Stratégie de restructuration et de redressement

Les disruptions que nous connaissons aujourd’hui obligeront les organisations à se réinventer. Les changements stratégiques axés sur la restructuration ou le redressement financier et opérationnel doivent être mis en œuvre avec rapidité et certitude. Nous offrons un leadership de confiance dans des situations critiques et complexes afin de transformer, de créer, de préserver et de recouvrer de la valeur.

Les services offerts par les équipes de restructuration et de redressement d’EY

À titre de membres d’EY‑Parthenon, nos professionnels de la restructuration financière et opérationnelle soutiennent les clients d’EY, de la conception à la livraison, en favorisant des solutions pratiques qui donnent des résultats mesurables.

Les organisations du monde entier sont aux prises avec de nombreux défis sans précédent. Ces menaces prennent diverses formes, que ce soit la dégradation du bilan, l’incertitude quant aux courbes de remontée liées à la COVID‑19, l’exploitation dans un environnement virtuel, les changements macroéconomiques et géopolitiques, les innovations apportées par la concurrence ou l’évolution des attentes des parties prenantes.

Lorsque le temps constitue un facteur important, nos spécialistes expérimentés en résolution de problèmes offrent des services‑conseils en restructuration afin de passer rapidement de l’étape de la conception à celle de la mise en œuvre. Grâce à un réseau inégalé de professionnels de la restructuration et du redressement dotés d’une expérience sectorielle, nos équipes d’intervention rapide à l’échelle mondiale et locale font en sorte que nos professionnels peuvent être déployés en peu de temps quel que soit l’endroit où leurs services sont requis.

Connexion à l’échelle mondiale, prestation de services locale et capacités numériques, notre équipe de stratégies de restructuration et de redressement est soutenue par la vaste gamme d’outils et de technologies d’EY. Outils d’EY en matière de fusion et d’acquisition : Les solutions Technologies‑capital connectées permettent aux professionnels d’EY de fournir des informations exploitables plus détaillées à un rythme plus rapide que jamais, ce qui nous permet d’ajouter de la valeur pour nos clients.

Nous pouvons vous aider à relever les défis courants liés à la restructuration et au redressement de vos activités, notamment :

  • Comment améliorer rapidement le rendement de l’entreprise sur les plans financier et opérationnel?
  • Qui peut vous aider à élaborer les options d’un plan rapide de redressement, de sauvetage, de relance ou d’urgence; puis vous aider à trouver le financement pour le soutenir et à négocier avec vos parties prenantes?
  • Qui peut vous aider à diriger la restructuration ou proposer des services de gestion par intérim tels que ceux de chef de la restructuration ou de conseiller principal en restructuration?
  • Comment prendre des décisions plus éclairées sur le plan du fonds de roulement et des liquidités?
  • Qui peut vous aider à évaluer votre portefeuille du point de vue de l’investisseur?
  • Comment redéfinir votre modèle d’affaires au moyen de la refonte commerciale?
  • Comment prendre des décisions stratégiques en période d’ambiguïté et d’incertitude?
  • Comment vous assurer que votre stratégie fiscale permettra d’optimiser la valeur de votre plan de redressement?
  • Élaboration de plans d’urgence et services en matière d’insolvabilité

    La plupart des restructurations doivent comporter un « plan B », un plan d’urgence pour rassurer les administrateurs et les parties prenantes ou, autrement, les parties prenantes financières afin de pouvoir invoquer une raison crédible de dénouer l’impasse et aider toutes les parties à conclure une transaction qui fait l’unanimité. Tout particulièrement dans des situations difficiles, lorsque les administrateurs et les entreprises font face à une augmentation des risques et des défis dans la poursuite des activités de négociation, nous prenons le temps et créons l’espace et l’environnement nécessaires pour concevoir et livrer les bonnes solutions.

    Nous travaillons avec la direction et les parties prenantes financières afin d’utiliser la cadence, la protection, les pouvoirs et la souplesse disponibles en vertu des lois en matière d’insolvabilité pour traiter des enjeux qui menacent la survie de l’entreprise.

