EY désigne l’organisation mondiale des sociétés membres d’Ernst & Young Global Limited, et peut désigner une ou plusieurs de ces sociétés membres, lesquelles sont toutes des entités juridiques distinctes. Ernst & Young Global Limited, société à responsabilité limitée par garanties du Royaume‑Uni, ne fournit aucun service aux clients.
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Guide sur les bureaux de gestion de patrimoine d’EY Amériques
Comment pouvez‑vous bâtir un avenir pour les générations futures? Créez un bureau de gestion de patrimoine pour préserver l’héritage familial.
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Notre Guide sur les bureaux de gestion de patrimoine d’EY Amériques est un manuel détaillé à l’intention des personnes qui désirent fonder un bureau de gestion de patrimoine et de celles qui veulent créer des cadres de référence des meilleures pratiques au sein de leur bureau de gestion de patrimoine existant.
Aujourd’hui, les entreprises familiales privées disposent de davantage de capitaux que les fonds de capital‑investissement et les sociétés de capital de risque combinés. La concentration accrue de la richesse détenue par les familles très bien nanties et la mondialisation croissante stimulent la croissance des bureaux de gestion de patrimoine. Il existe au bas mot 10 000 bureaux de gestion de patrimoine dans le monde, dont la plupart ont été créés au cours des 15 dernières années.
Les bureaux de gestion de patrimoine sont des organisations complexes qui exigent que leurs membres aient des connaissances approfondies, non seulement des variables du placement, mais également d’un large éventail d’autres facteurs. Ce guide est un manuel détaillé à l’intention des personnes qui désirent fonder un bureau de gestion de patrimoine et de celles qui veulent créer des cadres de référence des meilleures pratiques au sein de leur bureau de gestion de patrimoine existant.
Le guide aborde les points suivants :
- Ce qu’est un bureau de gestion de patrimoine
- Les raisons pour lesquelles établir un bureau de gestion de patrimoine
- Les services qu’on peut attendre d’un bureau de gestion de patrimoine
- La manière d’élaborer un plan d’affaires et une stratégie d’entreprise
- Le processus de placement
- Les questions de présentation de l’information financière et de technologie
- La philanthropie
- Les coûts liés à un bureau de gestion de patrimoine
- Les points importants à considérer sur le plan de la gouvernance
- Gestion du risque
Comment EY peut vous aider
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Le modèle d’ADN d’EY pour les entreprises familiales identifie les domaines clés que les dirigeants d’entreprises familiales doivent prioriser pour réaliser leurs ambitions personnelles et commerciales.
Pour en savoir plus. -
En tant que propriétaire d’entreprise à capital fermé, votre objectif est de préserver le patrimoine de votre entreprise et de votre famille. Nous pouvons vous aider à mettre au point des stratégies de fiscalité et de relève pour y arriver.
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