Mines, métaux et granulats : alimenter le développement futur aux États‑Unis

Le secteur américain des mines, des métaux et des granulats évolue pour soutenir la transition énergétique, stimuler la croissance économique, créer des emplois et favoriser l’innovation pour la compétitivité.

En bref

• Aux États-Unis, le secteur des mines, des métaux et des granulats est vital pour la croissance économique, et est un acteur clé dans la transition mondiale vers l’énergie durable.
• Les initiatives gouvernementales stratégiques et l’innovation placent le secteur des mines, des métaux et des granulats en bonne position pour tirer parti de la demande croissante de minéraux et de terres rares pour batteries.
• La collaboration et l’investissement dans la technologie renforceront le rôle du secteur des mines, des métaux et des granulats dans l’économie américaine.

Traditionnellement axé sur les infrastructures, le secteur américain des mines, des métaux et des granulats est prêt à se transformer pour jouer un rôle clé dans la transition énergétique mondiale. Alors que le monde est à la recherche de solutions et de technologies énergétiques plus durables, la demande des minéraux qu’elles requièrent est en forte hausse. Forts de leurs vastes ressources minières et de leur engagement envers les pratiques durables, les États‑Unis sont sur le point d’entrer dans une nouvelle ère pour le secteur des mines, des métaux et des granulats, qui promet d’être la pierre angulaire des prouesses économiques et industrielles du pays. En outre, le pays est stratégiquement positionné pour devenir un acteur clé dans l’élaboration de nouvelles dynamiques géoénergétiques mondiales, alimentées par la demande croissante en métaux et en minéraux.

Un moment décisif pour le secteur des mines, des métaux et des granulats : se préparer à alimenter la transition énergétique des États‑Unis, à renforcer l’économie et à soutenir l’emploi en exploitant les ressources 

Le secteur des mines, des métaux et des granulats a contribué modestement à l’économie américaine, mais il se trouve maintenant à un point d’inflexion critique. À mesure que les États‑Unis progressent dans leurs initiatives de transition énergétique, l’importance du secteur devrait se maintenir, malgré la volte‑face climatique de l’administration Trump 2.0.

Le secteur a subi une transformation importante, passant d’un fournisseur d’intrants pour les infrastructures, l’automobile et la construction navale à un contributeur clé à l’évolution de l’environnement énergétique aux États‑Unis. À mesure que l’économie de 27 T$ US prend de l’expansion, l’importance du secteur des mines, des métaux et des granulats continue de croître, jetant les bases de tout, des puces à semi-conducteurs aux autoroutes¹.

De 2019 à 2023, la contribution directe du secteur à la hausse du PIB national a été chaque année d’environ 1,6 %, pour un montant de 374 G$ US¹. À cela s’ajoute la contribution indirecte du secteur liée à l’activité économique attribuable à sa main‑d’œuvre, car au cours de la même période, il comptait environ 1,7 % des employés à temps plein (ETP) aux États‑Unis, soit environ 2 337 cotisants².

Le secteur américain des mines, des métaux et des granulats est bien placé pour tirer parti de ses ressources minérales et de sa position stratégique à l’échelle mondiale afin de saisir les occasions de croissance découlant de la hausse de la demande pour les produits de base. Le pays possède les plus importantes ressources identifiées en béryllium, représentant 60 % du total mondial, un métal indispensable pour les industries de la défense et de l’aérospatiale. Il détient d’importantes réserves d’autres produits de base essentiels aux applications de l’électrification, notamment les cinquième et sixième plus grandes réserves mondiales de lithium et de cuivre, respectivement. De plus, les granulats de construction, comme le sable, le gravier et la pierre concassée, représentent 34 % de la valeur totale de la production de minéraux non combustibles au pays, d’une valeur de 35,2 G$ US, grâce aux importants investissements publics et privés du pays dans les infrastructures³.

Les États‑Unis abritent des ressources minérales estimées à environ 6,2 T$ US et ont enregistré une production moyenne d’environ 93 G$ US de minéraux non combustibles de 2019 à 2023, ce qui démontre le potentiel du pays à accroître ses activités d’exploration et son économie⁴. En matière de valeur de production de minéraux non combustibles, les dix premiers États producteurs se situent un peu partout aux États Unis, comme la Californie et le Texas, ainsi que dans la région du Haut‑Midwest, comme le Michigan. En 2023, ces dix premiers États ont enregistré chacun une contribution individuelle de plus de 3 G$ US, soit plus de 50 % du total national⁵.

