Vue panoramique d’un paysage de montagnes sur fond de ciel

Comment déployer la puissance des données améliorées par suite de l’adoption de la norme ISO 20022

Sujets connexes

Les prestataires doivent passer rapidement à l’action, tandis que la nouvelle norme leur permettra d’offrir de meilleurs services, tout en profitant de l’occasion pour monétiser les données des clients.


En bref

  • Grâce à la norme ISO 20022, les institutions bancaires seront en mesure d’offrir des services de rapprochement de meilleure qualité et des services de paiement automatisé en temps réel, dans un contexte où elles sont amenées à se mesurer à la concurrence que leur livrent les entreprises de technologies financières et d’importants rivaux du secteur des technologies.
  • Cette nouvelle norme devrait changer considérablement la donne dans la lutte contre les crimes financiers, notamment pour ce qui est de l’application des sanctions par les institutions financières.
  • Pour tirer leur épingle du jeu, les prestataires doivent pouvoir s’appuyer sur une méthode de mise en œuvre et une approche technologique adéquates, notamment au chapitre de l’exécution de tests, de la gestion des talents, et de l’exploitation des données et des analyses.

Nous en sommes encore au début des tests et des préparatifs opérationnels prescrits par la norme ISO 20022. Êtes‑vous prêt? La mise en œuvre imminente de la norme ISO 20022 se traduit par l’adhésion accélérée à une norme unique pour les échanges de messages transfrontaliers dans le traitement des paiements de grande valeur, permettant ainsi de tirer parti des nombreux avantages susceptibles d’en découler. Il reste toutefois peu de temps pour s’adapter, car les tests et le processus de mise en œuvre de cette norme seront lancés cette année.

De nombreuses institutions financières d’envergure mondiale sont en quête de solutions complètes leur permettant de se conformer à leurs obligations de conformité, de regrouper leurs données stratégiques à l’échelle de leurs diverses plateformes et, ultimement, de monétiser ces données. Une telle quête découle dans une large mesure de l’intensification de la concurrence et de l’évolution des attentes des clients, souvent dans la foulée des grandes percées technologiques et des succès remportés par les entreprises de technologies financières.


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Chapitre 1

Le temps presse

La nouvelle norme peut agir comme catalyseur de la transformation des stratégies et des technologies sous‑jacentes.

La norme ISO 20022 est une norme mondiale ouverte qui régit les échanges de messages transmis sur l’ensemble des réseaux de paiement et qui permet de recueillir des données enrichies et mieux structurées au cours du processus de paiement. C’est ainsi qu’un plus grand volume de données (dix fois plus de données environ) peut être transmis pour chaque paiement envoyé. Il peut s’agir notamment d’informations sur l’objet, l’origine et le bénéficiaire du paiement. Un tel système de données amélioré permettra aussi la création d’un langage et d’un modèle communs facilitant la transmission des données de paiement à l’échelle mondiale.

Les institutions bancaires doivent considérer que ce nouveau cadre de réglementation constitue un catalyseur de transformation. Une telle transformation peut les aider à fournir une valeur accrue à leurs clients, ainsi qu’à leur proposer un plus grand éventail de services. Les clients bénéficieront de services plus rapides reposant sur des données enrichies, notamment des services de rapprochement de meilleure qualité, des services de paiement davantage en temps réel et des services de paiements automatisés harmonisés avec les factures. Le caractère enrichi des données jouera également un rôle essentiel, tandis que les prestataires de services de paiement cherchent à monétiser leurs activités dans le secteur des services de paiement.

La norme ISO 20022 s’accompagne de changements qui auront une incidence sur de nombreux systèmes des institutions bancaires, notamment la gestion des liquidités, le financement du commerce et la lutte contre la criminalité financière. Ces changements leur donnent l’occasion de réinventer l’utilisation des données de paiement à l’appui de leurs processus d’affaires. Les institutions bancaires qui font appel à des services de traduction pour se conformer à la norme perdent une occasion de faire de celle‑ci un vecteur des changements requis dans le système des paiements.

Une fois qu’elles auront pris connaissance de l’étendue des possibilités, la transformation de leur architecture et de leur environnement technologique jouera un rôle clé dans ces changements. Elles devront ainsi chercher à exploiter davantage les interfaces de programmation d’applications (API), renoncer peut‑être aux interactions et à la connectivité point à point, et se doter d’une architecture plus ouverte et réactive. Elles devront aussi s’interroger sur leur façon d’utiliser l’infonuagique publique pour s’adapter aux changements.

