Préparation à la sortie et premier appel public à l’épargne (PAPE)

Ce que nous pouvons faire pour vous

Notre approche en matière de préparation de la sortie est souple et personnalisée. En utilisant un cadre d’engagement taillé sur mesure en fonction de vos objectifs d’affaires, nous vous guidons au fil des stratégies de mobilisation des capitaux et des changements organisationnels potentiellement nécessaires pour réaliser et assurer un PAPE réussi ou une autre transaction.

Nous tenons compte de l’expérience de la direction, des attributs de l’actif, de la complexité opérationnelle et du calendrier de sortie attendu. En obtenant une compréhension des inducteurs qui soutiennent la valeur de l’actif, nous vous aidons à communiquer l’exposé de cette valeur de la manière la plus convaincante.

Que la sortie que vous planifiez soit une transaction stratégique ou un premier appel public à l’épargne, nous vous aidons à accroître la valeur, à éviter les surprises et à renforcer la crédibilité. L’approche de notre « plateforme de sortie » se perfectionne depuis plus de dix ans. Elle prend en compte une série de variables et les aligne dans le cadre d’un plan d’action sur mesure qui couvre une période allant jusqu’à 18 mois avant le début du processus de fusion et acquisition. Les concepts sont simples et l’expérience de notre équipe en assure une exécution supérieure.

Bonification de valeur

• Mise en œuvre de l’accroissement des revenus, de l’amélioration des marges ou d’un meilleur rendement du capital – ou préparation d’une feuille de route visant ces résultats
• Exposé de valeur justifiable qui a été rapproché avec les états financiers et les perspectives
• Processus de contrôle préalable dont les délais et les coûts réduits pour l’acheteur sont susceptibles d’attirer davantage d’acheteurs potentiels

Processus de clôture accéléré évitant les surprises

• Ajustements postérieurs à la clôture plus favorables
• Réponses en temps opportun aux questions fiscales des actionnaires, des acheteurs et des vendeurs
• Repérage dès le départ des enjeux potentiels inhérents à la transaction
• La transparence favorise un processus à la fois harmonieux et efficace

Réduction des perturbations

• Salle de données en libre-service complète qui simplifie l’interaction avec l’acheteur
• Préparation rigoureuse dès le départ pour le processus de contrôle préalable de l’acheteur – nettoyage des données et prévision des questions
• L’équipe de direction peut se concentrer sur la gestion de l’entreprise plutôt que sur le processus de vente

Crédibilité accrue

• Vision indépendante des résultats normalisés, des données financières et des prévisions
• Les forces de la direction peuvent être mises en évidence à l’aide de présentations et d’échanges clairs, assurés et cohérents avec l’acheteur
• Réputation renforcée grâce à une transaction bien exécutée