Les dix premiers États ont contribué pour plus de 50 % à la valeur de la production de minéraux non combustibles en 2023

Les budgets d’exploration qui priorisaient l’or commencent à être réaffectés aux métaux essentiels à la transition énergétique

Les budgets d’exploration aux États‑Unis ont augmenté à un TCAC de 4 % entre 2013 et 2023, contrairement au déclin observé à l’échelle mondiale (-1 %). Alors que près de la moitié du budget a été allouée à l’or, le cuivre et le lithium combinés ont recueilli 35 % du budget moyen de 1 273 M$ US de 2019 à 2023⁷. Le budget d’exploration de ces métaux est en hausse, propulsé par une forte projection de la demande fondée sur les engagements envers la carboneutralité.

En outre, un changement structurel s’opère à l’égard des métaux anciens comme l’acier et l’aluminium dans le contexte de la demande croissante pour les métaux à faible émission de carbone, stimulée par l’expansion des initiatives de transition énergétique et l’intégration de matériaux à faible émission de carbone dans le développement des infrastructures. À l’avenir, cette demande devrait continuer de croître à mesure que les segments en aval s’orienteront vers des intrants durables.

Les accélérateurs qui façonneront l’avenir du secteur des mines, des métaux et des granulats aux États‑Unis

1. Incitations à accroître l’approvisionnement en minéraux et en terres rares pour batteries à mesure que la sécurité énergétique nationale gagne en importance

Le secteur américain des mines, des métaux et des granulats reconnaît de plus en plus la nécessité d’accroître l’approvisionnement national en minéraux et en terres rares pour batteries, comme en témoigne le lancement du programme de faisabilité de récupération des terres rares (Feasibility of Recovering Rare Earth Elements Program) en 2014. Ce programme, rebaptisé « Critical Minerals and Materials Program » en 2022, met l’accent sur la mise en place d’une chaîne d’approvisionnement robuste en minéraux et en terres rares pour batteries grâce à des activités de recherche et développement et de collaboration accrues, à des investissements du secteur privé dans l’innovation et la technologie, et à des échanges internationaux avec des pays partenaires⁹.

En outre, l’administration Trump 2.0 dévoile des mesures visant à stimuler la croissance du secteur des minéraux et des terres rares pour batteries en réduisant les obstacles et en augmentant le soutien financier. Le nouveau décret, prévoyant des mesures immédiates pour accroître la production minière américaine, invoque la Defense Production Act pour promouvoir la production et la transformation nationales de divers minéraux. Cela se fera au moyen d’un soutien financier, qui accordera une plus grande priorité à l’exploitation minière sur les terres fédérales et qui accélérera le processus de délivrance de permis. La portée du décret va au-delà des « minéraux critiques » identifiés par l’USGS pour inclure l’uranium, le cuivre, la potasse, l’or et d’autres éléments, les composés, ou les matériaux désignés par le National Energy Dominance Council (NEDC), tels que le charbon. Le décret vise à soutenir financièrement de nouveaux projets au moyen de prêts et de fonds d’investissement, tout en demandant aux organismes de prioriser les terrains potentiels pour l’exploration et l’exploitation minières¹⁰.

2. Promotion d’initiatives visant à réduire les délais de délivrance des permis

Le processus d’obtention des permis a été un obstacle majeur à l’avancement de nouveaux projets. À l’heure actuelle, le pays accuse un retard dans le développement des mines en raison de la procédure longue et complexe requise pour obtenir les divers permis, ce qui nécessite une coordination entre de multiples organismes gouvernementaux. Il faut de sept à dix ans pour obtenir un permis aux États‑Unis, ce qui est beaucoup plus long que dans d’autres pays dont la réglementation est aussi rigoureuse, comme l’Australie et le Canada, où la période d’autorisation est de deux à trois ans¹¹.En vertu du nouveau décret, les départements et organismes doivent simplifier le processus en vue d’accélérer la délivrance des permis, en particulier pour les projets jugés essentiels. En outre, ces organismes doivent s’unir pour formuler des recommandations sur la gestion appropriée des résidus et l’élimination des déchets miniers¹².

3. Politiques commerciales visant à protéger le secteur national 

Les États‑Unis mettent en œuvre leur approche « America First » dans leur politique commerciale pour donner la priorité à la sécurité et à la croissance économique nationales. Depuis le 12 mars 2025, l’administration Trump 2.0 applique des tarifs douaniers de 25 % en vertu de l’article 232 sur les importations d’acier, d’aluminium et de certains produits dérivés à tous les partenaires commerciaux¹³. Pour certains produits, ces droits s’ajouteront aux tarifs imposés en vertu de l’International Emergency Economic Powers Act (IEEPA)¹⁴. Même si ces tarifs douaniers ont pour but d’avantager les producteurs nationaux, ils pourraient avoir une incidence négative sur les industries nationales consommatrices en raison de l’effet immédiat sur les volumes d’importation. Les États‑Unis dépendent fortement des importations de minéraux non combustibles : entre 2019 et 2022, plus de 50 % de leur approvisionnement provenait de la Chine, du Canada et du Mexique, pour 24, 23 et 8 produits, respectivement¹⁵.

