EY désigne l’organisation mondiale des sociétés membres d’Ernst & Young Global Limited, et peut désigner une ou plusieurs de ces sociétés membres, lesquelles sont toutes des entités juridiques distinctes. Ernst & Young Global Limited, société à responsabilité limitée par garanties du Royaume‑Uni, ne fournit aucun service aux clients.
Recherches récentes
Contributeurs
Cormac Leddy, chef d’équipe senior, Consultation – Technologie, EY Canada
Eric Guay, professionnel senior, Consultation – Technologie, EY Canada
Krista Broughton, directrice des produits, Services bancaires ouverts, Mastercard
Découvrez comment la sécurité et la confiance déterminent les choix des consommateurs canadiens en matière de services bancaires ouverts et modifient l’expérience en matière de services financiers.
En bref
- Pour l’échange de leurs données financières, les consommateurs canadiens donnent priorité à la sécurité, au contrôle des données et à la confiance; ces facteurs ont une très grande incidence sur l’adoption des services bancaires ouverts.
- Des mesures efficaces répondant aux préoccupations des consommateurs peuvent renforcer la décision d’échanger les données, ce qui permet d’améliorer les relations avec les prestataires de services financiers.
- Dans le contexte des services bancaires ouverts en pleine évolution, la simplification et la personnalisation des produits financiers sont des atouts essentiels pour attirer les consommateurs et les petites et moyennes entreprises.
Services bancaires axés sur le consommateur. Finances connectées. Système bancaire ouvert. Trois termes distincts pour un concept commun : La possibilité pour les Canadiens d’échanger en toute sécurité leurs données financières avec des tiers accrédités, dans le but de fournir des expériences financières nouvelles et améliorées.
Déjà, cette capacité modifie la façon dont les personnes et les entreprises interagissent avec les prestataires de services financiers. C’est là que réside une occasion importante à saisir. Les prestataires de services qui favorisent la simplicité et la personnalisation des services peuvent désormais renforcer les relations avec les clients, obtenir la loyauté de ces derniers, développer la notoriété de la marque et accroître les résultats.
Pour réussir, les prestataires doivent trouver le bon équilibre entre la réduction des obstacles perçus et l’offre d’un bon inducteur de valeur au bon consommateur et au bon moment. Pour ce faire, il faut d’abord chercher à comprendre – et à traiter – les facteurs sous‑jacents qui retiennent les consommateurs d’échanger leurs données personnelles ou qui les motivent à le faire.
Dans sa quatrième itération, l’enquête d’EY sur le système bancaire ouvert au Canada menée cette année en partenariat avec Mastercard et TrueChoice Solutions donne un aperçu des préférences des consommateurs de services bancaires aux particuliers ainsi que des petites et moyennes entreprises (PME) concernant l’échange de données. Notre rapport de 2025 est le plus détaillé à ce jour. Il examine en profondeur les raisons pour lesquelles les personnes interrogées qui utilisent un large éventail de prestataires de services financiers échangent ou non leurs données, les inducteurs de valeur qui ont le plus de chances d’influer sur leurs décisions et les types de produits financiers qui intéressent les Canadiens aujourd’hui.
Qu’avons‑nous appris? Trois conclusions principales ressortent.
1. La sécurité, le contrôle des données et la confiance sont les éléments les plus importants pour les consommateurs canadiens.
La protection de l’identité et des renseignements des comptes est cruciale. Les consommateurs souhaitent être rassurés sachant que des mesures de sécurité sont en place pour protéger la confidentialité de leurs données. Il s’agit notamment de veiller à ce que les données ne soient utilisées qu’aux fins prévues et que la conformité aux normes techniques assure leur protection. Le flottement dans ces mesures de sécurité constitue le plus grand obstacle à l’adoption du système bancaire ouvert.
