Cadre relatif aux F&A numériques

Les services offerts par EY

L’évolution des technologies numériques a entraîné une transformation radicale des habitudes des clients et la disruption des façons dont les entreprises mènent leurs activités. Des obstacles traditionnels ont ainsi pu être abattus, ce qui a favorisé l’émergence de nouvelles chaînes de valeur pour les clients et de nouvelles possibilités d’affaires. Comme nous avons l’occasion de prendre part à certaines des plus importantes transactions réalisées sur la scène mondiale, nous sommes à même d’aider les entreprises et les sociétés de capital investissement à pérenniser leurs activités en les accompagnant dans l’acquisition de capacités numériques et en favorisant leur croissance externe.

En nous appuyant sur nos connaissances sectorielles et notre expérience transactionnelle, nous contribuons à la réalisation de différents types de transactions, qu’elles se rapportent à des technologies émergentes ou encore à des produits ou services novateurs. Nous aidons les entreprises à innover et à exécuter leur stratégie de croissance externe en misant sur leur programme d’immobilisations. Nous les aidons à établir leur écosystème numérique et à repérer des actifs cibles appropriés à des fins de partenariat ou d’acquisition. Nous leur prodiguons des conseils et leur fournissons du soutien à toutes les étapes du cycle transactionnel, de sorte qu’elles puissent réaliser pleinement leur potentiel.

Voici des questions stratégiques clés que se posent souvent nos clients :

• Comment faire pour pérenniser mon entreprise dans le contexte de la disruption numérique?
• En quoi consiste la stratégie d’investissement de capitaux dans le numérique de mon entreprise?
• Mon entreprise doit‑elle procéder à des désinvestissements lui permettant d’investir dans le numérique?
• Comment faire pour établir un écosystème numérique?
• Comment faire pour valoriser le plus possible une entreprise numérique?
• Comment faire pour protéger les acquisitions dans le contexte de la disruption numérique?
• Comment faire pour maximiser le rendement des investissements de mon entreprise dans le numérique?
• Comment faire pour protéger le portefeuille de mon entreprise dans le contexte de la disruption numérique?

Or, nous pouvons vous aider à trouver des réponses à ces questions

• Acquisition vs construction –Nous aidons les entreprises à évaluer leur environnement concurrentiel et leurs technologies internes ainsi que leurs lacunes sur le plan des compétences, de même qu’à recenser les possibilités s’offrant à elles et à identifier les cibles ou partenaires possibles en vue d’une F&A.
• Stratégie d’investissement dans le numérique – Nous aidons les entreprises à se doter d’un processus transactionnel le plus efficace possible reposant sur la planification de scénarios de transformation numérique, la modélisation financière, la structuration transactionnelle efficace sur le plan fiscal et la modélisation d’un partenariat optimal.
  
• Examen stratégique du portefeuille – En procédant à l’analyse de leur portefeuille, à l’établissement de prévisions pour les scénarios de mise en marché et à la structuration de transactions efficaces sur le plan fiscal, nous aidons les clients à générer des capitaux qu’ils pourront réinvestir dans leur stratégie de transformation numérique.
• Origination – Nous aidons les clients à analyser les menaces et possibilités, ainsi qu’à recenser dans l’ensemble de leur chaîne de valeur et de leur écosystème numérique diverses possibilités d’acquisitions et de partenariats correspondant particulièrement à leurs besoins.
• Évaluation – Nous aidons les clients à évaluer leurs transactions numériques en nous appuyant sur notre capacité à pondérer divers paramètres d’évaluation de façon à faciliter la détermination de la valeur appropriée.
• Contrôle préalable – En recourant à des processus novateurs, nous aidons les clients à démystifier les principales tendances, les risques potentiels et l’évaluation de l’incertitude liée à leur cible dans le cadre d’une transaction numérique.
• Modèle opérationnel stratégique – Nous aidons le client à identifier les risques et à réaliser des synergies, de façon à favoriser l’intégration efficace avec la cible ou le partenaire dans le cadre de la transaction numérique.
• Analyse du portefeuille de capital investissement axée sur le numérique – Nous aidons les sociétés de capital investissement clientes à protéger les activités de leur portefeuille dans le contexte de la disruption numérique.