4. Forte demande de matériaux de construction

À l’heure où les infrastructures nationales font l’objet d’un intérêt bipartisan, l’administration Trump 2.0 devrait soutenir les initiatives visant à reconstruire les infrastructures américaines et à y réinvestir. Le secteur des granulats est en bonne position pour tirer parti de la demande croissante de matériaux de construction découlant de la nécessité de réparer et d’entretenir les infrastructures vieillissantes et du besoin d’une base solide pour le secteur manufacturier en plein essor.

En bref : le charbon à un point d’inflexion

La crise énergétique mondiale de 2021 a ravivé l’intérêt pour le charbon, contrastant avec les ambitions croissantes de carboneutralité et le ralentissement économique lié à la COVID‑19. Cependant, le développement de la sécurité énergétique à partir de carburants de substitution devrait augmenter dans les économies avancées. La production totale des mines de charbon aux États‑Unis a diminué de 41 % en 2023 par rapport à 2013. Parallèlement, les niveaux d’emploi nationaux ont diminué de 43 % et la part du charbon dans l’approvisionnement énergétique total des États‑Unis est passée de 20 % à 10 % au cours de la même période¹⁶.Cependant, la volte‑face climatique, combinée aux politiques de croissance économique rapide de l’administration Trump 2.0, devrait augmenter la longévité du charbon de quelques années supplémentaires.

Le secteur américain des mines, des métaux et des granulats à la croisée des chemins : pénurie de talents, changements réglementaires et défis en matière de capital dans un paysage mondial en mutation 

• Évolution des dynamiques réglementaires et géopolitiques 

La concurrence économique et les antagonismes géopolitiques, examinés dans les Perspectives géostratégiques de 2025 d’EY, façonnent le marché américain des mines, des métaux et des granulats¹⁷. Les tarifs protectionnistes anticipés sur les importations de produits de base aux États‑Unis pourraient entraîner des tarifs douaniers réciproques de la part des partenaires commerciaux, ce qui augmenterait les barrières commerciales mondiales, y compris sur les minéraux dont les États‑Unis dépendent entièrement. Les importations représentent plus de 50 % de la consommation apparente du pays pour 49 minéraux non combustibles. Les États‑Unis dépendent entièrement des importations pour quinze de ces produits, dont douze « minéraux critiques », selon les critères de l’USGS¹⁸.En outre, étant donné que l’approvisionnement mondial en minéraux et métaux stratégiques est géographiquement concentré, une nouvelle dynamique géoénergétique et l’incertitude autour des politiques des nouveaux gouvernements pourraient créer de nouvelles puissances énergétiques, stimuler le nationalisme en matière de ressources et inciter à poursuivre la diversification de la chaîne d’approvisionnement.

• Accès au capital : une préoccupation croissante

Compte tenu de la demande croissante de minéraux, le secteur a besoin de beaucoup plus de capitaux pour combler le déficit d’investissement dans l’exploration et l’exploitation minières. Aux États‑Unis, les sociétés minières bénéficient d’une bonne disponibilité des fonds, la mobilisation de capitaux pour 2024 jusqu’à la mi‑novembre ayant augmenté de 12 % par rapport à la moyenne annuelle des cinq dernières années¹⁹.Or, les entreprises sont confrontées à des conditions financières et macroéconomiques difficiles pour assurer la croissance. Par ailleurs, le retrait de l’administration Trump 2.0 de l’Accord de Paris pourrait réduire les possibilités d’investissements étrangers dans les programmes d’énergies propres. Compte tenu de l’attention accrue portée à la disponibilité et à la gestion du capital, les sociétés minières devraient se concentrer davantage sur la répartition du capital afin d’assurer un équilibre entre les attentes des investisseurs et les préoccupations plus larges des parties prenantes.

• Coûts et productivité

Bien que l’inflation s’atténue, ses effets sur les coûts réalisés se font encore sentir, car certains aspects concernant la main‑d’œuvre et l’énergie demeurent problématiques. Le vieillissement de la main‑d’œuvre et la diminution de l’embauche de nouveaux talents entraînent une inflation des salaires dans le secteur des mines, des métaux et des granulats aux États‑Unis. En outre, les coûts de l’énergie ont augmenté de manière significative avec l’importance croissante de la sécurité énergétique dans les chaînes d’approvisionnement vulnérables sur le plan géopolitique. En 2023, les coûts de main‑d’œuvre et d’énergie dans le domaine aurifère ont augmenté de 39 % et de 81 %, respectivement, par rapport à 2019, tandis que dans le marché du cuivre, ils ont augmenté de 49 % et de 39 %, respectivement²¹.En même temps, les attentes plus grandes des parties prenantes, les interventions communautaires relativement à l’acceptabilité sociale, la gestion décentralisée des activités et les pénuries de main‑d’œuvre persistantes nuisent à la productivité des sociétés minières.

