Exit（イグジット）への備えとIPO
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プライベートエクイティ
イグジットにおける投資家へのリターンの最大化は、正しいイグジットを思い描くことから始まります。
EYができること
イグジットへの備えに向けたEYのアプローチは、柔軟でカスタマイズされたものです。貴社の事業目的に合ったエンゲージメントフレームワークを活用し、IPOまたはそれに代わるトランザクションを成功させます。また、それを継続するために必要な、見込みある資本調達戦略や組織変更を共に実現します。
EYでは、経営陣の経験、資産の特性、業務の複雑性、望ましいイグジットのタイミングなどを考慮します。資産価値を下支えする要因を理解することにより、最大のインパクトを与えます。
戦略的トランザクションであれ、新規株式公開であれ、それらの価値を高めて予期せぬ事態を避け、貴社の信頼性を高める支援を行います。EYの「イグジットプラットフォーム」アプローチは、10年をかけて磨き上げられました。さまざまな変数を念頭に置き、M&Aプロセス開始前18カ月を網羅した、貴社だけのアクションプランにまとめ上げていきます。概念はシンプルであり、EYのチームが有する経験によって卓越した遂行が可能になります。
価値の強化
- 収益の強化、利益率の改善、資本効率の向上、これらの実施またはそれに向けたロードマップ
- 財務諸表や財務見通しと一致した、裏付けのある価値向上
- 買い手側のデューデリジェンスの期間や費用を低減することで、買い手候補を広げることが可能
予期せぬ事態を避けるため、クロージングまでの時間を短縮
- より有利なクローズ後の調整
- 株主、買い手、売り手のために、税務問題に早期に対応
- ディールにおいて問題となる可能性がある点を、事前に特定
- 透明性によって円滑かつ効率的なプロセスを推進
混乱は最小限に抑制
- 買い手とのやりとりをスムーズに行うための、包括的なセルフサービス・データ・ルーム
- 買い手によるデューデリジェンスに向けた綿密な準備を、事前に実施。データを整えて、質問を予測
- 経営陣は売却プロセスではなく、事業に専念
信頼性の向上
- 標準化された利益、財務データ、見通しに対する独立した視点
- 明確で自信にあふれた、一貫性のあるプレゼンテーションや買い手とのやりとりによって、経営陣の強みを強調
- ディールをうまく実行することで、評判を高める
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