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  • Services de simplification de l’entreprise

    Les structures de groupe peuvent devenir très complexes avec le temps, entraînant une hausse des coûts et des risques.

    Nous avons de l’expérience auprès d’un vaste éventail d’organisations pour ce qui est de la simplification de leur structure d’entreprise. Notre équipe possède des connaissances en restructuration, en fiscalité et en finances afin d’aider les organisations à évaluer, à rationaliser et à simplifier leur structure juridique tout au long des principales étapes de la simplification de l’entreprise : mise en œuvre, analyse de la complexité du groupe, gestion du programme, contrôle préalable, résolution des problèmes et élimination d’entités.

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  • Services en matière de liquidités et de fonds de roulement

    Particulièrement en temps d’incertitude et de disruption, bien des équipes de direction ont du mal à conserver un contrôle efficace sur les flux de trésorerie à court terme et sur le fonds de roulement qui permet d’en générer, laissant l’entreprise vulnérable aux fluctuations des marchés et aux changements opérationnels.

    Nous avons eu l’occasion d’offrir du soutien à un éventail complet d’entreprises, des entreprises florissantes cherchant à accroître la valeur pour les actionnaires aux organisations éprouvant de graves problèmes de liquidités. Nous vous aidons à réunir les trois principaux ingrédients d’une gestion robuste du fonds de roulement : la détermination des possibilités génératrices de liquidités, la prévision des flux de trésorerie, et la visibilité et le contrôle au moyen de nos techniques avancées d’analyse numérique.

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  • Services de gestion par intérim : chef de la restructuration ou conseiller principal en restructuration

    EY peut vous aider sur le plan de la gestion par intérim en agissant en tant que chef de la restructuration ou en vous offrant des services de conseiller principal en restructuration. La restructuration ou le redressement d’une organisation entraînent leurs lots de défis en plus de la gestion quotidienne des activités, par exemple : gérer des objectifs contradictoires, trouver le temps pour définir des options, savoir quelle option est la bonne lorsque l’information est possiblement incomplète et mettre en œuvre les décisions à un rythme permettant de conserver le soutien des parties prenantes dans un climat tendu.

    Notre relation avec les parties prenantes internes et externes repose sur la compréhension, l’harmonisation et le soutien. Nous nous concentrons sur des actions qui permettent d’obtenir des résultats porteurs de transformations et qui peuvent générer des solutions de gestion provisoires, y compris offrir les services d’un chef de la restructuration ou d’un conseiller principal en restructuration, qui vous aideront à mieux performer.

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  • Préserver la valeur pour les parties prenantes

    Les parties prenantes doivent réagir rapidement lorsque les entreprises ont de moins bons rendements ou qu’elles connaissent un manque de liquidités ou une érosion de leur valeur. Nous offrons du soutien et assurons la communication dans un contexte où tout change rapidement, où l’information est incomplète, où les objectifs ne sont plus conciliables et où la confiance ne règne plus.

    Nous travaillons avec toutes les parties prenantes afin de préserver la valeur, d’en créer et de la recouvrer grâce aux conseils en restructuration, aux évaluations critiques de la viabilité durable de l’entreprise, à l’intervention des parties prenantes et aux analyses des options offertes ainsi que des priorités de l’entité.

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  • Services de restructuration de la dette, de mobilisation de capitaux et de fusions et acquisitions

    Préserver la valeur pour une entreprise et ses parties prenantes exige souvent une transformation de la structure du capital et des actifs du portefeuille. On y arrive en vendant des actifs ou des unités fonctionnelles secondaires pour générer des liquidités, en attirant de nouveaux capitaux et en procédant au rééchelonnement ou au retrait d’obligations existantes. Notre équipe expérimentée sait comment vous aider à préparer des offres de services, à obtenir le soutien des parties prenantes et à mettre en œuvre le processus transactionnel.