Le temps presse pour les institutions bancaires. Malgré le report de certaines échéances prévues initialement, nous sommes à moins de 12 mois de la date prévue pour le déploiement des systèmes de paiement TARGET 2, EURO 1 et CBPR+ (Cross‑border Payments and Reporting Plus), en novembre 2022, aux fins de la mise en œuvre de la norme (voir la figure 1). Au cours des mois à venir, les institutions bancaires devront hisser l’adaptation à la nouvelle norme au rang de leurs principales priorités.

Figure 1 : Échéances prévues dans la mise en œuvre de la norme ISO 20022

ISO 20022 online article - 1680

Source : Réseau mondial EY

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Chapitre 2

Prendre de l’avance – Comment les institutions bancaires peuvent se préparer de façon à tirer leur épingle du jeu

Six mesures favorisant un bon état de préparation et la conformité à la norme

Vu la complexité et l’envergure des changements requis, conjuguées à la longue période de mise en œuvre, les institutions bancaires ont tout un défi à surmonter.

Mise en œuvre de la norme ISO 20022 – Aspects à considérer et possibilités à exploiter

Principales incidences stratégiques de la norme ISO 20022

Standardisation des messages de paiement à l’échelle internationale

Données enrichies des messages transmis sur les réseaux de paiement et analyses à l’appui

Interopérabilité transfrontalière à l’échelle du secteur

Amélioration du processus de traitement direct des paiements favorisant la conformité et la réalisation de gains d’efficacité

Opportunité

Description

Exemples

Simplification des modèles opérationnels en place

Modernisation des systèmes de paiement permettant la réalisation d’économies de coûts dans le cadre du processus de traitement direct des paiements; rationalisation des portefeuilles d’applications de paiement et élimination de certains coûts opérationnels.

  • Rationalisation des processus de facturation et de paiement
  • Automatisation du processus de correction reposant sur l’IA
  • Automatisation accrue de la présentation de l’information de gestion et réglementaire

Monétisation des données de paiement enrichies

Grâce à l’enrichissement des données des messages et à l’abaissement des coûts d’extraction des données à l’appui des analyses axées sur des produits ou des segments de clientèle, les institutions bancaires peuvent tirer parti des gains d’efficacité réalisés.

  • Utilisation d’une syntaxe standard permettant de minimiser le nombre d’erreurs d’appariement et d’automatiser le processus de rapprochement
  • Amélioration de la gestion des risques et des flux de paiement nets
  • Résolution des différends en temps réel

Lancement de nouveaux produits et services, ainsi que de nouvelles capacités

Exploitation de données de paiement conformes à la norme ISO 20022 et progression vers le traitement direct des paiements, aux fins de l’offre de nouveaux services. Mise en œuvre assortie d’une proposition de valeur actualisée axée sur les services bancaires aux entreprises.

  • Tableau de bord des paiements consolidés
  • Production automatisée de rapports de rapprochement
  • Établissement de prévisions des flux de trésorerie en temps réel
  • Gestion du risque de contrepartie
  • Règlements en fin de journée

Soutien à la réalisation de gains de connectivité et de synergies avec des programmes de portée plus générale

Potentiel d’exploration des synergies associées aux programmes relatifs aux paiements, aux données et aux technologies en général.

  • Possibilité de combiner des ensembles de données selon la norme ISO 20022 ou le système bancaire ouvert
  • Mise en valeur des capacités dans le cadre d’un programme de commercialisation des interfaces API
  • Habilitation des initiatives en matière de paiements (règlement brut en temps réel, paiements instantanés, etc.)

Élimination d’obstacles à l’établissement de partenariats avec des entreprises de technologies financières

Potentiel d’acquisition de capacités novatrices auprès de tiers ou d’entreprises de technologies financières conformes à la norme ISO 20022 devant être intégré à une stratégie actualisée axée sur l’établissement de partenariats et d’écosystèmes.

  • Paiements transfrontaliers ou multidevises
  • Technologies de la chaîne de blocs et des registres numériques
  • Solutions de paiement à courts délais de traitement
  • Solutions de paiement entre pairs

Tandis que les dates d’échéance associées aux principaux jalons approchent à grands pas, nous analysons ci‑après les mesures que les institutions bancaires devraient avoir prises pour s’assurer d’être prêtes à temps, sans se contenter de respecter les exigences de conformité minimales.

