Sociétés d’acquisition à vocation spécifique (SAVS)

Conseiller les SAVS et les commanditaires d’une SAVS sur les points et les exigences à prendre en considération lors d’une transaction

• Définir la structure de la transaction et examiner les structures de rechange en matière d’acquisition (fusion inversée moyennant une contrepartie en espèces, fusion inversée libre d’impôt, structure parapluie et autres structures de sociétés de personnes), ainsi que les coûts‑avantages fiscaux.
  
  
• Fournir des points de vue à l’égard des listes de conditions
  
  
• Analyser et commenter l’accord de regroupement d’entreprises
  
  
• Contribuer à la rédaction des accords de financement ainsi que des annexes et des informations à l’appui, des documents de transaction visant une SAVS, des conventions d’actionnaires, et plus encore

Assurer aux commanditaires de la SAVS un soutien spécialisé tout au long de la transaction de séparation de la SAVS

• Fournir des conseils sur les états financiers pro forma et les informations pro forma
  
  
• Procéder à une revue des états financiers détachés de l’entité ou des entités ciblées
  
  
• Préparer les mémos comptables techniques
  
  
• Assurer un soutien dans le cadre de la rédaction des réponses aux lettres d’observation de la SEC
• Préparer les attestations d’équité et répondre aux autres besoins en matière d’évaluation
  
  
  
  
• Élaborer des stratégies fiscales par étapes à l’égard de la structure de l’acquisition et de la structure post‑acquisition
  
  
• Fournir des conseils sur les placements privés d’actions et le financement par emprunt
  
  
• Assurer un soutien lors du dépôt de documents auprès de la SEC, tels que les formulaires 10‑K, 10‑Q et 8‑K (y compris les considérations fiscales)
  
  
• Rédiger des opinions fiscales, des exposés des faits et des projets de lettres d’affirmation

Assurer un soutien dans le cadre de la planification et de la préparation de l’entreprise

• Établir des objectifs en matière de financement et de liquidités

• Comprendre les calendriers et les scénarios liés au processus

• Aligner les parties prenantes sur les objectifs et le calendrier

• Examiner et élaborer la structure fiscale et la structure d’entreprise

• Évaluer l’état de préparation au PAPE des diverses fonctions de l’entreprise

• Aider à la planification de la main‑d’œuvre et de la rémunération

• Définir une feuille de route de préparation au PAPE pour l’ensemble de l’entreprise

• Officialiser le cadre de gouvernance de l’entreprise (y compris les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (« ESG »))

• Préciser le plan d’affaires et l’information narrative sur la création de valeur

Assurer un soutien continu à la nouvelle société ouverte

• Assurer un soutien lors du dépôt de documents auprès de la SEC, tels que les formulaires 10‑K, 10‑Q et 8‑K (y compris les considérations fiscales)

• Assurer un soutien en matière de conformité à l’égard de la loi Sarbanes‑Oxley (SOX)

• Assurer un soutien lors des évaluations technologiques et des mises en œuvre de systèmes

• Élaborer des plans pour l’amélioration des processus

• Formuler des conseils sur les obligations complexes en matière de comptabilité, le cosourçage de l’audit interne, les tests de contrôles par l’auditeur externe, la préparation à l’audit numérique et plus encore

Formuler des conseils sur la bonification de la valeur à long terme

• Nous vous prêtons main‑forte afin que vous puissiez vous concentrer sur la croissance future, y compris sur les possibilités d’investir dans votre principal secteur d’activité, de diminuer votre endettement, d’améliorer votre fonds de roulement et de mettre en œuvre les facteurs ESG et plus encore.