事業売却(ダイベストメント)アドバイザリーサービス

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私たちの目標は、クライアントの皆さまが価値を実現し、取引完了を加速させ、業務の混乱を最小限に抑えるための支援を提供することです。私たちは、皆さまが戦略上の目標を達成し、ポートフォリオの最適化を図り、ダイベストメントに伴うリスクとリターンを評価し、取引実行に向けた準備ができるように支援します。

EYができること

EYの経験に基づく知見を提供し、貴社が次の問いに答えられるようサポートします。

  • 事業の一部売却を成功に導くためにどのような道筋をたどるか
  • ダイベストメントがどのように未来の成長を促すか
  • ダイベストメントを行いたいという背景にあるのは何か
  • どのようにダイベストメントを決断するか
  • ダイベストメントの効果を最大限に得るために適したツールと人材が備わっているか

大手企業はダイベストメントを戦略の基本要素として捉えています。つまり、事業資産の売却に、買収と同じくらい力を注いで取り組んでいます。これらの企業は多くの場合、事業部門を売却または分社化し、それによって得た資金を中核事業の強化に振り向け、成長分野へ再投資しています。

ファミリーエンタープライズは、資金的に余裕のある退職後の生活や次の世代をサポートするため、または残した事業を維持してくれるパートナーを見つけるために事業を売却するケースがあります。さらに、中堅企業やプライベートエクイティ会社は、会社全体を売却し資金化する場合もあります。複数のファンクションをカバーしフレキシブルな私たちのダイベストメントプロフェッショナルチームは、貴社のポートフォリオやダイベストメント戦略、実行の改善を支援します。

トランザクションのライフサイクルを網羅する私たちのサービスは次の通りです。

  • 戦略・ポートフォリオマネジメント
  • エクイティストーリーの構築と実行
  • 分離計画
  • 交渉と実行
  • 残される事業の最適化

EYは2018年12月、アナリスト企業のALMインテリジェンスにより、事業売却(ダイベストメント)コンサルティング分野では上位に、そしてサービスの幅ではトップに選ばれました。 

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