Girl giving high five to father at aisle. Young man and daughter are shopping in grocery store. They are in supermarket.

選択肢が無限にある時代に、消費財メーカーが
ブランド価値を維持する上で必要なものとは

消費者行動の変化により、ブランドは逆風にさらされています。EY Future Consumer Index調査の結果から、消費財メーカーが存在価値や魅力の向上と、他社との差別化に注力する必要があることが分かりました。


要点

  • 消費者はかつて愛用していたブランドへのロイヤルティに疑問を抱きつつある。価格、品質、選択肢、信頼感が現在の購買決定要因となっている。

  • 変化への対応力は競争上の利点である。消費財メーカーは変革を進めながら、消費者の一時的な変化に柔軟な対応をしていかなければならない。

  • AIが消費者の製品の見つけ方、製品の比較・選択の仕方を変えており、ブランドの認知度と存在価値がこれまで以上に重要になっている。



EY Japanの視点

ブランド価値――その言葉が持つ意味は、過去と現在とでは大きく変化しています。企業から発信される情報が画一的であった一昔前は、商品一つ一つの詳細な情報よりも、「ポテトのスナック菓子と言えば〇〇社」といった具合に、無意識に特定の企業や商品がネームバリューの強さをもって選ばれていました。しかし、現在は異なります。インフルエンサーの影響も相まって、情報が詳細かつタイムリーに提供されるようになったことにより、世代や性別、生活環境に応じた多様な嗜好が形成されています。「ポテトのスナック菓子と言えば〇〇社」という大まかな分類ではなく、同じ商品でもコンソメ味なら、食感なら、ノンフライなら、高級路線ならなどと企業や商品のネームバリューよりもさらに詳細な情報をもとに選ばれるようになりました。さらに、ブランドに対する認識や勢力図は新商品の登場や新たなソースからの情報によって変化しやすく、そのスピードも速くなってきています。この記事では、多くの選択肢が存在する中で、消費者が従来のブランドに対する価値を見いだしにくくなっている現状について取り上げています。

調査によると、日本の消費者はブランドに対するロイヤルティが低く、何かしらのメリットがあれば他ブランドへ切り替える傾向があります。また、2021年から2025年にかけて、購買決定要因として「価格」を重視する割合が増加しており、経済の不安定さや物価の高騰に伴う将来への不安から、スナックや加工食品を中心にプライベートブランド(PB)を選択する消費者も増加しています。欧米と比較するとその割合は少ないものの、PBを選択している消費者はその品質におおむね満足しており(58%)、コストパフォーマンスを重視しています。消費者は商品カテゴリーに応じて、ブランドとPBを使い分けていることも明らかになりました。それでもなお、日本の消費者は全体的には安定の一品を求める傾向があり、既存のブランドに満足している限り、新しいブランドに好奇心を持ち、試してみることは少ない傾向にあります。各企業は、自社のターゲットに対して効果的な情報をタイムリーに提供し、製品の価値を正確に伝えることが求められています。


EY Japanの窓口

渋川 清一
EY Japan 消費財・小売流通コンサルティングリーダー EYストラテジー・アンド・コンサルティング株式会社 パートナー


消費財メーカーは、世界で最も有名で、最も信頼されるブランドを築いてきましたが、そうしたブランドを取り巻く環境が急速に変化しています。インフレ率が高止まりする中、消費者はお金と時間の使い方に慎重になり、その選択眼もシビアになってきました。多くの消費者がブランドへのロイヤルティが本当に自分にとってメリットがあるのかを疑問視し、プライベートブランドや新興ブランドに目を向けるようになっています。消費者がブランドに求める価値や信頼、そして存在価値が変化しているのです。