    Aux États‑Unis, Ernst & Young Capital Advisors, LLC (EYCA) est un courtier inscrit et un membre de la Financial Industry Regulatory Authority (FINRA : finra.org) et offre des services bancaires d’investissement et un accès aux professionnels d’EY de la restructuration de dette et des fusions et acquisitions, des marchés de capitaux d’emprunt et des marchés des capitaux propres de partout dans le monde.

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  • Services rapides de création de valeur

    La plupart des entreprises se heurteront sans doute à des défis opérationnels et performeront moins bien à un moment ou à un autre. Si les causes profondes peuvent être difficiles à distinguer, les répercussions négatives, quant à elles, peuvent être fort visibles — avertissement concernant les profits, baisse des indicateurs de performance, incapacité d’atteindre les jalons d’un projet, contrats perdus ou départ de membres de la direction.

    Que l’entreprise traverse une période de crise ou qu’elle se heurte simplement à un enjeu opérationnel, notre équipe a déjà aidé des entreprises peu performantes ou sous pression à mettre en œuvre des stratégies opérationnelles favorisant un redressement rapide de la performance.

  • Services de création de valeur pour sociétés de capital‑investissement

    Les sociétés de capital‑investissement doivent de plus en plus cibler et apporter des améliorations opérationnelles pour atteindre les rendements visés.

    Nos leaders ont une expérience pratique de la création de valeur, et ce, de la stratégie à la mise en œuvre, qui leur permet d’aider les sociétés de capital-investissement à accélérer la croissance des liquidités et des bénéfices et à réaliser leur analyse de rentabilité. Notre équipe de sociétés de capital‑investissement possède une vaste expérience des morcellements complexes, des transformations fonctionnelles, et des cas de stress et détresse.

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  • Services de prêts non productifs

    Les prêts non productifs restent un défi pour les banques, particulièrement en ces temps d’incertitude économique.

    Notre équipe de solutions en matière de portefeuilles de prêts est composée de gestionnaires et de conseillers expérimentés qui ont pour mandat de conseiller les institutions financières concernant leurs portefeuilles de prêts non productifs ainsi que les acheteurs de ces portefeuilles, en leur apportant une valeur ajoutée grâce à l’étendue de ses connaissances et de son expertise.

  • Services de fiscalité en contexte de redressement et de restructuration

    Quelle que soit la courbe de rendement d’une organisation, la fiscalité est un volet qui ne peut être ignoré. Les stratégies fiscales peuvent avoir une grande incidence sur la reprise de vos activités. Bien gérées, ces stratégies peuvent jouer un rôle important dans le redressement des activités, mais lorsqu’elles sont ignorées elles peuvent éliminer des options.

    Que votre entreprise soit peu performante, sous pression ou en difficulté, notre réseau mondial de professionnels de la fiscalité peut vous aider à créer, préserver et récupérer de la valeur. Le réseau mondial d’EY combine des connaissances de la fiscalité locale dans un large éventail de secteurs d’activité et peut vous aider à prendre des décisions éclairées ainsi qu’à cerner les incidences fiscales lors de la prise de décisions importantes en matière d’affaires.

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Nous avons une vision claire des questions essentielles et des nouvelles réponses dont les entreprises ont besoin pour gérer efficacement la crise et assurer la continuité et la résilience de leurs activités pendant cette période de volatilité et d’incertitudes.

Prix et reconnaissance en restructuration et redressement

Certains des prix récents remportés par les sociétés membres d’Ernst & Young Global Limited comprennent :

Image des 2020 TRI Awards - International Firm of the Year

TRI Awards 2020: International Firm of the Year winner (global award)

Image des 2021 IJGlobal Awards

IJGlobal Awards 2020:  European Social Infrastructure Healthcare PPP deal of the year winner (EMEIA award)

Image des 2020 TRI Awards - Best use of Technology

TRI Awards 2020: Best Use of Technology winner (UKI award)

Image des 2021 Turnaround Atlas Awards

Pre-Pack Restructuring Of The Year — Mid-Markets; Industrials Restructuring Of The Year; Private Equity Deal Of The Year — Large Mid-Markets