Certes, les consommateurs se préoccupent des mesures de sécurité, mais aussi du consentement à l’échange de données et du contrôle des données. Les consommateurs souhaitent avoir la capacité de révoquer l’accès à leurs données et d’empêcher qu’elles soient réutilisées sans leur consentement.
Il s’agit de renforcer la confiance. Notre enquête indique que la confiance varie selon les groupes démographiques. Des facteurs comme l’âge et le revenu influent sur la manière dont les consommateurs perçoivent l’échange de données et sur l’adoption de nouveaux services financiers. La confiance est le fondement de ces décisions.
Autrement dit, les prestataires de services financiers qui n’auront pas fait l’effort de mettre en place les mesures de sécurité et les garde‑fous en matière de consentement et de contrôle des données qui leur mériteraient la confiance des consommateurs risquent de ne pas profiter du potentiel du système bancaire ouvert.
Selon les résultats, les consommateurs canadiens disent :
Ensemble, la sécurité, le contrôle des données et la confiance sont
plus importants que la simplification des processus bancaires pour les rendre plus faciles et plus efficaces.
De même, pris ensemble, la sécurité, le contrôle des données et la confiance sont
plus importants que la personnalisation des services bancaires pour répondre aux besoins individuels des consommateurs.
La confiance est également très importante pour les PME. Pour ce groupe, les barrières comme les mesures de sécurité supplémentaires et le contrôle des données perdent de leur importance lorsque les prestataires de services financiers parviennent à établir la confiance et à démontrer la solidité de leur marque.
Plus particulièrement :
Parmi les PME qui considèrent la protection de l’identité et des comptes comme le facteur le plus important,
indiquent qu’elles souhaiteraient une augmentation globale des barrières, en particulier dans le domaine du contrôle des données.
Parmi les PME qui indiquent que le prestataire de services recevant ou transmettant leurs données est une marque en laquelle elles ont confiance,
accordent moins d’importance aux autres barrières de contrôle et de sécurité des données.
Prendre en considération les barrières mentionnées par les consommateurs rendra ces derniers probablement plus enclins à accepter d’échanger leurs données à court terme.
Lorsque les prestataires de services mettent en œuvre des mesures efficaces de sécurité et de contrôle des données, ils peuvent inspirer le type de confiance qui permet aux consommateurs de dépasser ces obstacles et de rendre les inducteurs de valeur beaucoup plus attrayants. Ainsi, cela permettra d’accélérer l’échange de données en particulier et de stimuler l’adoption des services bancaires ouverts en général.
Parmi les consommateurs canadiens qui envisagent l’échange de leurs données :
affirment que la protection contre le vol d’identité est leur préoccupation principale.
insistent sur le fait que les données ne doivent être utilisées qu’aux fins prévues.
Selon les répondants au sondage, les produits qui incluent des mesures de protection contre le vol d’identité et qui n’utilisent les données qu’aux fins prévues ont une valeur de
supérieure aux autres produits.
Quels autres facteurs augmentent l’importance d’une barrière donnée pour un consommateur individuel?
Cela dit, l’établissement d’un lien de confiance est un processus dynamique. Les barrières mentionnées ne sont pas les mêmes selon le groupe démographique, l’âge apparaissant comme un facteur déterminant relativement à l’échange de données et à l’adoption de nouveaux services financiers.
En transposant cette perspective aux PME, on constate que les PME canadiennes ont des points de vue similaires sur les obstacles perçus :
Dans l’ensemble, ces informations renforcent la nécessité d’adapter les stratégies d’atténuation des obstacles, tant au sein des groupes démographiques que pour les consommateurs et les PME.
2. La différenciation par la simplification et la personnalisation est essentielle à l’adoption des services bancaires ouverts.
