Venta y separación

En Estrategia y Transacciones

Permitiendo una gestión estratégica del portafolio y mejores desinversiones que los ayudan a mejorar el valor de la venta de toda una empresa, la disociación, la escisión o joint venture. Nuestra asesoría estratégica en gestión de portafolios los ayuda a decidir qué y cuándo monetizar. Ejecutamos a lo largo de todo el ciclo de vida de la desinversión, incluyendo estrategia, separación y estabilización al cierre de la operación.

Qué puede hacer EY

Ofrecemos el apoyo que necesitan para ayudarlos a alcanzar sus objetivos de desinversión.

Nuestros diversos equipos de desinversiones los ayudan a obtener el valor total de una desinversión, ya sea una empresa o un fondo de private equity, ya que los apoyamos a limitar las disrupciones, gestionar las estructuras de costos restantes y les permitimos centrarse en el crecimiento inclusivo del futuro.

Ayudamos a la junta directiva a crear la historia de valor y el modelo de negocio, comercializar el negocio a los compradores, optimizar los atributos de impuestos al comprador y al vendedor, preparar las finanzas y desarrollar planes de separación operativa.

Ofrecemos una perspectiva profunda para ayudarlos a obtener respuestas:

  • ¿Qué debemos vender para reposicionar el negocio en el mercado?
  • ¿Cómo podemos vender activos a precios óptimos?
  • ¿Cómo podemos optimizar la estrategia de desinversión para reunir capital para futuras inversiones?
  • ¿Cómo podemos vender activos no esenciales para preservar el capital y ayudar a transformar digitalmente el negocio?
    • Estrategia, optimización y gestión de portafolios

      Ayudamos a los clientes a evaluar el portafolio de activos, incluyendo la adecuación estratégica, el valor subyacente y la contribución a las alternativas generales de negocios y transacciones.

    • Opiniones de imparcialidad

      Una opinión imparcial independiente puede ayudar a la junta directiva a mitigar el riesgo aumentando su proceso de examen de las transacciones, fortaleciendo su supervisión fiduciaria y protegiendo el valor para los accionistas.

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    • Presale diligence

      Preparamos información financiera, fiscal, de recursos humanos y operativa basada en la comprensión de las necesidades y prioridades de los compradores mediante el uso de analítica avanzada — la transformación de algoritmos estratégicos, financieros u operativos combinados con conjuntos de datos complejos en información, lo que facilita mejores acciones, más rápidas y decisivas.

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    • Análisis de transacciones

      Los ayudamos a entender el poder de big data para apoyar sus estrategias de asignación de capital a gran velocidad y escala.

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    • Desarrollo de la historia de la equidad

      Los ayudamos a desarrollar una historia de equidad convincente para los compradores y determinar la valoración.

    • Estructuración fiscal

      Los ayudamos a entender la posición tributaria y las alternativas de estructuración para aumentar los ingresos después de pagar los impuestos.

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    • Preparación de la base de la operación y de los estados financieros auditables

      Asistimos en la elaboración técnica de los estados financieros y apoyamos el proceso de auditoría al ayudar con los informes de la Comisión de Valores y Bolsa de los Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés) y las presentaciones regulatorias, al vincular los estados financieros auditados con los estados financieros de la base de la transacción.

    • Negociación y ejecución

      Preparamos a los gerentes para la interacción con los oferentes y desarrollamos posiciones basadas en hechos para ajustes de precio de compra, programas de cierre y acuerdos de servicio de transición.

    • Planificación de la separación operativa

      Desarrollamos una hoja de ruta de separación para funciones clave, incluyendo finanzas, recursos humanos, contabilidad e IT, teniendo en cuenta los requisitos normativos y la planificación fiscal.

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    • Evaluación de la preparación y planificación del primer día

      Proporcionamos una evaluación rápida de los riesgos financieros, fiscales y operativos y de las consideraciones críticas para la preparación para el primer día, incluyendo la retención de empleados, clientes y proveedores, IT e infraestructura.

    • Mejora del resto del negocio

      Contribuimos a gestionar la estructura de costos restante para que puedan centrarse en el crecimiento futuro, incluidas las oportunidades de invertir en el negocio principal, reducir el apalancamiento y mejorar el capital de trabajo.

    EY fue nombrado líder de mercado en consultoría de desinversiones por ALM Intelligence

     

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