こうした変化の中には一時的なものもあり、時間の経過とともに経済的な圧力が緩和されれば収まる可能性があります。しかし、より根本的な変化もあり、消費者がブランドとどのように関わるかという関係性そのものが、長期的かつ本質的に変わりつつあることを示しています。消費財メーカーの経営幹部の課題は、どの変化が一時的で、どの変化が根本的なものであるのかを見極め、それに応じた行動を取ることです。今、将来を見通すことができる経営幹部は今後、変化に対応するだけでなく、変化に合わせて確信を持って適応することができるはずです。

戦略的思考を磨き、消費者から発せられるシグナルを聞き、それを理解するケイパビリティを新たに構築し、そうして得たインサイトに基づいて大胆なイノベーションを起こすことが今、消費財メーカーの経営幹部に求められています。ブランドの認知度を高めただけでは、存在価値をアピールすることはできません。必要なのは、根本的に変化している消費者とのつながりを再構築することです。本記事では、最新のEY Future Consumer Index調査で得たインサイトを生かして、主なトレンドを明らかにするとともに、消費財メーカーの経営幹部が明確な見通しと確信を持って前に進むための方法を紹介します。

1

第1章

ブランドの重要性が低下した理由

消費者が自分の選択を見直すようになり、ブランドは自らの価値を明示することを余儀なくされています。

ブランドロイヤルティの醸成がこれまで以上に難しくなっています。消費者がブランドへの親近感より、価格や品質、信頼感を重視する傾向が強まっており、ブランドを重要な購買決定要因とみなさなくなった消費者が35%もいました。ブランドに対する関心の薄れは、消費者とブランドの関係性における変化の兆しです。ブランドは再び選ばれる存在となり、その価値を明確に示さなければなりません。

消費者は、自分の生活でブランドが果たす役割を見つめ直しています。そのブランドが本当により優れた価値をもたらしてくれているのか、プライベートブランドなどの代替品のほうがより少ないコストでより多くの価値をもたらしてくれるのではないか、と疑問を抱きつつある人が少なくありません。ブランドへのロイヤルティは以前よりもうつろいやすくなってきたのです。しかも、デジタルプラットフォームの登場で、消費者はこれまで以上に新たな選択肢を探しやすくなり、比較や乗り換えも容易になりました。


価値を高めようとする企業の取り組みが必ずしも成果を上げていないため、課題の解決は一段と困難になっています。各ブランドはイノベーションを起こそうとしているものの、消費者の42%が市場でみられる「改善」は見せかけのコスト削減にすぎないと考えています。これを肯定的に受け止めている人はわずか26%です。「ブランドメッセージは自分のニーズや価値観に合致している」に「非常にそう思う」と回答した消費者は、12%しかいません。消費者にリーチし、購買につなげるための投資額が増える一方、大きな成果を出すのはこれまで以上に難しくなっています。


さらに問題なのは、ステルス値上げ(シュリンクフレーション)を行うことで企業への信頼感が損なわれ、ブランド価値が低下していることです。消費者の78%が製品の内容量の減少に気づいており、77%が価格上昇を受けて購買行動を積極的に変えています。消費者は、支払った金額に対して得られる価値が見合っていないと感じると、別のブランドに目を向けてしまいます。これがブランドエクイティの低下を招き、より低価格の代替品への移行を加速させることにつながるのです。

このように厳しい時期にあるとはいえ、各ブランドは強い訴求力を持って、状況の変化に合わせて自らも変わることができれば、その地位を維持できます。また、消費者の65%は依然としてブランドを重要視しているため、扉が閉ざされたわけではありません。とはいえ、各ブランドは過去のブランドエクイティに頼ることなく、その存在価値を高める必要があります。

ブランドは逆風にさらされています
の消費者がブランドを重要な購買決定要因とみなさなくなりました。
の消費者が市場でみられる「改善」は見せかけのコスト削減にすぎないと考えています。                                                                                                  
の消費者が「ブランドメッセージは自分のニーズや価値観に合致している」に「非常にそう思う」と回答しました。

