EY新日本 企業成長サミット2022 グローバルオファリングという選択

~トップファームが語る日本のIPO未来予想図~

「EY新日本から変わる、変える」をテーマに時代の大きなうねりの中、EYはIPO監査でのリーディングファームとして先頭に立って挑み続けてきました。その中、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)が猛威を振るい、社会的にも甚大な被害を受けました。わが国においてもワクチンの接種が急速に広がってきたものの、集団免疫を獲得するまでには至っておらず、まだまだ不透明な状況が続いております。

新型コロナウイルスにより受けた実体経済の毀損を下支えするために世界的に大規模な金融緩和が行われる一方で、社会の前提が大きく変わることでDXやSDGsに象徴されるような特定の領域に大きな変更圧力がかかり、これが社会を前に進める原動力になっているのもまた事実であると考えられます。

この金融緩和と社会構造の変化の掛け合わせが、産業構造にいかなる変化を与えるでしょうか?多くの有識者の方が主張しているように10年先の未来が今まさに現実のものとなろうとしているような大きな変化が起きております。これが具体的に意味するものは、あらゆる産業にデジタルテクノロジーが取り込まれることによる(1)産業そのもののアップデート、(2)多額の戦略投資をレバレッジした非連続的な成長、(3)そこに流れ込む多額のリスクマネー、(4)イグジットの多様化。直近の変化はこの4つに集約されると言っても過言ではありません。

そうした大きな時代の変化の中で迎える今年の企業成長サミットは時代の大きな文脈を捉えつつも日々刻々と変わる変化を的確に捉えて、適時にコンテンツをお届けするべく年に1回の大規模カンファレンスではなく、1年を通じて4回(予定)開催するスタイルに変更いたしました。

まず、10月27日(水)に1回目として「グローバルオファリングという選択~トップファームが語る日本のIPO未来予想図~」というテーマを掲げて、大規模化する未上場ファイナンスとそのイグジット戦略および新たな成長投資の観点からIPO時に外国人投資家に公募・売出しを行う、いわゆるグローバルオファリングのイロハを業界トップクラスの証券会社と共に探っていきます。

開催日時: 2021年10月27日(水) 14:00~17:15


プログラム:

14:00~14:10 ご挨拶

片倉 正美
EY新日本有限責任監査法人 理事長

善方 正義
EY新日本有限責任監査法人 企業成長サポートセンター 副センター長

14:10~15:30 グローバルオファリングの概要~最新のトレンド、必要性、手続き、流れ、メリット・デメリット~

講演者:

高橋 照典 氏
三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 投資銀行本部
スタートアップ・アクセラレーションチームヘッド マネージング・ディレクター

野本 正子 氏
三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 投資銀行本部
トランザクション・マネジメント部長 マネージング・ディレクター

鈴木 孝彰 氏
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 資本市場統括本部
株式資本市場部長 マネージング・ディレクター

15:45~17:15 グローバルオファリングを掘り下げる~社内体制の構築、投資家とのコミュニケーション~

登壇者:

高橋 照典 氏
三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 投資銀行本部
スタートアップ・アクセラレーションチームヘッド マネージング・ディレクター

野本 正子 氏
三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 投資銀行本部
トランザクション・マネジメント部長 マネージング・ディレクター

松本 真太郎 氏
三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 投資銀行本部
テレコム・メディア・テクノロジー部長 マネージング・ディレクター

鈴木 孝彰 氏
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 資本市場統括本部
株式資本市場部長 マネージング・ディレクター

モデレーター:

藤原 選
EY新日本有限責任監査法人 企業成長サポートセンター パートナー

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*1 www.ey.com/ja_jp/people/ey-japan
*2 www.ey.com/ja_jp/legal-and-privacy/ey-shinnihon-privacy-policy
*3 www.sc.mufg.jp/policy/privacy.html
*4 www.morganstanley.co.jp/ja/legal-notices/privacy-statement-msms 

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