ダイベストメント（事業売却）

成長路線へ迅速に舵を切ることができるよう、企業は事業売却を推し進め、経営モデルの合理化を図っています。

経営戦略の評価、事業ポートフォリオの管理、事業売却で得られる価値の向上、そして残された事業の成⻑。これらに取り組む企業やプライベートエクイティのクライアントに向けて、EYはサポートを⾏っています。売却の候補となる事業を特定し、カーブアウト、企業全体の売却、⾮課税でのスピンオフ、合弁事業によって収益化させるための⽀援を実施します。次に、ガバナンス、税務戦略、カーブアウト対象事業の財務情報の作成（案件ベース）など、事業分離に関するあらゆる点で価値を提供します。また、事業売却後のコスト構造を把握し、収益拡⼤の機会を特定するためのサポートを⾏います。

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最新の見解

日本版最新レポート：2021年「企業のダイベストメントに関する意識調査」

EY ストラテジー・アンド・コンサルティング株式会社

2021年5月27日

EYの最新の見解

EYの関連サービス

売却・譲渡・セパレーション

EYの事業売却のプロフェッショナルは、企業全体の売却、カーブアウト、スピンオフ、合弁事業などの価値向上の支援をします。

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戦略コンサルティング

CEOやビジネスリーダーはこの変革の時代に、ステークホルダーにとっての価値をどのように最大化できるかを問われています。私たちは現在の常識に疑問を投げかけ、収益性と長期的価値を向上させる戦略を構築します。

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買収・合併（統合）：M&Aアドバイザリー

より一体的でスタートがスムーズな買収、合併、ジョイントベンチャー、提携によって戦略的成長の実現をバックアップ。成長戦略の改善、ディールソーシング、デューディリジェンスやバリュエーション、M&A統合の実施などを中心に支援します。

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パフォーマンスの再構築

新型コロナウイルス感染症（COVID-19）がもたらす経営課題への対応をEYが支援します。この緊急かつ重大で複雑な状況においても、私たちは信頼されるリーダーシップを発揮することで、より良い未来に向けて皆さまが価値を回復・保全できるようサポートします。

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コーポレート・ファイナンス・コンサルティング

EYのコーポレート・ファイナンス・コンサルタントが企業、プライベートエクイティ、政府機関、政府系ファンド、未公開会社やファミリーエンタープライズ、教育機関が抱える財務上の諸問題の解決を支援します。

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トランザクション・タックス

買収、事業売却、リファイナンス、組織再編、新規株式公開など、あらゆるトランザクションの成否に税務が影響します。EYは、歴史的メガ・ディールを含む膨大な数のトランザクションを手掛けた経験と実績を礎に、強力なグローバル・ネットワークとトランザクション・アドバイザリー・サービスをはじめとするEYグループの総合力でクライアントの将来を賭けたトランザクションを成功に導きます。

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M＆Aデューデリジェンス

M&Aの成功は、財務、税務、コマーシャル、オペレーション、IT、サイバーといった命題を包括的に捉えたデューデリジェンスを実施することから始まります。EYは、貴社がM&Aにおけるバリュードライバーを見極め、将来の業績予測の前提条件の再検討、買収手法の改善、リスクの軽減が達成できるように支援します。

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トランザクションアナリティクス

ビッグデータの洞察を明確化することで、トランザクションおよび資本戦略の判断を迅速かつ大規模に推進できるように支援します。

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M＆Aおよび事業売却におけるサイバーセキュリティ

サイバーセキュリティは今や、企業のリーダー、取締役会、そして監査委員会の最重要課題の一つになりました。合併や買収、事業売却においては、サイバーセキュリティの必要性が一層強まります。

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チーム

EYのアジェンダ (7)

ストラテジー・アンド・トランザクション

フィーチャークリーンエネルギーによるパンデミックからの復興こそグローバルなチャンス

EYパルテノンによる戦略

フィーチャー【日本版最新レポート】第23回EYグローバル・キャピタル・コンフィデンス調査（CCB）

成長

フィーチャー新型コロナウイルス感染症はM&Aとトランスフォーメーションを加速させる起爆剤となるか︖

デジタル

フィーチャービジネストランスフォーメーションが3Dを必要としている理由

ビッグデータとアナリティクス

フィーチャー何も買わない消費者に売る方法は？

サイバーセキュリティ

フィーチャーサイバーセキュリティ：最悪の波をどう乗り越えるか

M&A戦略における経営層の意識調査：グローバル・キャピタル・コンフィデンス調査

フィーチャー新型コロナウイルス感染症はM&Aとトランスフォーメーションを加速させる起爆剤となるか︖

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