1. Veiller à ce que la connexion avec l’infrastructure de paiement soit prête

La tâche à laquelle les institutions bancaires doivent s’atteler dans l’immédiat consiste à se doter d’une feuille de route et d’un solide cadre de gestion de projet. Elles pourront ainsi assurer la compatibilité de leurs systèmes avec la version à jour de l’infrastructure de marché central. Pour ce faire, elles devront veiller à ce que leurs réseaux, leurs systèmes de messagerie et leur infrastructure opérationnelle soient prêts. De tels programmes nécessiteront la mise en œuvre de tests de haut niveau visant à assurer l’interconnectivité entre les systèmes internes et des systèmes tels que SWIFT et ESMIG (Eurosystem Single Market Infrastructure Gateway).

2. Procéder à la mise à jour et à l’alignement des nombreuses applications internes

De nombreuses applications internes d’une institution bancaire – qui dépassent souvent largement la centaine – reposent sur des systèmes de paiement. Les institutions bancaires devront passer rapidement à l’action afin de rendre toutes ces applications conformes à la nouvelle norme, et ce, d’une façon ordonnée et sécuritaire. Elles seront ainsi appelées à procéder au mappage de leurs systèmes patrimoniaux pour en assurer la conformité à la nouvelle norme, ainsi qu’à la diffusion de communications internes efficaces.

3. Intégrer le traitement direct

Actuellement, les institutions bancaires s’appuient sur de nombreuses étapes manuelles dans le traitement des données de paiement. C’est notamment le cas lorsqu’elles s’efforcent de procéder au rapprochement de données manquantes ou erronées. Les données enrichies auxquelles la norme ISO 20022 donne accès devraient leur permettre de bénéficier d’un processus automatisé beaucoup plus transparent. Pour ce faire, la clé du succès consistera à mettre en place l’environnement technologique et l’infrastructure appropriés qui devraient générer d’importantes économies de coûts. Nous nous attendons à ce que les institutions bancaires se concentrent de plus en plus sur cet aspect tout au long de 2022.

4. Améliorer les activités de lutte contre les crimes financiers grâce à la norme ISO 20022
  • Sanctions – Au fil de la transition à la norme ISO 20022, les institutions bancaires devront composer soigneusement avec les restrictions liées aux sanctions. Le nouveau système d’échange de messages reposant sur des données enrichies devrait faciliter la mise en application de ces sanctions. Par exemple, dans le système SWIFT actuel, il est relativement complexe de recenser et d’appliquer l’ensemble des sanctions imposées à la Russie et au Bélarus, par suite du déclenchement de la guerre en Ukraine. La Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication (SWIFT) a publié des lignes directrices sur la façon dont les institutions financières peuvent tirer le meilleur parti de la norme ISO 20022 aux fins de la mise en application des sanctions.
  • Des contrôles plus efficaces – La nouvelle norme devrait aussi permettre d’éviter les retards dans la prestation des services aux clients, occasionnés par des données de mauvaise qualité, tandis que les institutions bancaires procèdent à des contrôles en matière de lutte contre le blanchiment d’argent ou à la vérification de leur identité. SWIFT estime que 10 % environ des paiements internationaux (document PDF) (document PDF - Source : Réseau mondial EY) sont retenus à l’une des étapes du processus de contrôle de la conformité, s’agissant le plus souvent de faux positifs menant à la tenue d’enquêtes inutiles. L’élimination de tels irritants permettra de gagner du temps, de réduire les coûts et d’accélérer la prestation des services à la clientèle.
5. Monétiser les possibilités offertes

Les institutions bancaires font des investissements considérables, et la plupart voudront en tirer des avantages qui vont au‑delà des coûts de conformité. Nous nous attendons plutôt à ce qu’elles cherchent un moyen de monétiser les possibilités offertes par la nouvelle norme. Les institutions bancaires doivent agir par anticipation, dans un contexte de vive concurrence entre les prestataires aspirant à offrir les services les plus performants et les plus utiles possible.

Nous nous attendons à ce que, dans le cadre de la conception de nouveaux services, les institutions bancaires se penchent sur les différents besoins des entreprises clientes qu’elles servent. Par exemple, une institution bancaire pourrait‑elle créer, pour une importante société d’assurance cliente, des applications et des fonctionnalités sur mesure qui utilisent les données sur les réclamations dans son système de paiement?

La norme ISO 20022 offre aux institutions bancaires une rare occasion de redéfinir leur proposition de valeur. Celles qui ne sauront pas saisir cette occasion risquent de perdre du terrain non seulement face à leurs concurrents du secteur bancaire, mais également face aux prestataires de services de paiement spécialisés et aux entreprises de technologies financières. La nouvelle norme suppose effectivement que tous les intervenants du secteur se livrent concurrence sur le même marché, ce qui risque d’entraîner une érosion des avantages historiques dont ont pu se prévaloir les institutions bancaires grâce à la fidélisation de leurs clients du secteur des paiements.

