne suit pas le rythme de la transformation numérique, le commerce international, qui subit déjà les pressions exercées par les guerres commerciales, l’évolution de la géopolitique et la disruption découlant des nouvelles menaces, comme la COVID‑19, sera fragilisé par des parties non conformes et des malfaiteurs.

La fonction financement du commerce qui adopte de façon adéquate l’automatisation ciblée et l’analytique avancée et en fait des parties intégrantes de ses activités de contrôle de la conformité gagnera en importance dans ce contexte international incertain. En raison du volume élevé de transactions et de leur complexité croissante, l’efficacité de la fonction financement du commerce est essentielle pour assurer que les entrepôts, les ports et les chaînes d’approvisionnement fonctionnent bien, contribuant ainsi à maintenir l’activité traditionnelle de commerce international à flot.