Ventes et désinvestissements

Une gestion de portefeuille stratégique et de meilleurs désinvestissements peuvent vous permettre de maximiser la valeur de la vente d’une entreprise dans son intégralité, d’un morcellement, d’une scission ou d’une coentreprise. Nos conseils stratégiques sur les questions de gestion de portefeuille vous aident à décider quoi monétiser et quand. Nous vous épaulons tout au long du cycle de désinvestissement, y compris pour ce qui est de la stratégie, de la séparation et de la stabilisation, jusqu’à la clôture de la transaction.

Les services offerts par EY

Nous vous offrons le soutien dont vous avez besoin pour atteindre vos objectifs en matière de désinvestissement.

Nos équipes de désinvestissement diversifiées peuvent vous aider dans la gestion de portefeuille stratégique et ainsi dégager la pleine valeur d’un désinvestissement, que vous soyez une entreprise ou un fonds de capital-investissement. Grâce à nos services, vous pourrez limiter les interruptions, gérer les structures de coûts restantes et vous concentrer sur votre croissance future.

Nous favorisons la gestion de portefeuille stratégique au moyen de désinvestissements, y compris l’élaboration de l’énoncé de valeur et du modèle de transaction, la commercialisation auprès des acheteurs, la maximisation des attributs fiscaux pour l’acheteur et le vendeur, la préparation des aspects financiers du morcellement et la mise au point des plans de séparation opérationnelle.

Nous offrons des connaissances approfondies pour vous aider à répondre aux questions suivantes :

  • Que devrais-je vendre pour repositionner mon entreprise dans le marché?
  • Comment vendre des actifs à des prix optimaux?
  • Comment maximiser mon portefeuille afin de dégager le capital nécessaire aux futurs placements?
  • Comment vendre des actifs secondaires afin de préserver le capital et contribuer à la transformation numérique de mon entreprise?
    • Stratégie, maximisation et gestion de portefeuille

      Nous aidons nos clients à évaluer leur portefeuille d’actifs, y compris l’appariement stratégique, la valeur sous-jacente et la contribution aux options opérationnelles et transactionnelles globales.

    • Attestations d’équité

      Une attestation d’équité indépendante peut aider le conseil d’administration à atténuer le risque en améliorant le processus d’examen des transactions, en renforçant sa surveillance fiduciaire et en protégeant la valeur pour les actionnaires.

      Pour en savoir plus

    • Contrôle préalable à la vente

      Nous préparons l’information financière, fiscale et opérationnelle et l’information sur les RH en fonction de notre compréhension des besoins et des priorités des acheteurs grâce à l’analytique avancée – la transformation en information des algorithmes stratégiques, financiers ou opérationnels, combinés à des ensembles de données complexes facilite la mise en œuvre de meilleures mesures plus rapidement et de manière plus décisive.

      Pour en savoir plus

    • Analytique transactionnelle

      Avec notre aide, vous libérerez la puissance des mégadonnées et appuierez vos stratégies d’affectation des capitaux rapidement et à l’échelle.

      Pour en savoir plus

    • Élaboration de l’historique du placement

      Nous vous apportons notre aide pour élaborer un historique du placement qui convaincra les acheteurs et déterminer la valeur.

    • Structuration fiscale

      Nous vous aidons à comprendre la position fiscale et les options de structuration fiscale afin d’augmenter les produits après impôt.

      Pour en savoir plus

    • Préparation d’informations financières vérifiables axées sur la transaction

      Notre soutien couvre les aspects relatifs aux états financiers détachés techniques et le processus d’audit et nous apportons des réponses aux questions touchant l’information financière et les documents réglementés assujettis à la Securities and Exchange Commission des États‑Unis tout en rapprochant les états financiers audités et les états financiers détachés.

    • Négociation et exécution

      Nous aidons la direction à se préparer aux interactions avec les soumissionnaires et nous élaborons des positions fondées sur les faits pour les ajustements de prix d’achat, les tableaux de clôture et les ententes de services de transition.

    • Plan de séparation opérationnelle

      Nous travaillons à une feuille de route de séparation pour les principales fonctions, y compris les fonctions finance, RH, comptabilité et TI en tenant compte des dispositions réglementaires et de la planification fiscale.

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    • Préparation au changement et planification en vue du jour 1

      Nous effectuons une évaluation rapide des risques financiers, fiscaux et opérationnels et des considérations essentielles pour la préparation du jour 1, y compris la rétention des employés, des clients et des fournisseurs, les TI et l’infrastructure.

    • Amélioration des activités restantes

      Nous vous prêtons main‑forte pour gérer la structure de coûts restante afin que vous puissiez vous concentrer sur la croissance future, y compris sur les possibilités d’investir dans votre principal secteur d’activité, de diminuer votre endettement et d’améliorer votre fonds de roulement.

    EY nommée leader du marché de consultation en matière de désinvestissements par ALM Intelligence

     

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