• Marchés du travail en évolution

Le secteur américain des mines, des métaux et des granulats, tout comme sa contrepartie mondiale, fait face à d’importants défis en matière de recrutement et de maintien en poste des talents. Les perceptions négatives à l’égard du secteur en lien avec les changements climatiques et la durabilité éloignent les travailleurs et les étudiants du domaine de l’exploitation minière. L’absence de programmes de perfectionnement et de requalification adéquats accroît le risque d’obsolescence des compétences. Parallèlement, le vieillissement de la main-d’œuvre actuelle aggrave la pénurie de talents. Des politiques d’immigration plus strictes de la part de l’administration Trump 2.0 risquent d’ajouter d’autres obstacles à la migration des talents étrangers dans le secteur.

Révolutionner le secteur américain des mines, des métaux et des granulats : adopter des stratégies innovantes pour le développement durable et renforcer la chaîne de valeur

Compte tenu de la transformation rapide du marché mondial et de la demande pressante en matière de développement durable, le secteur des mines, des métaux et des granulats doit entreprendre des changements et favoriser l’innovation afin de demeurer concurrentiel. En adoptant des transformations stratégiques, le secteur peut établir une chaîne de valeur plus robuste favorisant une croissance soutenue à long terme.

1. Exploitation minière à valeur ajoutée – L’exploitation minière à valeur ajoutée optimise la valeur des gisements de minerai en extrayant des produits non primaires et en réduisant les déchets de minerai. L’un des plus grands producteurs de minerai de fer au monde exploite le scandium provenant de son gisement d’ilménite, qu’il entend utiliser dans ses activités liées à l’aluminium pour créer un nouvel alliage. Certaines entreprises transforment également les résidus pour en augmenter la valeur et réutiliser les sous‑produits. Cette approche soutient la transition vers une économie circulaire dans la chaîne de valeur par une meilleure utilisation des ressources²².

2. Développement d’un réseau de chaînes d’approvisionnement intégrées – Accroître les capacités de transformation est essentiel pour établir une chaîne d’approvisionnement robuste. La plus grande part de la capacité de traitement des minéraux pour batteries se trouve en dehors des États‑Unis ou des pays partenaires de l’Accord de libre‑échange. La Chine domine le marché, détenant 61 % des capacités de transformation pour l’hydroxyde/le carbonate de lithium, 72 % pour le sulfate de cobalt et 16 % pour le sulfate de nickel²³. Des initiatives ciblées, comme le récent décret sur l’urgence énergétique nationale de l’administration Trump 2.0, devraient accélérer la croissance des capacités d’extraction et de transformation aux États‑Unis²⁴.

3. Technologies numériques de nouvelle génération et innovation – Des progrès technologiques sont essentiels pour dégager de la valeur de manière économique et durable des gisements de minerai connus, complexes et de moindre qualité. L’intégration de technologies numériques dans les activités minières améliore l’efficacité, la sécurité, la durabilité et la prise de décisions, des aspects essentiels pour la valorisation à long terme des ressources minières.

4. Passage à une économie circulaire – centres de services – Les centres de services du secteur des métaux aux États‑Unis sont passés d’acteurs axés sur le volume à des sociétés de portefeuille plus diversifiées. Ces centres stimulent l’innovation et la numérisation afin d’améliorer les activités et de fournir de meilleurs services aux clients. Ils utilisent aussi de plus en plus les nouvelles technologies pour assurer le suivi de leur empreinte carbone et la réduire.

5. Consortium spécialisé dans le secteur des mines, des métaux et des granulats – Une association spécialisée représentant les principales parties prenantes accélérera la collaboration dans la prise de décisions stratégiques pour stimuler les progrès du secteur, discuter des politiques et promouvoir la recherche et le développement afin de façonner l’avenir de la chaîne de valeur des mines, des métaux et des granulats. Il en résultera une innovation accrue, des économies d’échelle et un meilleur accès aux marchés, créant une force collective et un avantage concurrentiel.

Conclusion

Le secteur américain des mines, des métaux et des granulats se trouve à un moment charnière, son rôle dans l’économie et la transition énergétique ayant une importance grandissante. Alors que le secteur doit composer avec des changements réglementaires, des défis liés aux capitaux et un contexte mondial en évolution, l’innovation et l’adoption de nouvelles technologies seront essentielles à son développement national et à sa compétitivité mondiale. L’avenir du secteur dépend de sa capacité à exploiter durablement ses ressources et à contribuer à une économie autonome et prospère.