Les bureaux de gestion de patrimoine

Les services offerts par EY

Les bureaux de gestion de patrimoine sont des organisations complexes qui exigent que leurs membres aient des connaissances approfondies, non seulement des variables du placement, mais également d’un large éventail d’autres facteurs. À titre de conseillers de confiance travaillant auprès d’entreprises familiales ambitieuses, y compris plus de 90 % des 500 plus grandes entreprises familiales à l’échelle mondiale, les équipes d’EY possèdent l’expérience et les connaissances requises pour aider l’ensemble de l’entreprise familiale – la famille elle même, son entreprise et son bureau de gestion de patrimoine – à saisir les occasions de croissance tout en préservant la valeur et en bâtissant l’héritage familial.

Tirant profit de plus d’un siècle d’expérience à soutenir les entreprises familiales les plus actives au monde, les professionnels du service aux entreprises familiales d’EY ont l’expérience de la détermination et de l’optimisation des facteurs qui influencent la croissance et la longévité des entreprises familiales, préservent la richesse et la culture et consolident les héritages multigénérationnels.

Pourquoi établir un bureau de gestion de patrimoine?

Un bureau de gestion de patrimoine soutient la vision et l’héritage de la famille, les transferts de propriété, la transition du leadership et les transferts de patrimoine réussis. Les avantages comprennent la protection des renseignements personnels et la confidentialité, car le bureau de gestion de patrimoine est la seule entité qui conserve, pour le compte de tous les membres de la famille, l’ensemble des renseignements à l’égard de l’ensemble du portefeuille d’actifs, des activités et de la fiscalité, ainsi que les renseignements personnels généraux. On peut citer d’autres avantages, comme une structure de gouvernance et de gestion transparente, l’harmonisation des intérêts, des rendements potentiellement plus élevés et une meilleure gestion des risques.