Ventes et désinvestissements

Une gestion de portefeuille stratégique et de meilleurs désinvestissements peuvent vous permettre de maximiser la valeur de la vente d’une entreprise dans son intégralité, d’un morcellement, d’une scission ou d’une coentreprise. Nos conseils stratégiques sur les questions de gestion de portefeuille vous aident à décider quoi monétiser et quand. Nous vous épaulons tout au long du cycle de désinvestissement, y compris pour ce qui est de la stratégie, de la séparation et de la stabilisation, jusqu’à la clôture de la transaction.

Sujets connexes Stratégie et transactions Fusions et acquisitions Stratégie Capital-investissement

L’équipe

Murray McDonald

Murray McDonald

Leader, Stratégie et transactions, EY Canada

Paul Hammes

Paul Hammes

Associé d’EY à la retraite

Les services offerts par EY

Nous vous offrons le soutien dont vous avez besoin pour atteindre vos objectifs en matière de désinvestissement.

Nos équipes de désinvestissement diversifiées peuvent vous aider dans la gestion de portefeuille stratégique et ainsi dégager la pleine valeur d’un désinvestissement, que vous soyez une entreprise ou un fonds de capital-investissement. Grâce à nos services, vous pourrez limiter les interruptions, gérer les structures de coûts restantes et vous concentrer sur votre croissance future.

Nous favorisons la gestion de portefeuille stratégique au moyen de désinvestissements, y compris l’élaboration de l’énoncé de valeur et du modèle de transaction, la commercialisation auprès des acheteurs, la maximisation des attributs fiscaux pour l’acheteur et le vendeur, la préparation des aspects financiers du morcellement et la mise au point des plans de séparation opérationnelle.

Nous offrons des connaissances approfondies pour vous aider à répondre aux questions suivantes :

  • Que devrais-je vendre pour repositionner mon entreprise dans le marché?
  • Comment vendre des actifs à des prix optimaux?
  • Comment maximiser mon portefeuille afin de dégager le capital nécessaire aux futurs placements?
  • Comment vendre des actifs secondaires afin de préserver le capital et contribuer à la transformation numérique de mon entreprise?

    • Stratégie, maximisation et gestion de portefeuille

      Nous aidons nos clients à évaluer leur portefeuille d’actifs, y compris l’appariement stratégique, la valeur sous-jacente et la contribution aux options opérationnelles et transactionnelles globales.

    • Attestations d’équité

      Une attestation d’équité indépendante peut aider le conseil d’administration à atténuer le risque en améliorant le processus d’examen des transactions, en renforçant sa surveillance fiduciaire et en protégeant la valeur pour les actionnaires.

      Pour en savoir plus

    • Contrôle préalable à la vente

      Nous préparons l’information financière, fiscale et opérationnelle et l’information sur les RH en fonction de notre compréhension des besoins et des priorités des acheteurs grâce à l’analytique avancée – la transformation en information des algorithmes stratégiques, financiers ou opérationnels, combinés à des ensembles de données complexes facilite la mise en œuvre de meilleures mesures plus rapidement et de manière plus décisive.

      Pour en savoir plus

    • Analytique transactionnelle

      Avec notre aide, vous libérerez la puissance des mégadonnées et appuierez vos stratégies d’affectation des capitaux rapidement et à l’échelle.

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    • Élaboration de l’historique du placement

      Nous vous apportons notre aide pour élaborer un historique du placement qui convaincra les acheteurs et déterminer la valeur.

    • Structuration fiscale

      Nous vous aidons à comprendre la position fiscale et les options de structuration fiscale afin d’augmenter les produits après impôt.

      Pour en savoir plus

    • Préparation d’informations financières vérifiables axées sur la transaction

      Notre soutien couvre les aspects relatifs aux états financiers détachés techniques et le processus d’audit et nous apportons des réponses aux questions touchant l’information financière et les documents réglementés assujettis à la Securities and Exchange Commission des États‑Unis tout en rapprochant les états financiers audités et les états financiers détachés.

    • Négociation et exécution

      Nous aidons la direction à se préparer aux interactions avec les soumissionnaires et nous élaborons des positions fondées sur les faits pour les ajustements de prix d’achat, les tableaux de clôture et les ententes de services de transition.

    • Plan de séparation opérationnelle

      Nous travaillons à une feuille de route de séparation pour les principales fonctions, y compris les fonctions finance, RH, comptabilité et TI en tenant compte des dispositions réglementaires et de la planification fiscale.

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    • Préparation au changement et planification en vue du jour 1

      Nous effectuons une évaluation rapide des risques financiers, fiscaux et opérationnels et des considérations essentielles pour la préparation du jour 1, y compris la rétention des employés, des clients et des fournisseurs, les TI et l’infrastructure.

    • Amélioration des activités restantes

      Nous vous prêtons main‑forte pour gérer la structure de coûts restante afin que vous puissiez vous concentrer sur la croissance future, y compris sur les possibilités d’investir dans votre principal secteur d’activité, de diminuer votre endettement et d’améliorer votre fonds de roulement.

    EY nommée leader du marché de consultation en matière de désinvestissements par ALM Intelligence

     

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    Communiquez avec nos conseillers en désinvestissement pour soutenir votre entreprise

    Parlez à un de nos professionnels en ce qui concerne la façon dont nous pouvons vous appuyer pendant la pandémie de COVID‑19.

    Comment EY peut vous aider

    Acquisition et intégration : Conseils en F et A

    Nous contribuons à favoriser une croissance stratégique grâce à des fusions et acquisitions, des coentreprises et des alliances mieux intégrées et mieux gérées. Plus précisément, nous aidons les entreprises à perfectionner leur stratégie de croissance, à effectuer leur recherche de transactions, à procéder aux contrôles préalables et aux évaluations, et à mettre en œuvre l’intégration dans le cadre des F et A.

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    Réorientation des résultats

    Nous vous aidons à répondre aux défis que pose la COVID‑19, en vous offrant un leadership de confiance dans ces situations urgentes, critiques et complexes, afin de vous permettre de recouvrer et de préserver votre valeur en vue d’un meilleur avenir.

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    Conseil en financement

    Nos conseillers en financement aident les entreprises, les fonds de capital‑investissement, les gouvernements, les fonds souverains, les entreprises à capital fermé et les entreprises familiales de même que les établissements d’enseignement à traiter leurs principaux problèmes financiers.

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    Fiscalité transactionnelle

    Qu’il s’agisse d’une acquisition, d’une cession, d’un refinancement, d’une restructuration ou d’un premier appel public à l’épargne, chaque transaction a des incidences sur le plan fiscal. Grâce à notre vaste expérience transfrontalière, à notre solide réseau international et à notre large orientation commerciale, nous pouvons vous aider à cerner les considérations fiscales stratégiques critiques et les expliquer dans le contexte de vos transactions et de vos projets pour l’entreprise.

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    Séparation opérationnelle

    Nos équipes aident les clients à mener à bien la séparation des processus, des gens et des systèmes en mettant l’accent sur les principaux inducteurs de valeur pendant la vente ou la scission d’une unité fonctionnelle, d’une division ou de l’ensemble de l’entité.

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