2

第2章

まずは製品力、ブランドはその次

ブランドの魅力の低下が一時的な場合もありますが、消費者のより根本的な変化には戦略的な対応が求められます。

消費者のブランド離れは過去にも起きましたが、市場で今起きていることを分析した結果、今回は状況が異なることが分かりました。ブランドは単に市場シェアを失っているだけではなく、地位(ステータス)を失っているのです。

景気循環への懸念から世界的に消費者心理が冷え込み、ブランド選好より価格が重視されるようになってきました。どの市場でも買い物客がブランド認知度より価格や品質、価値を重視するようになり、より低価格の代替品への乗り換えが進んでいます。



ブランドを取り巻く環境を永続的に変えるような状況が生じており、それには戦術的な動きではなく、戦略的な対応が必要です。注目すべきは、以下の3つの点です。

1. プライベートブランドは転換点を迎えている

プライベートブランドは、もはやより低価格の代替品ではなく、消費者の第一候補になることが少なくありません。今回のデータは決定的な変化を示しています。プライベートブランドについて、消費者の64%強が店頭に並ぶプライベートブランドの製品が増えたと答え、59%が目線の高さに陳列されていると回答しています。さらに、プライベートブランドを試した消費者の36%が、従来のブランドに戻るつもりはないと答えています。こうした転換はまだ数字上には表れていないかもしれませんが、消費者の気持ちがシフトしていることは間違いありません。


2. 「売り場」の概念が根本的に変化した

従来の実店舗は、もはやブランド同士の競争の主戦場ではありません。デジタルプラットフォームやソーシャルプラットフォームが、消費者の製品の見つけ方と、製品の比較の仕方、そして製品との関わり方を変えたのです。各ブランドは、一貫性を保ちながら、存在感を維持することに苦慮しています。こうした状況は今に始まったものではありませんが、一時的なトレンドではなく根本的な変化です。消費者は実店舗と複数のデジタルチャネルの間をスムーズに行き来しています。ソーシャルセリング(SNSを活用した営業・マーケティング手法)の台頭から明らかなように、従来型のブランドチャネルをあえて使わないという選択をしている消費者が増えているのです。

3. 自分にとって価値があるものを見つけやすくなった

価値を重視する消費者は今後も主流であり続けるでしょう。店頭ではディスカウントブランドが目立つようになり、デジタルツールで価格と品質を手軽に比較でき、また常にどこかでセールが行われています。消費者は、妥協することなく、自分にとって価値のある商品を見つけられるようになったのです。価格だけが購買決定要因ではありません。消費者は、より幅広いニーズに照らしてブランドを比較検討しています。性能や品質、利便性がやはり重視される一方、サステナビリティの優先順位はやや後退している傾向が見られます。

3

第3章

ブランドスイッチャーを探す

ほとんどの消費者は依然としてブランド製品を検討しますが、そのロイヤルティは揺らぎやすくなっており、維持するには十分な注意が必要です。

消費者はどのブランドを選ぶべきかについて以前よりも迷いがちですが、ロイヤルティを醸成するチャンスはまだあります。ブランドに求められるのは、「どこで」、そして「誰に」存在価値を示すことができるかを把握し、特にZ世代争奪戦で存在価値を存分に発揮することです。今回のデータから、消費者を3つのグループに大別できることが分かりました。


ここで注目すべきは、ブランドスイッチャーの争奪戦です。ブランドスイッチャーとは、今日は顧客でも、明日は別のブランドに乗り換えかねない消費者を指します。衝動的な傾向が強く、ブランド名より魅力的な体験やお得なチャンスの方が彼らにとって魅力的です。無料サンプルの提供や販促キャンペーン、実演販売などの機会を目にすると、積極的に初めての製品でも試して、その製品に満足すれば、次の魅力的な体験や機会が訪れるまで、そのブランドに強いロイヤルティを持ち続けます。

世代別でみると、Z世代とミレニアル世代は、ブランドロイヤルティのレベルが他の世代と同じであったものの、ブランドスイッチャーの比率が最も高く、消費財メーカーにとって最も「乗り換えられやすい」グループです。