Il est indispensable de surmonter les obstacles. Les prestataires de services financiers qui répondent efficacement aux préoccupations des consommateurs en matière de sécurité, de contrôle des données et de confiance peuvent mettre en place une base solide qui les propulsera vers l’avenir. Lorsqu’ils auront réglé ou atténué ces facteurs, ces prestataires et institutions pourront concentrer leurs efforts sur l’optimisation de la valeur pour les clients des services bancaires aux particuliers et les PME clientes. Pour ces raisons, il est primordial qu’ils accordent toute leur attention à la simplification et la personnalisation des produits et des services.
Pourquoi donc?
Les consommateurs de services bancaires aux particuliers sont tout à fait favorables aux améliorations de produits qui simplifient leurs finances, comme l’optimisation du paiement des factures ou la possibilité de transférer de l’argent à l’intérieur du Canada plus rapidement et plus facilement, et ce, avant tout autre inducteur de valeur potentiel.
En fait, lorsque les consommateurs canadiens comparent deux offres :
Les produits qui permettent des transferts de fonds plus rapides et plus faciles à l’intérieur du Canada sont considérés comme ayant une valeur de
supérieure aux produits qui n’offrent pas cet avantage.
Les produits qui offrent l’optimisation du paiement des factures sont considérés comme ayant une valeur de
supérieure aux produits qui n’offrent pas cet avantage.
Les produits qui combinent ces deux caractéristiques sont considérés comme ayant une valeur de
supérieure aux autres produits.
Quelles sont les autres améliorations les plus prisées par les consommateurs canadiens? L’amélioration du service à la clientèle et des communications plus personnalisées, comme des alertes et des notifications pour signaler les risques, sont considérées comme des atouts.
Les consommateurs, lorsqu’ils comparent deux offres de produits, toutes choses étant égales par ailleurs, préfèrent (rapport de 1,6 fois supérieur) un produit offrant un meilleur service à la clientèle à un produit offrant de meilleurs conseils en matière de placement, ces deux éléments étant des caractéristiques des améliorations à la personnalisation des produits.
Dans l’ensemble, les prestataires de services financiers, en misant sur la simplification et la personnalisation, disposent de nombreux moyens de se démarquer auprès des consommateurs canadiens :
Dans le contexte des PME, les décideurs seront également favorables à la mise en place de fonctions de simplification et de personnalisation une fois que les obstacles auront été éliminés.
Une fois réglées leurs préoccupations concernant la sécurité, le contrôle des données et la confiance, les PME sont ouvertes à toute une série d’améliorations. En tête de liste : les PME canadiennes accordent la plus grande importance à l’optimisation du paiement des factures, à la fluidité des transferts de fonds à l’intérieur du pays et à l’amélioration de l’expérience client. Le provisionnement des comptes est également une priorité.
Parmi les PME sondées :
Les offres de produits qui incluent le provisionnement accéléré des nouveaux comptes représentent une valeur de
supérieure aux produits qui n’offrent pas cet avantage.
Les offres qui permettent d’accélérer le provisionnement des nouveaux comptes et d’optimiser le paiement des factures améliorent les taux d’adoption du système bancaire ouvert de plus de
La combinaison de certaines caractéristiques dans un produit, comme l’amélioration des conditions de crédit et de l’accès au capital se traduit par une hausse importante de
dans l’adoption de ces services au sein des entreprises de taille moyenne (par rapport aux entreprises plus petites).
De manière plus générale, quels sont les autres inducteurs de valeur qui inciteraient les PME à adopter le système bancaire ouvert?
Dans le groupe des PME, nous constatons un écart plus faible entre les éléments importants comme la sécurité, la confiance et le contrôle des données, et les inducteurs de valeur comme la personnalisation et la simplicité, par rapport au groupe des consommateurs de services bancaires aux particuliers.
Les PME accordent également un peu moins d’importance aux attributs les mieux classés, comme la sécurité, le contrôle des données et la confiance, que les consommateurs de services bancaires aux particuliers.
La réduction des obstacles auxquels se heurtent les PME pourrait donc accélérer l’adoption du système bancaire ouvert.
Comment les prestataires de services financiers peuvent‑ils tirer le meilleur parti de ces informations?
