オルタナティブ投資の世界の現状と日本の課題

EYでは毎年Global Alternative Fund Surveyと題し、世界でオルタナティブ投資運用を手掛けるアセットマネージャーや投資家を対象にサーベイを実施しております。最新のサーベイ結果は2021年の11月に公表いたしましたが、今回はこのサーベイ結果についてその要旨を解説させていただき、世界のオルタナティブ投資の潮流を御紹介させていただきます。

日本においては長年にわたる超低金利下において、より高い利回りを求め、オルタナティブ投資、いわゆるPEファンド、VCファンド、不動産投資等の非伝統的資産への投資が近年特に成長しております。

一方で、ESG投資を中心とする新しい投資の考え方が拡がり、これを絶好の機会と捉えるか、またはピンチと捉えるかは、現在のところ各アセットマネージャーによって考え方が異なるのではないでしょうか。

いずれにしても、この世界発のESG投資の拡がりは日本においても無視することはできず、官民ともにその対応に追われているところです。

その他にもパンデミックの影響、デジタル活用の推進や運用報酬の値下げ圧力等、投資運用ビジネスを取り巻く環境は、激動の時代へと突入しております。

今回はサーベイ結果の解説に加えて、外部から専門家をお招きし、パネル・ディスカッション形式で日本におけるオルタナティブ投資を取り巻く課題について意見交換していただきます。

日時：2022年3月17日（木）16:00～17:00
参加費用：無料
言語：日本語、一部英語（逐次通訳あり）
主催：EY新日本有限責任監査法人

プログラム：

16:00　開会の挨拶

16:05　サーベイの解説「Global Alternative Fund Survey 2021」

・Bruce Deaner　EYストラテジー・アンド・コンサルティング株式会社　ストラテジー・アンド・コンサルティング　アソシエートパートナー

16:20　パネルディスカッション「日本におけるオルタナティブ投資の課題」

モデレーター：
・田村 晃一　EYストラテジー・アンド・コンサルティング株式会社　ストラテジー・アンド・トランザクション　シニアアドバイザー

パネリスト：
・赤池 敦史　シーヴィーシー・アジア・パシフィック・ジャパン株式会社　代表取締役
・清塚 徳　CLSAキャピタルパートナーズジャパン株式会社　代表取締役社長
・David Nichols　EYストラテジー・アンド・コンサルティング株式会社　EYパルテノン　エクゼクティブアドバイザー

16:50　質疑応答

17:00　閉会の挨拶

モデレーター・パネリスト：

赤池 敦史
シーヴィーシー・アジア・パシフィック・ジャパン株式会社　代表取締役

プライスウォーターハウスクーパースの米国に入社。その後、マッキンゼー・アンド・カンパニーの日本オフィスを経て、2002年、アドバンテッジパートナーズに参画後、テレコム、製造業、エンターテイメント等広範な業種を手掛け、シニアパートナーとして12年間勤務。2015年よりCVC Capital Partnersに参画。代表取締役 日本共同代表 及びCVCグローバルのパートナー、及び、アジアのボードメンバーとして投資活動を主導。（株）りらく 取締役、（株）ファイントゥデイ資生堂 取締役、（株）トライグループ 取締役 等を兼任。

清塚 徳
CLSAキャピタルパートナーズジャパン株式会社　代表取締役社長

CLSAキャピタルパートナーズジャパン株式会社にて投資活動全般を指揮すると共に、投資先の取締役に就任し投資先を支援。CLSAキャピタルパートナーズジャパン入社以前は、カーライル・グループのディレクターとして、主に消費財・ヘルスケア・化学業界等のMBO投資を担当。それ以前は、三菱UFJ銀行に16年間勤務、日本や東南アジア諸国にてM&Aアドバイザリー業務や、シンジケートローンアレンジ業務に約10年間従事。

田村 晃一
EYストラテジー・アンド・コンサルティング株式会社　ストラテジー・アンド・トランザクション　シニアアドバイザー

投資銀行事業本部・アジア太平洋地域統括、及びStrategy and Transactions事業のシニアアドバイザー。2021年12月までシニアパートナーとして日本マーケッツ統括。2008年から2018年の10年以上にわたり世界最大手コンサルティングファームで種々のグローバルリーダーシップの役割を担う。1992年よりコンサルティング・PE投資会社などにおいてM&A、投資銀行、PE投資業務などに従事。プロボノプロジェクトおよび種々リーダーシップ育成プログラムを推進。

ブルース・ディーナー／Bruce Deaner
EYストラテジー・アンド・コンサルティング株式会社　ストラテジー・アンド・コンサルティング　アソシエートパートナー

EY JapanにおけるWealth and Asset Managementセクターのコンサルティングリーダー。2018年にEY Japanに入社し、これまで20年以上に及ぶ金融業界におけるアドバイザリー業務の経験がある。日本において25年以上に渡り、世界的な金融機関におけるアジア太平洋地域の責任あるポジションで活躍。戦略、オペレーショナルエクセレンス、テクノロジー、プロセスデザイン、イノベーションに精通。

デビッド・ニコルズ／David Nichols
EYストラテジー・アンド・コンサルティング株式会社　EYパルテノン　エクゼクティブアドバイザー

米国及び日本において資産運用業界を含む金融業界で30年に渡る豊富な経験があり、多くの会社のCEO、CAO及びCOOを歴任。世界的な大手カストディバンクの共同代表を務めた経験がある。金融商品開発や資産運用ビジネスにおけるマーケット戦略に精通。また、日系大手資産運用会社のバックオフィス・ミドルオフィス業務構築を指導。

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