若い世代の消費者は、美容など一部のカテゴリーでは強いブランド選好を見せますが、同時に、ブランドが自分の期待に応えてくれなければすぐに離れていくのも特徴です。そのため、つなぎ留め戦略が重要になります。消費者は一貫した価値の提供、品質向上のための真のイノベーション、そしてブランドを通じたコミュニティや帰属意識を求めています。企業は過去に育んだロイヤルティをただ守るのではなく、ブランドに積極的に投資をして、最も乗り換えられやすいカテゴリーでロイヤルティを獲得しなければなりません。

 

ブランドスイッチャーはどの商品カテゴリーで多く、どのような代替品に乗り換えるのでしょうか。乗り換えリスクが高いカテゴリーは食品やパーソナルケア用品などです。上の世代は、パーソナルケア用品と美容を除き、プライベートブランドに乗り換える傾向にあります。プライベートブランドが最も普及しているのは欧州です。欧州ではすでに社会に定着していますが、米国でも食品・日用品カテゴリーを中心に市場が拡大しています。

 

注目すべきは、味や品質、性能が優れていれば喜んでブランド製品に戻るという消費者が48%いる点です。また、36%が、より優れた価格や価値を提供してくれるのであれば、ブランド製品に再び乗り換えるとしています。しかしながら、製品のマイナーチェンジではもはや消費者を満足させることはできません。消費者が期待しているのは、価値ある大胆なイノベーションです。33%が、製品の性能が改善されるのであれば、価格が高くなっても購入したいと考えていることから、研究開発を通して製品の性能向上に優先的に取り組むことで、チャンスが生まれる可能性があります。最も革新的だとされたカテゴリーは、美容(43%)、パーソナルケア用品(39%)、日用品(39%)であり、研究開発への投資を増やし、それが成果として現れています。競合他社との差別化を維持し、消費者ロイヤルティを長く確保し続けるには、イノベーションへの持続的な投資が欠かせません。


ブランドスイッチャーを獲得する

の消費者が、味や品質、性能が優れていれば喜んでブランド製品に戻ると回答しています。
の消費者が、より優れた価格と価値を提供してくれるのであれば、ブランド製品に再び乗り換えると回答しています。
の消費者が、製品の性能が改善されるのであれば、価格が高くなっても購入したいと回答しています。

4

第4章

ブランド力を再び向上させるために講じるべき5つの対応

ブランドが存在価値を持ち続けるには、真の価値を届け、信頼を構築し、消費者の変化に合わせて自らも変わらなければなりません。

1. 価格設定の最適化が不可欠

消費者があらゆる買い物を厳しく吟味する中、価格に見合った価値の提供が極めて重要です。ブランドはプライスパックアーキテクチャー(PPA)を強化して、価格と容量のバランスを管理し、トレーディングダウン(より低価格の製品を購入する消費行動)を防ぐ必要があります。衝動買い向けの使い切りサイズの製品や、手頃な価格の小容量パック、まとめ買い向けのお徳用パックなどを提供し、利益率を適切に管理することが求められます。そのバランスをうまく取ることで、ブランドロイヤルティを強化し、消費者の感じる価格差が急速に縮まっているプライベートブランドへの乗り換えの防止につながります。

 

2. オペレーショナル・エクセレンスが優先課題

築き上げた信頼を守り、消費者離れを防ぐには、サプライチェーンのレジリエンス(回復力)の確保と品質管理が不可欠です。業務上の軽微なミスでさえ、消費者が他のブランドへ乗り換える要因となり、長期的な販売数量の減少につながります。供給を安定的に維持する能力が不可欠であり、消費者の56%が、すぐに買い求めることができなくなったら、好きなブランドでも乗り換えると答えています。顧客と消費者は価格に対しても厳しくなっているため、コストの上昇もまた、オペレーショナル・エクセレンスの必要性を高める要因の1つとして挙げられます。

 