- Les prestataires de services financiers peuvent tirer parti de ces informations pour élaborer des stratégies ciblées qui prennent en compte les préoccupations particulières des consommateurs tout en mettant en évidence les propositions de valeur.
- Si tous les enjeux liés à la sécurité, au contrôle des données et à la confiance sont résolus de manière exhaustive, les prestataires de services financiers peuvent susciter une plus grande adoption des services bancaires ouverts au Canada et, à terme, transformer la manière dont les Canadiens interagissent avec les services financiers et au‑delà.
Notre méthodologie
Ce ne sont pas que les services financiers qui bénéficieraient de l’échange de données entre prestataires autorisé par le client. Cette capacité peut être élargie à d’autres secteurs, au moyen notamment de la finance ouverte et des données ouvertes, lorsqu’il est nécessaire de partager des données sensibles en toute sécurité1, 2.
À mesure que le marché progresse, les catalyseurs du système bancaire ouvert sont notamment la réglementation concernant les normes et les règles courantes, la technologie et la participation de l’ensemble des acteurs de l’écosystème. L’écosystème a accordé beaucoup d’importance à la mise en place d’un environnement réglementaire solide. Une fois que les efforts déployés sur les éléments fondamentaux auront donné les résultats escomptés, les préférences des consommateurs deviendront le principal moteur de l’adoption du système bancaire ouvert.
Cette année, notre collaboration avec Mastercard nous a permis d’élargir et d’approfondir notre étude. Nous avons combiné nos perspectives collectives pour examiner les préférences et les attitudes des Canadiens à l’égard du système bancaire ouvert et les facteurs qui influent sur son adoption, y compris les inducteurs de valeur et les obstacles à l’adoption.
Nous avons interrogé 1 000 utilisateurs des services bancaires aux particuliers et 500 petites et moyennes entreprises au Canada qui sont clients d’un vaste éventail de prestataires de services financiers. Nous leur avons demandé de préciser leurs préférences en matière d’échange de données en fonction de divers attributs comme les types de données qu’ils sont prêts à échanger, les inducteurs de valeur tels que la simplicité et la personnalisation, les facteurs importants comme la sécurité, la confiance et le contrôle des données, ainsi que les produits financiers qui attirent leur attention3.
Le présent rapport donne un aperçu de nos conclusions sur les préférences des consommateurs en matière d’échange de données et la valeur perçue. L’approche brevetée utilisée dans le cadre de l’étude, qui est axée sur l’évaluation des cas d’utilisation, mesure en temps réel la façon dont les consommateurs prennent leurs décisions. Cette approche utilise l’analyse d’arbitrage pour recenser les obstacles possibles à l’adoption et l’importance relative des inducteurs de valeur dans chaque cas d’utilisation. Des profils individuels robustes des préférences des consommateurs et de la valeur perçue sont créés afin de pouvoir établir des prévisions pour l’optimisation de l’offre, la personnalisation et l’identification des facteurs de décision clés qui influencent les valeurs et les comportements de l’acheteur4.
Résumé
L’enquête d’EY sur le système bancaire ouvert au Canada révèle que les consommateurs canadiens accordent la priorité à la sécurité, au contrôle des données et à la confiance lorsqu’ils échangent des données financières. Ces facteurs ont une incidence significative sur l’adoption du système bancaire ouvert, et lorsque des mesures efficaces et adéquates sont prises, elles soutiennent la volonté des consommateurs d’échanger l’information. En outre, la simplification et la personnalisation des produits financiers sont des facteurs essentiels pour attirer à la fois les clients des services bancaires aux particuliers et les petites et moyennes entreprises. En prenant en considération les préoccupations des consommateurs dans le but d’en tenir compte et en se concentrant sur les facteurs de valeur, les prestataires de services financiers peuvent renforcer leurs relations et stimuler leur croissance dans le contexte d’un système bancaire ouvert en pleine évolution.