Meilleure la question
Comment offrir du soutien à deux clients dans le cadre d’un seul mandat
Contribuer à la réalisation d’un projet de transformation à grande échelle
Un important fournisseur de technologies de gestion de patrimoine et d’actifs a fait appel à nous pour l’aider à réaliser un projet de transformation à grande échelle pour un gestionnaire de patrimoine au Royaume-Uni. L’entreprise technologique procédait à la mise en place d’une plateforme intégrée sur mesure d’avant et d’arrière-guichet d’un gestionnaire de patrimoine, y compris une toute nouvelle proposition permettant aux clients qui ont opté pour l’autogestion d’acheter et de vendre des placements. L’entreprise s’est tournée vers nous pour s’assurer que son projet était mené à bien par des professionnels possédant les compétences et l’expérience appropriées.
Meilleure la réponse
Solutions pratiques
Mettre à profit nos connaissances sectorielles en gestion d’actifs pour concevoir une feuille de route
Le projet était complexe puisque le gestionnaire de patrimoine a dû faire migrer l’ensemble de son portefeuille de clients depuis son ancienne plateforme vers un nouveau système et procéder à l’intégration de l’architecture technologique. Nous avons d’abord effectué un « bilan de santé » afin de faire état de la situation actuelle, en discutant avec toutes les personnes concernées pour déterminer où se trouvaient les irritants. Après avoir interrogé des gestionnaires de projet, des équipes de développement et le client final pour recenser les principaux défis, nous avons proposé un ensemble de recommandations.
Nos recommandations étaient détaillées et concrètes, et présentaient les mesures nécessaires pour réaliser le projet dans le respect des délais et du budget.
« Nous avons établi la gouvernance et travaillé avec l’entreprise pour déterminer les responsabilités et les obligations de reddition de comptes, et nous assurer que les exigences réglementaires étaient respectées, explique Dean Brown, associé, Gestion de patrimoine et d’actifs, EY. Nous avons tenu des rencontres régulières avec les deux parties, nous nous sommes assurés que les deux organisations comprenaient bien la portée du projet et nous avons établi un plan de livraison par étapes. »
Le fournisseur de technologies nous a ensuite demandé de mettre en œuvre les recommandations, puis nous avons alors assumé l’entière responsabilité de la gestion de la relation d’affaires avec le client final.
Grâce à notre connaissance du secteur et à notre expérience de la gestion de projets semblables de transformation faisant appel à la technologie, nous avons pu obtenir des résultats positifs pour les deux parties. Le gestionnaire de patrimoine a réussi sa transition vers le nouveau système et tire maintenant parti des économies d’échelle ainsi que d’une meilleure capacité à faire des acquisitions.
Pour un monde meilleur
Deux clients satisfaits
Aider les fournisseurs de technologies à obtenir de nouveaux contrats et à produire des résultats
Les fournisseurs de technologies se tournent de plus en plus vers EY comme partenaire stratégique. Nous les aidons à présenter un argumentaire pour obtenir de nouveaux contrats, puisqu’ils savent qu’ils peuvent faire appel à nous pour les mettre en œuvre. Nous disposons d’une méthode de transformation éprouvée, combinée à une connaissance de la technologie et du secteur de la gestion de patrimoine et d’actifs.
« Les modèles d’exploitation changent constamment, tout comme les demandes des clients, indique Dean Brown. Nous aidons les fournisseurs de technologies à fidéliser leurs clients en comprenant mieux les défis auxquels ils font face. Cet avantage donne l’assurance aux fournisseurs de faire les bons investissements en matière de développement des produits. »
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