6. Canaux

Les institutions bancaires qui offrent des services de paiement à des tiers (marchands, acquéreurs, émetteurs, régimes, etc.) devront évaluer l’incidence de la nouvelle norme sur leurs services et leurs portails. Elles pourront ainsi s’assurer que toutes les données additionnelles conformes à la norme ISO 20022 continuent d’être recueillies et qu’elles restent compatibles avec les systèmes en place, de sorte que ceux‑ci puissent prendre en charge leurs capacités omnicanaux.

Comment se doter d’une stratégie de mise en œuvre adéquate

Certains volets fondamentaux du processus de mise en œuvre ont une incidence sur l’ensemble des institutions bancaires. Certains des principaux points de pression avec lesquels les clients sont actuellement amenés à composer sont décrits ci‑après.

 

Soutien au programme

Étant donné la complexité et l’utilisation généralisée des messages de paiement, les institutions bancaires doivent s’assurer de pouvoir déployer en temps opportun un programme de mise en œuvre parfaitement établi. Pour ce faire, elles doivent définir l’étendue de l’architecture de leurs systèmes de paiement, puis la passer en revue et l’actualiser, tant du point de vue de la technologie que de celui des activités. Ces tâches s’avèrent encore plus complexes pour les institutions bancaires qui ont des activités transfrontalières, car elles doivent composer avec des échéanciers différents à l’échelle de leurs principaux marchés. En plus de faire face à une telle complexité, elles doivent composer avec des directives de mise en œuvre qui diffèrent selon les systèmes de paiement utilisés.

 

Test

Comme le passage à la nouvelle norme se fera d’abord en Europe, les prestataires européens devront procéder à un nombre de tests particulièrement élevé, car, contrairement à la Banque d’Angleterre, ils ne peuvent pas s’appuyer sur un bac à sable réglementaire. Les institutions financières n’auront d’autres choix que de réaliser les tests au moyen de leurs propres processus.

 

Données et analyses

Le passage à la nouvelle norme entraînera une modification considérable des modèles de données utilisés par les institutions bancaires. Celles‑ci ont une occasion unique d’enrichir leurs analyses grâce à l’exploitation des nouveaux ensembles de données générés. Elles devront néanmoins veiller à ce que ces analyses soient alignées sur leur stratégie globale en matière de données. De façon générale, comme leurs systèmes en place ne peuvent pas prendre en charge la nouvelle norme, les institutions bancaires devront les actualiser ou les remplacer, s’agissant d’un processus coûteux et complexe.

 

Talent

L’importante pénurie de main‑d’œuvre talentueuse est un problème qui ira en s’aggravant grandement à mesure que le marché s’efforcera de respecter les mêmes échéances. La capacité de recruter et de fidéliser des professionnels dotés des compétences recherchées jouera probablement un rôle déterminant au moment de déterminer la mesure dans laquelle une institution bancaire a su bien s’adapter à la nouvelle norme.

 

Entreprises clientes

Le passage à la norme ISO 20022 a une incidence sur l’ensemble des systèmes de paiement, de même que sur les grandes entreprises dont le système d’information financière sera touché. Les institutions bancaires devront s’interroger quant à la meilleure façon de communiquer avec les clients et d’harmoniser leurs systèmes avec ceux qu’exploitent ces derniers. Les entreprises ont la possibilité de tirer parti de cette occasion pour rationaliser et automatiser les processus de rapprochement qui requièrent des interventions manuelles. Elles peuvent aussi envisager de tirer parti de possibilités stratégiques, notamment en choisissant de faire affaire avec plusieurs institutions bancaires, dans une optique de réduction de coûts et de rehaussement de leur résilience.

 

Un tableau diversifié

Nous observons des divergences entre les institutions bancaires, dont l’approche varie surtout en fonction de la place qu’elles occupent sur le marché des services de paiement :

 

Institutions bancaires d’envergure mondiale

La plupart reconnaissent qu’il s’agit d’une transformation radicale du secteur des paiements et qu’elles doivent investir dans la modification de leurs systèmes, tout en tirant parti de la nouvelle norme de façon à fournir des services améliorés et plus pratiques aux entreprises clientes.

 

Institutions bancaires de niveau intermédiaire

Les institutions bancaires qui participent directement aux systèmes de paiement sont probablement susceptibles de se préoccuper des coûts et de se tourner plutôt vers une approche minimale en matière de conformité. Il est possible qu’elles établissent des partenariats avec des entreprises de technologies financières.

