トランザクション・タックス

> ストラテジー・アンド・トランザクション

買収、事業売却、リファイナンス、組織再編、新規株式公開など、あらゆるトランザクションの成否に税務が影響します。 EYは、歴史的メガ・ディールを含む膨大な数のトランザクションを手掛けた経験と実績を礎に、強力なグローバルネットワークとトランザクション・アドバイザリー・サービスをはじめとするEYグループの総合力でクライアントの皆さまの将来を賭けたトランザクションを成功に導きます。

関連トピック 税務 ストラテジー・アンド・トランザクション 成長 キャピタル・コンフィデンス調査

チーム

金谷 雅子

金谷 雅子

EY Japan トランザクション・タックス・アドバイザリーリーダー　EY税理士法人　パートナー

Bridget Walsh

Bridget Walsh

EY Global International Tax and Transaction Services Co-Leader

Rocio Reyero

Rocio Reyero

EY EMEIA International Tax and Transaction Services Leader and Transaction Tax Advisory Competency Leader

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EYができること

EYのトランザクション・タックス・アドバイザリーは、トランザクションをサポートするさまざまな分野の専門家と密接に連携し、トランザクションのライフサイクルを通して発生する多くの税務上の課題の解決を支援します。

  • バイサイド支援

    • 税務デューデリジェンス 
    • 税務ストラクチャリング
    • 税務モデリング
    • 買収後統合（PMI）サポート

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  • セルサイド支援

    • プレ・トランザクション・リストラクチャリング
    • ベンダー・デューデリジェンス
    • 税務ストラクチャリング
    • 税務モデリング

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  • 組織再編

    重大な税務課題と総合的な事業目的のバランスを可能にするリストラクチャリング・トランザクションの導入を助言します。

    • 組織再編計画策定支援
    • 繰越欠損金等の税務上の恩典の温存、非課税組織再編条項の適用、資産の税務上の簿価のステップアップ等を実現する税務ストラクチャリング 
    • 会社清算、資本関係や法人形態の変更、デット・リストラクチャリング、リファイナンス等に係る税務ストラテジー策定支援

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  • 資金調達と資金管理

    クライアントの税務、財務、トレジャリー、法務の各部門、また取締役会と連携してグローバル資本・税務構造を理解し、以下の支援を行います。

    • 効果的な資本構造と担保パッケージの導入
    • 税務上の観点からの負債・資本比率の見直し、資金調達およびリファイナンス手法の検討
    • デット・プッシュ・ダウン戦略
    • 各国の支払利息損金算入制限規定の影響評価
    • クロスボーダーの資金移動に係わる課税関係（為替、源泉税等）

EYの関連サービス

コーポレート・ファイナンス

EYのコーポレート・ファイナンス・コンサルタントが、企業、プライベートエクイティ、政府機関、政府系ファンド、未公開会社やファミリーエンタープライズ、教育機関が抱える財務上の諸問題の解決を支援します。

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買収・合併（統合）：M&Aアドバイザリー

より一体的でスタートがスムーズな買収、合併、ジョイントベンチャー、提携によって戦略的成長の実現をバックアップ。成長戦略の改善、ディールソーシング、デューディリジェンスやバリュエーション、M&A統合の実施などを中心に支援します。

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売却・譲渡・セパレーション

EYの事業売却のプロフェッショナルは、企業全体の売却、カーブアウト、スピンオフ、合弁事業などの価値向上の支援をします。

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パフォーマンスの再構築

新型コロナウイルス感染症（COVID-19）がもたらす経営課題への対応をEYが支援します。この緊急かつ重大で複雑な状況においても、私たちは信頼されるリーダーシップを発揮することで、より良い未来に向けて皆さまが価値を回復・保全できるようサポートします。

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EYのソリューションとテクノロジーをご紹介します。

 

Close-up of paper birds on table

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