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Les risques climatiques, les pressions mondiales et l’évolution des attentes redéfinissent le secteur canadien de l’assurance à un moment clé de son évolution.
En bref
L’incertitude économique, les pertes liées au climat, les réformes réglementaires et l’évolution des attentes des clients exposent les assureurs canadiens à une volatilité persistante.
La rigueur en matière de coûts, l’intégration de l’IA et la préparation réglementaire sont désormais essentielles pour maîtriser la volatilité, accélérer la modernisation numérique des opérations, améliorer l’expérience client et répondre aux attentes grandissantes à l’égard de la transparence.
Les leaders de demain généreront une croissance axée sur le client en s’appuyant sur une transformation continue.
À un moment décisif de son évolution, le secteur canadien de l’assurance est remodelé par des forces mondiales et une concurrence en transformation. Les assureurs au Canada sont confrontés à une volatilité et à une incertitude persistantes, alimentées par les tensions géopolitiques, l’incertitude macroéconomique, les changements démographiques, les réformes réglementaires et l’évolution des attentes des clients. Ces défis sont aggravés par les risques liés aux changements climatiques, notamment les feux de forêt, les inondations et les tempêtes extrêmes, qui continuent de mettre à l’épreuve la résilience du secteur et sa capacité de traitement des sinistres.
Portrait d’un marché en mutation
À l’instar de leurs homologues internationaux, les assureurs canadiens doivent composer avec des changements structurels :
L’incertitude et la volatilité sont appelées à perdurer, ce qui exige une modélisation de scénarios plus rapide et une prise de décision accélérée. La volatilité des échanges commerciaux et la sensibilité des chaînes d’approvisionnement demeurent élevées dans les secteurs canadiens de la fabrication, du transport et des ressources, ce qui influence directement l’exposition des marchés de l’assurance automobile commerciale, du transport de marchandises et des secteurs spécialisés. La croissance du PIB devrait demeurer modeste en 2026, confirmant un contexte de faible croissance pour les activités de souscription. Cette volatilité persistante, alimentée par l’instabilité macroéconomique, la sensibilité aux taux d’intérêt et l’évolution des tendances en matière de mortalité oblige les assureurs à raffermir leur gestion des risques, à adopter une allocation du capital agile et à concevoir des produits flexibles et plus adaptés. L’incertitude modifie les comportements des consommateurs, ce qui complique la prévision de la demande et la planification à long terme.
L’optimisation des coûts est essentielle, car le ralentissement de l’activité a une incidence sur les secteurs de l’assurance commerciale et l’inflation réduit les marges, en particulier en ce qui concerne les coûts de réparation automobile. La hausse des sinistres liés aux catastrophes découlant des feux de forêt et des inondations accroît la volatilité des ratios combinés, renforçant la nécessité d’une gestion rigoureuse des dépenses et d’une optimisation des programmes de réassurance. Au delà des gains d’efficacité, les assureurs privilégient désormais une transformation de leur structure de coûts.
La priorité accordée à l’intégration de l’IA pousse les organisations à repenser leurs stratégies au delà de la seule automatisation et des gains d’efficacité, afin d’ancrer l’IA au cœur de leur stratégie d’affaires et de leur trajectoire de croissance. En intégrant l’IA à la souscription, à la tarification, au traitement des sinistres et au service à la clientèle, les assureurs canadiens cherchent à améliorer la rapidité, la précision et l’expérience client. L’IA joue un rôle déterminant pour répondre aux attentes croissantes des clients, en particulier chez les jeunes consommateurs nés à l’ère du numérique, qui s’attendent à des expériences fluides, intuitives et réactives. Si certains assureurs canadiens sont déjà bien avancés, le niveau de maturité global en matière d’IA reste à la traîne par rapport à celui de leurs homologues internationaux : la plupart des entreprises en sont encore au stade des projets pilotes, et un récent sondage d’EY révèle que seuls 30 % des assureurs canadiens font état d’un déploiement de l’IA à grande échelle.
Le cadre réglementaire évolue, ajoutant un niveau de complexité à la planification stratégique des assureurs. Deux réformes importantes de l’assurance automobile en Ontario et en Alberta sont appelées à transformer les modèles de tarification et les opérations. Les organismes de réglementation intensifient la surveillance des risques émergents, en particulier autour de la gouvernance de l’IA, de la protection des données, de l’équité algorithmique et du cadre réglementaire applicable aux agents généraux gestionnaires. La mise en œuvre d’IFRS 17 continue d’avoir des répercussions sur l’adéquation des fonds propres et les normes de présentation de l’information financière, nécessitant des cadres de conformité robustes. Les obligations d’information liées au climat se multiplient, et les attentes en matière de transparence concernant la gestion des risques et les stratégies d’adaptation ne cessent de croître.