 

Institutions bancaires régionales ou locales

Il s’agit généralement d’institutions bancaires qui ne participent directement à aucune infrastructure du marché. Elles adopteront sans doute rapidement la nouvelle norme, sans chercher à offrir de nouveaux produits, mais elles s’adapteront une fois que la norme sera entrée en vigueur. Une telle attitude de la part de ces institutions bancaires est motivée dans une large mesure par les attentes de leur clientèle, ainsi que par les coûts liés à la conformité.

 

Chaque institution bancaire a ses propres défis à relever. Nous observons des différences d’approche sur le marché. Certaines institutions bancaires envisagent de se doter d’une toute nouvelle infrastructure leur permettant de tirer parti des avantages associés à la nouvelle norme. D’autres songent à apporter des correctifs à court terme, notamment en recourant à des services de traduction des messages envoyés et reçus conformément à cette norme.

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Chapitre 3

Certaines institutions bancaires faisant figure de pionnières verront leurs efforts être couronnés de succès.

Les clients seront plus satisfaits et les activités des prestataires de services de paiement astucieux s’intensifieront, mais le parcours vers le succès ne sera pas facile.

Les avantages associés à la mise en œuvre de la norme ISO 20022 sont clairs : une expérience client améliorée dans le secteur des paiements, de même que la réalisation de gains d’efficacité, de conformité et d’harmonisation avec les systèmes de paiement internationaux.

Les institutions bancaires accueilleront favorablement la possibilité de supprimer les irritants des processus de paiement et de lutte contre les crimes financiers. La grande inconnue, c’est comment elles peuvent exploiter les données excédentaires des messages de paiement de façon à offrir de nouveaux services attrayants et utiles et qui favorisent la fidélisation, grâce auxquels les clients pourront plus facilement réussir sur le marché.

De la même façon qu’Internet a pris une expansion incroyable depuis son avènement, des innovations ouvriront probablement des perspectives nouvelles et exaltantes dans le secteur des paiements. Étant donné l’importance grandissante des facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG), les institutions bancaires intelligentes de l’avenir pourraient-elles offrir des informations sur les paiements des clients intégrant des informations clés sur la durabilité? Les institutions bancaires ont une chance de faire figure de pionnières, plutôt que de suiveuses.

En fin de compte, le virage que les institutions bancaires sont appelées à prendre s’apparente à un couteau à double tranchant. Il est naturel qu’elles s’inquiètent de la possibilité d’un éventuel effet de disruption sur l’une de leurs importantes sources de revenus fiables, surtout du fait que les agents de disruption vont désormais bénéficier des mêmes règles de jeu. Nourrissant des inquiétudes quant au coût et à la complexité de la transition, de nombreuses institutions bancaires vont chercher des solutions à court terme, notamment la traduction.

Celles qui sauront planifier adéquatement leur transition et tirer parti du nouveau système de façon à mettre au point des services de paiement pertinents et pratiques seront toutefois à même d’accroître aussi bien leurs revenus que le niveau de satisfaction de leur clientèle. Étant donné l’échéance de novembre 2022 pour la mise en œuvre de la nouvelle norme dans la région Europe, Moyen‑Orient et Afrique et la conversion du système SWIFT, ainsi que l’échéance d’avril 2023 pour la mise en œuvre au Royaume‑Uni et la conversion du système CHAPS, les institutions bancaires doivent se hâter d’intégrer leur processus de mise en œuvre au processus de transformation globale de leurs systèmes de paiement. Elles doivent s’assurer que leur architecture et leur environnement technologique cadrent avec cette vision. Bien que leur parcours transformationnel ne s’annonce pas facile, la norme ISO 20022 pourrait avoir un effet de catalyseur des principaux changements dans le système de paiement au cours des 20 prochaines années.

Résumé

La norme ISO 20022 aura une incidence transformatrice bien réelle sur le système des paiements. Comme chaque paiement permettra de recueillir un plus grand nombre de données, les clients devraient en tirer une valeur bien plus grande, tout en bénéficiant de services considérablement améliorés. En définitive, la nouvelle norme permettra également aux institutions bancaires de tirer parti de l’énorme volume de données généré par leur système de paiement, ainsi que de monétiser ces données. Pour parvenir à leurs fins, les prestataires doivent nécessairement pouvoir s’appuyer sur une vision stratégique clairement définie axée sur leur future proposition de services de paiement. Ils devront aussi disposer d’un plan de mise en œuvre complet et calibrer soigneusement les transformations à leur environnement TI qui favorisent la réalisation d’une telle vision. La fenêtre d’opportunité est en train de se refermer. Les quelques mois à venir permettront sans doute de déterminer quels seront les gagnants de la course pour devenir les leaders du secteur des paiements.

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