3. マーケティングだけではなく、イノベーションで価値の向上を図る

ほとんどの消費財メーカーは、長年にわたって研究開発よりマーケティングを優先してきましたが、こうしたマーケティング重視が弱みになりつつあります。先手を打つには、段階的で小規模な改善から一歩踏み出して、カテゴリーを横断した大胆なイノベーションを推し進めることが不可欠です。1つのカテゴリーのみを対象とした、従来型の製品向上の取り組みだけに頼っていては、急速に変化する消費者の期待に応えることはできません。そうした中、AIは、イノベーションの最適化、市場投入までの時間短縮、成功率の向上において現状を打破する可能性を秘めています。AIを活用することで消費者重視を徹底し、非効率性を排除し、存在価値を最大限に高めて、無駄を最小限に抑えながら、研究開発への投資を有意義な消費者価値へと変えることができます。イノベーションの未来は、より大きな視野で考え、より迅速に対応し、従来の枠を超えて行動を起こす人の手にあります。

 

4. AIにおけるブランドの認知度は、存在価値の維持に不可欠

デジタルエンゲージメントが拡大しており、ブランドは限られた予算で、顧客ターゲティングを精緻化させなければなりません。消費財メーカーの経営幹部はメディア業務の内製化と、AIを活用したコンテンツの効率的な最適化を進めています。AIが購買決定に影響を与えつつあるものの、消費者の58%がまだAIのおすすめに基づいて購入した経験がありません。AIの提案の50%が大衆向けブランドに有利な内容であるため、認知度の向上は重要です。自動化が進む今、消費財メーカーは自社ブランドがAIによる商品検索で表示されるようにする必要があります。そうでなければ、消費者の選択肢から外れてしまう可能性があります。大きな変化が生じていることは明らかです。ブランドの認知度と存在価値を維持し、ブランドが常に消費者の購買候補に入ることができるようマーケティング戦略を変えなければなりません。

 

5. 戦略的M& Aにより成長を維持

消費財メーカーは、ボルトオン型M&Aを推し進めて、高成長・高利益率カテゴリーに進出したり、あるいはこのカテゴリーでの影響力を強めることができるよう財務体質を強化しています。現在の厳しい事業環境を踏まえ、高付加価値成長が見込めるこうしたM&Aの資金調達に必要なリソースを捻出すべく、不採算資産を売却しているメーカーも少なくありません。このようなディールには多大な資金が必要です。成功を収めるには、流通、市場浸透、現金化でスケールメリットをすぐに生かせる戦略的な適合性が求められます。

存在価値を示すことが必要な現代で重視されるのは差別化です。ニーズを満たすだけでよしとせず、存在価値を並外れた高みへと押し上げてこそ、ブランドとして成功できるでしょう。そのためには、これまで以上に消費者を中心に据え、価格以上の価値を提供し、大胆な戦略的取り組みを進める必要があります。遅れずについていくのに必死では成長することができません。成長できるのは、抜きんでた存在のブランドです。

EY Future Consumer Indexの作成に当たり、調査、分析、インサイトの取りまとめで、Sabrina Hassanin(EY Global Consumer Products and Retail Analyst)、Andreas Waelchli(EY Global Consumer Products Analyst)、Rebecca Edwards(EY Global Consumer Products Marketing Lead)、Marie Bos(EY Global Consumer Products Senior Analyst)が協力してくれました。この場を借りて、感謝の意を表します。



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サマリー

消費者はブランドの存在価値に疑問を抱きつつあり、ブランドへの親近感より価格や品質、信頼感を重視するようになってきています。プライベートブランドの人気が高まり、またAIが消費者の製品との出会い方や製品の選択の方法を変えています。一時的な変化もありますが、より根本的な行動変容には長期的な対応が求められます。ブランドが存在価値と競争力を持ち続けるには、消費者とのつながりを強め、価値を見直し、期待の変化に合わせて自らも変わる必要があります。成長できるのは、市場の動向に対応して、消費者とより有意義な関係を築くことができるブランドです。

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