Services de restructuration de la dette, de mobilisation de capitaux et de fusions et acquisitions

Les conseillers en services financiers d’EY offrent des services extrajudiciaires de restructuration financière aux entreprises, aux créanciers, aux investisseurs et aux autres parties prenantes à l’échelle mondiale afin de préserver et d’optimiser la valeur.

Ce que les services de restructuration de la dette, de mobilisation de capitaux, et de fusions et acquisitions peuvent faire pour vous

Nous offrons un large éventail de services allant de l’analyse des options liées à la structure du capital à la préparation d’offres de services jusqu’à la négociation et la mise en œuvre de ces solutions avec toutes les parties prenantes concernées. Au besoin, nous nous appuyons sur la gamme plus large de services complémentaires d’EY, notamment les services de restructuration opérationnelle, les services d’évaluation et de modélisation financière, les services de juricomptabilité et les services consultatifs en fiscalité.

Établir une structure de capital optimale peut représenter un défi lorsqu’une entreprise est confrontée à une perturbation de ses activités et de sa rentabilité. D’anciennes obligations peuvent exiger un refinancement ou un rééchelonnement, des parties prenantes auparavant passives peuvent devenir activistes et des options traditionnelles sur les marchés financiers peuvent ne plus être accessibles (temporairement ou définitivement).

Dans un tel cas, nous aidons les clients d’EY en réfléchissant de façon créative à leurs options et en interagissant avec toutes les parties prenantes pertinentes afin de dégager un consensus sur une solution de restructuration qui vise à maximiser la valeur pour toutes les parties prenantes. Chaque cas est unique et nous structurons des solutions sur mesure pour répondre aux exigences des clients et aux circonstances applicables.

Plus précisément, nous pouvons :

  • vous aider à repérer les différentes options de restructuration de votre capital et les risques liés à la réalisation de chaque option pour que vous puissiez prendre une décision éclairée sur les offres à présenter aux parties prenantes;
  • agir à titre de conseiller financier pour négocier avec les parties prenantes, dégager un consensus et obtenir l’approbation des offres de services, puis réaliser la transaction;
  • vous aider à mobiliser de nouveaux capitaux d’emprunt, capitaux propres ou capitaux hybrides auprès d’investisseurs locaux et internationaux.

Outre les compétences de base en financement d’entreprises en matière d’évaluation, de modélisation, et de fusions et acquisitions (entreprises en difficulté), nous réalisons ces mandats en nous appuyant sur la connaissance approfondie et la vaste expérience d’une large gamme de mandats de recapitalisation et de réorganisation, la gestion des risques de l’entreprise, y compris le rachat de titres de créance, les offres publiques de rachat et les processus de sollicitation de consentements, la mobilisation de capitaux, en particulier dans les marchés des titres de créance privés en croissance, la restructuration de l’obligation au titre des régimes de retraite et les questions fiscales, qui sont toujours des éléments importants pour garantir la réussite d’une transaction.

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