La quête de croissance s’intensifie, les assureurs canadiens explorant des partenariats, des produits de niche (p. ex. l’assurance paramétrique) et des modèles de distribution appuyés par la technologie pour augmenter leurs prévisions de croissance interne dans le segment des primes ou recherchant des possibilités de fusions et acquisitions. Les activités d’assurance collective accroissent leur offre de services, tandis que les secteurs de l’assurance vie et de l’épargne cherchent à mettre en place des structures de produits plus flexibles afin de répondre à l’évolution des besoins de chaque nouvelle génération. La consolidation du secteur des courtiers s’est accélérée au cours des dernières années, et les fusions et acquisitions demeurent un levier important pour la croissance, les économies d’échelle et la diversification des réseaux de distribution et des portefeuilles de risques chez les assureurs et les intermédiaires.
Apprenez‑en davantage sur nos équipes des services financiers et la façon dont elles peuvent aider votre entreprise à concentrer ses efforts pour dégager de la valeur tout en gérant les risques et en s’adaptant à la disruption.
Apprenez‑en davantage sur notre équipe Assurance et sur la façon dont elle peut aider votre entreprise à faire face à la disruption, à gérer les changements réglementaires et à intégrer la technologie pour se transformer et assurer sa croissance.
Enjeux stratégiques, tactiques et concurrentiels pour 2026‑2027
Pour réussir dans ce contexte, les assureurs canadiens devront :
Améliorer les stratégies en matière de capital et de croissance, trouver un équilibre entre les décisions de portefeuille et une gestion rigoureuse des risques, nouer des partenariats innovants et réaliser des investissements ciblés dans des produits visant à combler le déficit de protection et à attirer une nouvelle génération de clients.
Tout orienter autour des clients, en proposant des produits modulaires, des expériences personnalisées et des solutions intégrées qui répondent à l’évolution de leurs besoins. Sur le marché canadien, où les courtiers occupent une place centrale, la différenciation reposera de plus en plus sur la facilité de faire affaire, la tarification en temps réel et des analyses fondées sur les données qui renforcent les relations avec les courtiers.
Les gagnants seront les assureurs qui sauront instaurer la confiance grâce à une tarification équitable et transparente, proposer des produits répondant véritablement aux besoins des clients et régler rapidement les sinistres (y compris en cas de catastrophes), offrir un accompagnement humain en cas de besoin et concevoir des solutions durables, notamment en reconstruisant avec des matériaux résistants aux feux et aux inondations.
S’engager dans une transformation continue, en alignant les stratégies de main-d’œuvre et l’adoption technologique pour renforcer la résilience et pérenniser l’innovation. La rareté des talents, notamment dans les domaines de l’actuariat, des données ainsi que de l’expertise en matière de souscription et de règlement des sinistres, obligera les assureurs canadiens à revoir leurs modèles de main d’œuvre, par la délocalisation à proximité, la mise à niveau des compétences et des partenariats au sein de l’écosystème.
Les assureurs canadiens qui placeront le client au cœur de leurs solutions, renforceront leurs stratégies en matière de capital et intégreront la résilience dans leurs opérations ne se contenteront pas de traverser les turbulences actuelles : ils façonneront l’avenir du secteur.
Pour en savoir plus sur l’environnement concurrentiel et découvrir des stratégies concrètes permettant aux assureurs de s’adapter, nous vous invitons à consulter les Perspectives de l’assurance mondiale ci‑après.
Le secteur canadien de l’assurance fait face à des pressions croissantes, alimentées par la volatilité économique, les pertes liées au climat et l’évolution rapide des besoins des clients. Des progrès durables reposeront sur le renforcement de la discipline financière, la modernisation des opérations et l’accélération de l’utilisation des données et de l’IA. Les entreprises qui restent résolument centrées sur le client, investissent dans des capacités flexibles et savent s’adapter rapidement à des risques en mutation disposeront des meilleures conditions pour soutenir leur croissance. La prochaine étape de l’évolution du secteur appartiendra aux assureurs capables de transformer l’incertitude en levier stratégique et en résilience durable.
Collaborateurs
Jullie Hands, associée, Consultation – Entreprises, Assurance, EY Canada
