Les attentes changeantes des clients redéfinissent le secteur de la gestion de patrimoine et d’actifs à l’échelle mondiale. À titre d’associé délégué au sein du groupe Consultation d’EY Canada, Dave collabore avec les clients pour transformer ce changement en réelle occasion.
Au cours des 25 dernières années, il a été l’architecte de programmes de transformation stratégique et de processus de mise en œuvre pour des organisations de gestion de patrimoine et d’actifs de premier plan partout au Canada. Il met à profit ses idées novatrices et sa grande expertise au chapitre de l’amélioration des plateformes, de l’efficacité opérationnelle, de la planification financière et de l’efficacité des conseillers. Il dirige également des initiatives de transformation des systèmes et des technologies. Passionné de planification financière, Dave publie des points de vue sur les conseils en ligne, l’environnement réglementaire en constante évolution et l’harmonisation des plateformes.
Dave est titulaire d’un baccalauréat ès arts en économie de l’Université McMaster. Il possède les titres de planificateur financier agréé (CFP) et de gestionnaire de placements agréé (CIM).
Comment Dave nous aide à travailler ensemble pour un monde meilleur
« Que nous travaillions avec un petit cabinet de gestion des actifs ou l’une des cinq grandes banques, nous commençons toujours par demander : "à quoi vous attendez‑vous après ce qui s’en vient? " Ces discussions initiales sont primordiales. Ces questions nous permettent de comprendre les objectifs que nos clients espèrent atteindre au bout du compte. Ensuite, nous travaillons avec eux pour concevoir leur plan de transformation, afin qu’ils y arrivent plus rapidement. Voilà comment nous contribuons à bâtir un monde meilleur pour nos clients et leurs clients. »
